2021年4月19日至4月28日，以“拥抱变化”为主题的第十九届上海国际汽车工业展览会（以下简称上海车展），在全世界关注的目光中再次走上汽车时代舞台。当下，汽车产业格局正在逐步重构，这充分激发了中国以及全球汽车企业的创新热情，也吸引了诸多跨界力量加入汽车产业“战局”。 上海车展以何为变， 从电动化、智能化、网联化角度，我们透过此次参展企业及其产品可见一斑。
整车新旧势力激烈对决

对比2019年的87家，2021年上海车展乘用车整车厂展台只有75家。所谓“长江后浪推前浪，一代新人换旧人”。 本届上海车展，华晨中华、众泰、猎豹、海马、陆风、大乘、观致、东南、东风雷诺、DS等传统车企，以及爱驰、天际、奇点等造车新势力均无缘展台。他们或被股东放弃，已被市场淘汰；或正在经历破产重组，游走在淘汰边缘。替代他们的坦克、恒大、R汽车、极氪、捷尼赛思等品牌虽然是上海车展首秀，但含着“金汤勺”出生的他们自带流量，吸引了诸多媒体及消费者的驻足，可谓赢在了起跑线上。

虽然从参展整车企业数量上来看，2021上海车展规模有所缩水，但其“技术含量”却远远超过了往届。以蔚来、小鹏为代表的第一代造车新势力已经站稳脚跟，并且持续用智能座舱、自动驾驶技术等领先科技巩固自己在纯电智能汽车领域的头部位置。本届车展上，搭载蔚来最新驾驶技术NAD的蔚来ET7首发亮相。NAD基于NIO Aquila蔚来超感系统和NIO Adam蔚来超算平台，将逐步实现高速、城区、停车、加电等场景点到点的自动驾驶技术。NIO Adam蔚来超算平台更是配备四颗英伟达Drive Orin SOC芯片，算力高达1016TOPS。
作为第一代造车新势力的代表之一，小鹏汽车自然不甘示弱。车展期间小鹏P5正式发布预售，累计订单过万。新车重点打造“安全”、“智能”以及“第三空间”三个方向，全系标配以Xmart OS系统为核心的交互座舱，其搭载两颗激光雷达的XPILOT自动驾驶辅助系统也正式进入XPILOT 3.5时代。可以预见，在接下来的智能化赛场厮杀中，头部新势力仍将以智能为原点，不断探索出行的新可能。
在造车新势力的影响、带动下，近年来国内传统车企也纷纷转型，将其多年积累的宝贵经验和“造车新势力”的互联网思维方式、灵活的体制机制相结合，均推出独立运营的纯电智能汽车品牌，开辟了传统车企、新势力车企之外的第三赛道，并在上海车展积极展示最近研发的新成果。比如吉利展示了极氪首款车型极氪001；东风岚图FREE完成首秀；长城欧拉推出了针对女性车主的闪电猫；五菱宏光发布了史上最便宜的纯电敞篷汽车MINI EV CABRIO MINI……
值得一提的是，在品牌产品定位及消费者属性上，国内传统车企的纯电智能品牌有了更多个性化、定制化营销新产品、新思路。以长城欧拉闪电猫为例，欧拉品牌定位为“全球最爱女人的第一汽车品牌”。 0-100km/h加速4秒以内；无框车门、隐藏门把手、自动升降尾翼；高性能无钴电池以及基于柠檬平台最新技术的运动取向调校；L3+级别自动驾驶辅助、全场景智能自动泊车、ORA多模集成超算平台、ORA专属全向超感系统、高通第三代智能平台、环形LED补光灯、V2X万物互联……欧拉闪电猫把超跑从百万级别的奢侈品变为二十万左右的普惠品，也把超跑从男人的世界拉到了女性的海洋。
随着新能源汽车推动政策不断加码，新能源汽车市场已经成为了车市的新“风口”。为了抓住商机，跨界造车仿佛雨后春笋纷纷涌现。本届上海车展，由上汽集团、张江高科、阿里巴巴三方打造而来的智己汽车推出首款智能纯电汽车智己L7；北汽发布了与华为合作的极狐阿尔法S 华为HI版；赛力斯与华为联合推出赛力斯华为智选SF5；“第二代造车新势力”恒大汽车更是携九款恒驰纯电智能汽车震撼亮相。
相对第一代造车新势力，虽然大多自主传统车企及“第二代造车新势力”涉足纯电智能汽车领域稍晚，但其技术实力毫不逊色。以北汽发布的极狐阿尔法S 华为HI版为例，它是全球首款3激光雷达量产车，也是首款搭载华为鸿蒙OS的量产车型，同时也是首款搭载华为高阶自动驾驶ADS系统的量产车型。在智能驾驶硬件方面，其包括12个摄像头、13个超声波雷达、6个毫米波雷达以及3个96线车规级激光雷达，同时搭载算力400TOPS的华为自研芯片；在动力性能方面，华为HI版百公里加速为3.5秒，续航708km。放眼2021上海车展，极狐阿尔法S 华为HI版在纯电智能汽车板块，都算得上是佼佼者之一。
与造车新势力、自主企业在纯电智能赛道上高歌猛进不同，本次参展的跨国车企及合资车企虽均有重要新能源、智能化产品推出，但对比自主品牌推出的新产品，其卖点并不突出。传统车企原先引以为傲的传统和积累，也许正在成为沉重的包袱。以奔驰为例，此次奔驰共出展26款车型，其中3款全球首发，3款中国首发，3款新车上市。其全新EQA和全新EQB两款纯电汽车的续航里程在同级别中率先超过500km，并搭载L2级智能驾驶辅助系统，但将此数据放到新势力车型中，着实一般。当然，我们也应认识到，传统车企豪门巨头目前在燃油车领域的优势依旧较为明显，即便在转型过程中节奏稍慢，但转型过后其市场影响力、爆发力不容小觑。
以小见大，见微知著，从2021上海车展车企整车展台不难看出，在这场电动化、智能化、网联化的浪潮中，不管是造车新势力，还是自主品牌车企，抑或是国际传统豪强，各种新旧势力无不力争上游抢滩中国汽车市场。新能源智能化汽车的潮流，比想象中来得更快、更猛烈。同时，我们也能看到自主品牌第一次有了赶超的可能，对中国汽车工业而言是千载难逢的机遇。

科技企业赋能汽车制造
在2021上海车展上，科技企业的倾情参与不仅搅动了电动智能汽车“一池春水”，更一跃成为车企供应链层面的“宠儿”。上海车展期间，汽车供应商主体从以传统机械类供应商为主，转变为电化学、电子、半导体、通讯、软件等多类型供应商并存。关注度最高的供应商，已经不再是博世、大陆、电装等传统外资企业，而是专注于芯片、自动驾驶、智能座舱、激光雷达等解决方案的科技公司。这些科技公司，为汽车的智能化、数字化提供了强有力的支持，他们将重塑汽车产业链格局和重心。
自去年四季度以来，汽车芯片短缺问题开始凸显，今年以来更是愈演愈烈，国内外多家车企均因缺芯而受到掣肘。同时，我国汽车用芯片进口率达95%，先进传感器、车载网络、三电系统、底盘电控、ADAS、自动驾驶等关键系统芯片全部为国外垄断。此次上海车展，高通、安霸、地平线、芯驰科技、黑芝麻等企业都展示了其主打产品。作为国内唯一已经有量产客户的车规级AI芯片公司，在汽车产业缺芯的大背景下，地平线成为本届车展芯片供应商中热度最高的企业之一。
基于自研的车规级AI芯片，地平线可以为车企提供“芯片+算法+工具链”完整的开发模式，帮助车企快速构建自动驾驶和智能座舱能力，实现车内、车外联动模式，其落地方案成本低，可满足车规级需求。据悉，目前地平线已经与奥迪、比亚迪、长安汽车、长城汽车、东风汽车、广汽集团、红旗等十余家主机厂，以及德赛西威、东软睿驰、大陆集团、Freetech、佛吉亚等头部供应商达成深度合作。
国内另外一家芯片新势力黑芝麻智能则发布了华山二号 A1000 Pro INT8、INT4两款产品，并计划于2021年三季度提供工程样片，四季度提供开发平台。黑芝麻智能称华山二号 A1000 Pro为车规级自动驾驶芯片，INT8 算力为 106 TOPS，INT4 的算力可达到196 TOPS。与此同时，黑芝麻智能还发布了山海™人工智能开发平台。平台拥有50多种AI 参考模型库转换用例，可降低客户的算法开发门槛，同时还支持客户自定义算子开发，完善的工具链开发包及应用支持。

诚然，在车规级芯片领域，中国企业还落后国际巨头许多，但像地平线、黑芝麻这样的新生力量将带着技术积累和创新技术思路，给芯片、汽车行业注入更多鲜活的能量。

在炙手可热的自动驾驶领域，相对整车企业，供应链端科技公司在此领域的竞争激烈程度有过之而无不及。百度Apollo 推出应用于量产车L4级自动驾驶技术、ANP领航辅助驾驶方案、AVP自主泊车、高精地图等产品；大疆发布了D80、D80+、D130、D130 + 智能驾驶系统以及大疆智能泊车系统；滴滴发布了全新硬件平台 “滴滴双子星”；德赛西威推出Smart Solution智慧出行解决方案……十余家Tier1科技公司在此领域“争奇斗艳”。
作为国内自动驾驶技术的先行者，百度Apollo 的L4级自动驾驶累积测试里程数已经突破1000万公里。值得一提的是，ANP采用纯视觉方案，共12枚视觉传感器摄像头、6枚毫米波雷达和12枚环视超声波雷达。ANP车型已经在北京、上海、广州三城，开启量产自动驾驶真体验“城市任我行”征程。据悉，2021下半年百度Apollo每个月都会有一款新车上市。
而另外一位科技巨头华为的入场，更在汽车圈掀起一阵巨浪。虽然一直强调自己不造车，但华为通过和车企联合设计、联合开发汽车的方式参与到造车事业中。除了阿尔法S 华为HI版，华为还宣布小康旗下的金康赛力斯SF5已正式上架华为智选。其搭载华为DriveONE三合一电驱动系统，并配备HUAWEI HiCar解决方案，可以将华为的移动应用生态复制到车机上，实现IoT设备互联，同时具备L2+级别自动辅助驾驶。
2019年华为提出“Huawei Inside”新定位，指通过提供“无处不在的联接+数字平台+无所不及的智能”，做数字中国的底座、成为数字世界的内核。可见，华为虽然不造车，但通过Inside的方式却能将自己的技术产品植入到智能汽车领域。在本届上海车展，华为还宣布通过旗舰店卖车，车型就是赛力斯华为智选SF5。除了北汽、赛力斯外，华为还确定与长安汽车、广汽等车企合作，其中广汽计划在2024年以后推出首款联合华为研发的具备自动驾驶功能的汽车。
不只是车企和科技公司，传统零部件供应商巨头也在积极转型，努力成为自动驾驶供应商。博世、大陆的底盘与线控系统、毫米波雷达，电装的动力总成及热管理系统，麦格纳的车身外饰与结构，弗吉亚的座椅系统等，国产供应商取代之路相对漫长、困难。
与此同时，全球头部供应商在保持自己原有的、具有绝对优势的产品线外，还希望分得更多的蛋糕来实现持续增长。为应对汽车纯电、智能化，博世成立了智能驾驶与控制事业部，集成了博世汽车业务所有板块的精英人才，希望实现对汽车电子和软件领域的突破；大陆也在本届车展展示了V2X产品及解决方案，表现了其在车路协同领域的布局；安波福发布了最新一代ADAS平台，助力整车车上加速打造面向未来的智能电动汽车；采埃孚首发了新一代“采睿星”，并展示了摄像头、泊车方案和商用车ADAS方案。
虽然竞争激烈，但得益于中国电子产业和互联网科技产业的蓬勃发展，以华为、大疆为代表的科技巨头，以速腾聚创为代表的初创企业，以福瑞泰克、经纬恒润为代表的本土零部件供应商，它们的的崛起，都给到了传统零部件供应商巨头更大的压力。在零部件供应链端，中国企业在智能网联和自动驾驶领域已经拥有明显优势，并将会获得更多的发展空间。
“拥抱变化”是产业顺应历史潮流的时代召唤。在汽车新时代，中国企业和国际巨头已经站在了同一条“起跑线”上。虽然新冠疫情仍在全球蔓延，全球汽车行业仍将面临着行业调整的巨大压力，但以积极、进取的姿态应对市场变化和挑战的企业，将成为未来赢家。
注：本文首发于《汽车纵横》杂志2021年5月刊