当前位置:首页 > 产业 > 市场分析

6月汽车市场分析(完整版):6月产销同比降幅扩大,乘用车/商用车持续下滑,新能源车倍数级增长

据中国汽车工业协会(以下简称“中汽协会”)发布的统计数据,2021年6月汽车产销同比降幅与上月相比明显扩大,分别为16.5%和12.4%;乘用车产销均超过150.0万辆,与上年同期相比大幅下滑;商用车产销环比分别下降8.3%和7.4%,同比分别下降26.3%和16.8%;新能源汽车产销同比分别增长1.3倍和1.4倍;汽车出口15.8万辆,同比增长154.5%,新能源汽车出口同比增长224.1%。

6月汽车产销同比降幅较上月扩大

今年1-6月,面对复杂多变的国内外形势,我国经济总体运行平稳,其中生产需求持续恢复,特别是新兴动能培育壮大;企业生产经营活动总体保持扩张,但力度有所减弱;就业形势总体稳定,显现出坚实的发展韧劲。在如此环境下,今年上半年汽车市场整体保持高速增长,表现超过年初预期。

6月汽车产销同比继续下滑

据中汽协会统计数据显示,2021年6月,汽车产销量继5月份下降后,继续呈现明显回落。当月汽车产销环比分别下降4.8%和5.3%,同比分别下降16.5%和12.4%,降幅比上月分别回落9.7和9.3个百分点,这与乘用车芯片供应不足以及商用车排放标准切换不无关系。与2019年同期相比,产量同比增长2.4%,销量同比下降2.2%,产量增幅比5月回落7.9个百分点,销量增速较5月已由正转负。 

从2021年上半年累计数据来看,汽车产销均超1200.0万辆,同比分别增长24.2%和25.6%,增速比1-5月回落12.2个百分点和11.0个百分点。与2019年同期相比,产销同比分别增长3.4%和4.4%,增幅比1-5月回落0.2和1.4个百分点。(见图表1)

6月销量同比降幅超一成

从单月销量情况来看,一季度销量延续去年4月开始的增长势头,且大幅回弹至2019年的同期水平,而4、5月份仍保持较高销量,并均超过2019年同月销量。进入6月,因去年同期市场逐渐恢复,低基数带来的高增长效应陆续消退,当月销量势头放缓,不过仍保持在200.0万辆之上,其同比降幅较上月明显扩大,并创近三年同期最低值。(见图表2) 

上汽以200+万辆摘取上半年累计销量冠军

从企业累计销量情况来看,2021年1-6月汽车销量排名前十位的企业(集团)共销售1114.3万辆,占汽车累计销售总量的86.4%,而前五位企业累计销量均超过百万辆,其中上汽是唯一突破200.0万辆的企业。与上年同期相比,TOP10企业累计销量继续保持两位数的快速增长,其中奇瑞、长城和长安增速更为明显。(见图表3) 

2021年全年汽车销量有望实现正增长

尽管芯片供应短缺、原材料价格上涨等因素对车市造成一定影响,但基于上半年良好表现,中汽协会再度调高全年销量预期,并预判今年国内汽车销量2700万辆左右,同比增长6.7%左右。其中,乘用车2210万辆左右,同比增长9.5%左右;商用车490万辆左右,同比下滑4.5%左右;新能源汽车240万辆左右,同比增长76%左右。近期商务部也表示,今年汽车销售有望实现正增长,扭转连续三年下滑的局面。

6月乘用车产销同比持续下降

从今年上半年市场情况来看,在芯片短缺、原材料价格上涨等诸多不利因素的影响下,近几月乘用车产销量连续下滑,但1-6月累计销量依然突破了千万辆,同比增长两成以上。上半年之所以能有高增长表现主要在于去年同期全国乘用车市场下滑的低基数效应。

6月乘用车产销环、同比齐降

2021年6月,乘用车产销环、同比均呈现下降,同比降幅比上月明显扩大。据中汽协会统计数据显示,当月乘用车产销分别完成155.5万辆和156.9万辆,环比分别下降3.8%和4.7%,同比分别下降13.7%和11.1%,降幅比5月回落11.0和9.4个百分点。与2019年相比,乘用车产销同比下降3.0%和9.4%,产销增速较5月均由正转负。 

从2021年上半年累计数据来看,乘用车产销分别完成984.0万辆和1000.7万辆,同比分别增长26.8%和27.0%,增幅比1-5月继续回落12.3和11.1个百分点。与2019年同期相比,产销同比分别下降1.6%和1.4%,其中产量降幅比1-5月扩大0.2个百分点,销量增速由正转负。

6月细分车型产销同比全线下滑

从细分车型来看,6月四类乘用车产销同比均出现不同程度的下降,然而上半年累计情况则相反,乘用车细分车型销量同比继续保持两位数增长。其中,SUV的6月销量和累计销量继续高于轿车,并占乘用车销售总量的比例几乎达到半壁江山。

2021年6月,在乘用车主要车型中,与上月相比,SUV产量略增,销量微降,其他三类乘用车产销均呈下降,交叉型乘用车降幅更为明显;与上年同期相比,四类乘用车产销均呈下降,其中除SUV销量同比减少9.3%,其余乘用车的产销(含SUV生产)同比均呈现两位数下滑,而MPV降幅居前,并超过行业总体水平。

2021年1-6月,在乘用车主要车型中,与上年同期相比,四类乘用车产销继续保持较快增长,其中MPV产量和SUV销量的增长幅度更加明显。(见图表1、2)

6月乘用车销量同比继续回落

从月度销量情况可见,抛开2月份的特殊情况,今年上半年销量呈逐月递减态势,其中6月乘用车销量及其同比增速均创近三年同期最低水平,当月降幅更是超出10.0%,并且6月销量环比也下跌近五个百分点,表明前几个月的低基数增量已基本消除。(见图表3) 

一汽-大众上半年累计销量近百万

从企业累计销量情况来看,今年1-6月,排名前十位的乘用车生产企业共销售575.7万辆,占乘用车累计销售总量的比例超过1/2,同时这十家企业累计销量均超40.0万辆,合资车企占据6席。其中,一汽-大众以近百万辆的累计销量再获第一;长安汽车和吉利控股分获第二、三位;其余车企上半年累计销量均低于60.0万辆。与上年同期相比,TOP10乘用车企业中,除上汽大众累计销量负增长之外,其余9家车企均实现不同程度的提升,其中长安、长城和上汽通用五菱增幅相对明显。(见图表4) 

从乘用车细分车型的生产企业来看,2021年上半年,累计销量排名前十位的轿车生产企业共销售311.6万辆,占轿车销售总量的67.1%;与上年同期相比,这十家轿车生产企业中,上汽大众销量略有下降,其他企业保持增长。1-6月,累计销量排名前十位的SUV生产企业共销售290.1万辆,占SUV销售总量的61.3%;与上年同期相比,前十位的SUV生产企业中,上汽大众和东风有限销量有所下降,其他企业依然保持增长。1-6月,销量排名前十位的MPV生产企业共销售42.0万辆,占MPV销售总量的92.1%;与上年同期相比,前十位的MPV生产企业中,除东风公司销量小幅下降之外,其他企业均呈快速增长,其中广汽乘用车和比亚迪增速更为显著。

6月商用车产销同比降幅一成以上

进入6月,商用车相较于上年同期再度下滑,降幅大于乘用车,这在一定程度上拉低了整体汽车的产销增速。业界认为,随着全国范围重型柴油车国六排放标准的切换实施,之前销售表现异乎寻常的货车市场会迎来阶段性的瓶颈期,市场供需也将渐趋平衡。然而,与销量步步陷入负增长的货车相比,客车领域随着国内旅游以及正常生产生活通勤等需求恢复,加之去年基数较低,市场表现一反以往低迷状态,出现好转迹象,从而对商用车市场起到一定的支撑作用。

6月商用车产销同比大幅下降

据中汽协会统计数据显示,2021年6月,商用车产销分别完成38.8万辆和44.6万辆,环比分别下降8.3%和7.4%;同比分别下降26.3%和16.8%,降幅与5月相比继续分别回落6.6和9.4个百分点。与2019年同期相比,商用车产销同比增长31.2%和35.8%,其中产量增幅比5月扩大12.5个百分点,销量增幅比5月回落1.3个百分点。

从2021年上半年累计数据来看,商用车产销分别完成273.0万辆和288.4万辆,同比分别增长15.7%和20.9%,增幅比1-5月分别回落12.1和11.0个百分点。与2019年同期相比,商用车产销同比分别增长26.7%和31.3%,增幅比1-5月均扩大0.7个百分点。

6月货车产销同比下降,客车反之

2021年6月,在商用车主要车型中,客车产销环比和同比均呈大幅增长,货车依然下降,市场需求表现乏力。而货车市场急速下滑是造成商用车产销大幅下降的主因。1-6月,在商用车主要车型中,与上年同期相比,客车和货车产销继续保持较快增长。

从具体细分情况来看,2021年6月,在货车细分车型中,与上月相比,四类货车产销均呈下降,微型货车降幅最为明显;与上年同期相比,中型货车产量小幅下降,销量继续保持较快增长,并成为货车领域中销量唯一增长的车型,其他三类货车产销均呈下降。在客车细分车型中,与上月相比,三类客车产销呈不同程度增长,大型客车增速更快;与上年同期相比,大型客车销量略有下降,产量呈较快增长,其他两类客车产销均呈快速增长。

1-6月,在货车主要车型中,与上年同期相比,微型货车产销有所下降,其他三类货车保持较快增长。在客车主要车型中,与上年同期相比,大型客车产销略有下降,中型和轻型客车保持快速增长。(见图表1、2)

6月商用车销量同比降至16.8%

从单月销量情况可见,上半年商用车市场增速呈现前高后低的态势。一季度,国内商用车市场增长强劲,但从4月份以来,市场销量增速出现较大回落,5、6月份处于下降的状态。其中,6月商用车销量同比降幅较上月进一步扩大9.4个百分点,基本持平2019年同期水平,而当月销量也降低至44.6万辆。(见图表3) 

北汽福田商用车上半年累计销量保持第一

从企业具体累计销量情况来看,2021年1-6月,排名前十位的商用车生产企业累计销量共计233.4万辆,所占商用车累计销售总量的比例达80.9%,其中前三家企业份额超过一成;同时这十家企业上半年累计销量均大于10.0万辆,其中仅福田和东风突破40.0万辆。与上年同期相比,TOP10企业中除上汽通用五菱增速呈负值外,其余车企均以两位数增长,陕汽增幅更为明显。(见图表4) 

新能源汽车1-6月累计产销同超120.0万辆规模

今年6月,新能源汽车依然表现强劲,销量刷新历史记录,同时上半年累计销量已与2019年全年水平持平,其中纯电动汽车超过100.0万辆。新能源汽车渗透率也由今年年初的5.4%提高至今年上半年的9.4%,而6月的渗透率已超过12.0%,说明新兴动能逐步扩大。特别是私人购车比例已经提升至77.0%,标志着新能源汽车市场已进入快速普及期。

6月新能源汽车销量创新高

2021年6月,新能源汽车产销表现依然好于传统燃料汽车,产销环比呈较快增长,同比继续保持高速增长,当月产销分别达到24.8万辆和25.6万辆,环比分别增长14.3%和17.7%,同比增长1.3倍和1.4倍。其中,新能源汽车6月产量刷新当月历史记录,销量则刷新历史记录,再创新高。

从2021年1-6月累计数据来看,新能源汽车产销双双超过120.0万辆,分别达到121.5万辆和120.6万辆,同比增幅均为2.0倍。与2019年同期相比,产销同比增长94.4%和92.3%。截至目前,新能源汽车累计销量已与2019年全年水平持平。

6月纯电/插混汽车销量均破历史记录

在能源类别方面,纯电动依然是主要技术路线,占比八成以上。2021年6月,纯电动汽车和插电式混合动力汽车产销环比、同比均呈快速增长;此外,本月燃料电池汽车产销环比和同比也呈现高速增长势头,且增速明显高于其他新能源汽车。1-6月,与上年同期相比,纯电动汽车产销双双超过百万辆,插电式混合动力汽车销量超过20.0万辆,同比均呈快速增长;燃料电池汽车产销也结束下降,呈一定增长。值得一提的是,纯电动汽车销量和插电式混合动力汽车产销均刷新历史记录。

具体而言,2021年6月,纯电动汽车产销分别完成20.4万辆和21.1万辆,同比均增长1.5倍;插电式混合动力汽车产销分别完成4.3万辆和4.4万辆,同比分别增长86.5%和1.1倍;燃料电池汽车产销分别完成444辆和272辆,同比分别增长4.3倍和2.3倍。1-6月,纯电动汽车产销分别完成102.2万辆和100.5万辆,同比分别增长2.3倍和2.2倍;插电式混合动力汽车产销分别完成19.2万辆和20万辆,同比分别增长1.0倍和1.3倍;燃料电池汽车产销分别完成632辆和479辆,同比分别增长43.6%和5.7%。

6月新能源乘用车产销同比增长1.5倍

在车型类别方面,新能源乘用车占新能源汽车总量的比例依然保持在九成以上,处于绝对优势地位。

具体来看,2021年6月,新能源乘用车产销分别完成23.4万辆和24.1万辆,产销环比分别增长14.5%和18.3%,同比均增长1.5倍;新能源商用车产销均完成1.4万辆,环比分别增长10.2%和8.2%,同比分别增长16.4%和23.7%。

上半年,新能源乘用车累计产销分别完成114.9万辆和114.0万辆,同比均增长2.2倍;新能源商用车累计产销分别完成6.7万辆和6.6万辆,同比分别增长57.6%和61.5%。(见图表1、2)

新能源汽车单月销量同比“12连涨”

从月度销量情况可见,上半年新能源汽车市场继续保持高速增长,月销量屡创历史新高。6月份,尽管销量同比增幅有所收窄,但仍处于近年同期最高水平,并延续着高速增长态势;而当月销量规模更是超过25.0万辆,刷新历史记录,这多与去年基数相对较低有着密切关联。截至今年6月,新能源汽车单月销量同比已连续第12个月实现正增长。(见图表3) 

前十车企上半年累计销量之和占比近4/5

从企业累计销量情况来看,2021年1-6月,排名前十位的新能源汽车生产企业,共销售96.1万辆,占新能源汽车累计销售总量的比例接近八成,其中上汽集团以近30.0万辆的销售业绩位居第一,占比24.3%;特斯拉以一成多的份额保持第二;比亚迪居第三;其余企业累计销量均不足10.0万辆。与上年同期相比,TOP10企业累计销量增速均呈高速增长态势,其中长城、上汽和东风同比增幅超过四倍。(见图表4) 

6月汽车出口近16.0万辆,再创历史新高

随着国际市场恢复、中国品牌汽车竞争力提高等因素带动,上半年我国汽车出口取得优异成绩。据中汽协会统计数据显示,2021年6月,汽车企业出口15.8万辆,环比增长5.0%,同比增长1.5倍,当月出口再创历史新高。1-6月,汽车企业累计出口82.8万辆,同比增长1.1倍。

6月汽车细分领域出口同比大幅增长

从车型特征来看,2021年6月,乘用车出口12.0万辆,环比增长3.7%,同比增长1.7倍,当月出口数量占汽车出口总量的75.5%。与上月相比,轿车和交叉型乘用车出口有所下降,MPV、SUV呈增长态势;与上年同期相比,四类乘用车均大幅上涨,其中MPV增幅最为明显。此外,6月新能源汽车出口贡献度为11.1%。2021年上半年,乘用车累计出口63.1万辆,同比增长1.2倍,占汽车累计出口总量的76.2%,四类细分车型均呈增长态势,其中SUV增幅近1.5倍。

商用车方面,2021年6月出口3.9万辆,环比增长9.2%,同比增长1.1倍,占汽车当月出口总量的24.5%。与上年同期相比,客车出口增长93.5%,货车增长约1.2倍。2021年1-6月,商用车累计出口19.7万辆,同比增长103.2%,占汽车累计出口总量的23.8%。其中,客车累计出口同比增长9.4个百分点,货车增幅1.3倍。(见图表1)

新能源汽车出口方面依然表现强劲。2021年6月,新能源汽车共计出口1.5万辆,环比下降18.7%,同比呈倍数级增长,当月出口量占汽车市场出口总量的比例达9.5%。1-6月,新能源汽车累计出口8.8万辆,同比增长近3.0倍,占汽车累计出口总量的比例超过一成。此外,新能源乘用车和新能源商用车出口均表现良好。(见图表2)

6月汽车出口再创历史新高

从月度情况可见,今年上半年汽车出口受去年同期基数较低影响而呈现大幅增长态势。6月,汽车出口同比增速较上月虽然有所回落,但这已是继2020年9月起出口同比连续第10个月实现正增长,并且当月出口量逾15.0万辆,继续刷新历史记录。(见图表3) 

上汽1-6月累计出口突破20.0万辆

从企业累计出口数据来看,2021年1-6月,排名前十位的汽车企业累计出口量共计73.4万辆,占汽车累计出口总量的比例达88.7%,其中超过10.0万辆的企业仅有2家。上汽集团凭借20.8万辆的累计出口成绩排名第一,比次席的奇瑞高出74.8%,而汽车市场出口总量的1/4份额正是由上汽所占据。与上年同期相比,除特斯拉累计出口持平外,其它9家企业均呈大幅增长,其中长城、吉利和奇瑞等增幅均超过一倍。(见图表4)

版权声明:本文系汽车纵横网原创文章,如需转载请注明出处和作者,并加上指向链接:http://www.autoreview.com.cn,谢谢合作。

地址:北京市丰台区五圈南路30号院1号楼D座3层302室 邮编:100160 电话:010-63425939 E-mail:autoreview@caam.org.cn
《汽车纵横》杂志社有限公司 京ICP备05030302号-2