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促消费、求破局——2021中汽协联合国家信息中心完成《皮卡行业发展趋势及政策建议研究》 项目

(2021年10月12日,北京)中国汽车工业协会今日宣布,2020年中汽协会为落实政策导向,以促进国内汽车市场持续繁荣、健康发展为己任,对国内汽车市场做出一系列的研究和探讨,其中皮卡作为国内市场潜力车型列为重点研究方向。2021年在国家信息中心以及主要皮卡企业的支持下完成皮卡市场研究课题,为皮卡市场进一步发展提供支撑。 

2016年以来,部分省市响应皮卡解禁号召,解禁之后的皮卡市场销量表明,解除皮卡限行对消费的促进作用明显。但汽车具备流动性的特点,“点状”的解禁格局、不统一的解禁标准难以充分释放皮卡市场潜力。从调研数据、以及先导国家的经验来看,如果更大规模放开限行,皮卡市场将有百万级的增长空间,对汽车消费的促进作用显著,同时,皮卡作为多功能车,对上下游相关行业,比如改装、越野、自驾游等消费的带动作用也相当可观。

首先是解禁效果的评估,皮卡限行的根源是“货车身份” 2000年以来,城市货车限行令皮卡频受牵连。皮卡解禁对皮卡市场扩容有积极影响,但皮卡解禁政策仍存在诸多待解决的问题。 

皮卡解禁效果明显,助力皮卡市场扩容,自2016年皮卡开启解禁序幕以来,陆续有90余个城市完全地或部分地对皮卡路权进行解禁,根据上险数据,解禁省份市场皮卡需求表现明显好于非解禁省份。

 

当前《多用途货车通用技术条件》刚刚发布,从标准技术内容来看,对于皮卡在安全、节能、环保、舒适性等方面提出了较高要求,货箱标准也为城市环境下的通行做了充足准备。

 

研究解禁省市现状发现皮卡解禁产生的问题基本可控,但对市场的刺激作用明显,相信解决政策落实不及时、不彻底等弊能够对皮卡市场进一步发展产生更加积极的影响。

调研发现,“皮卡不能进入城区行驶” 是微客/轻客用户放弃购买皮卡的最主要原因,过去的政策约束对用户需求产生了抑制作用。皮卡高端化/乘用化激发了汽车消费及越野/改装等相关消费的增长,政策放宽后,家商兼用、乃至工具车用户的乘用化需求也逐渐被激发,政策放宽后,乘用化的使用场景逐渐培育,带动越野/改装等消费增长,两类“乘用化”需求均有所增长,政策放宽均为必要条件。

在皮卡进城路权解禁稳步推进的前提下,皮卡市场国内需求到2030年可达100万辆之上,乐观情景加之出口需求,皮卡总销量到2030年预计可实现200万辆左右。 

从企业供给角度来看,皮卡供给主体、供给车型迅速增加,皮卡产品全面高端化、乘用化,为更大范围解禁做了充足准备,同时致力于皮卡文化的塑造。 

此外,皮卡企业在产品力方面与海外产品无差异甚至超越海外产品,头部企业更是致力于引领皮卡行业向上发展、深耕国内走向全球。国产品牌市场份额方面更是达到90%以上,相比其他车型,皮卡车型更有潜力作为国产汽车品牌走向全球的突破口。 

国内皮卡渗透率明显低于全球主要皮卡消费国,近年来全球皮卡总销量保持在600万辆左右;全球主要皮卡消费国家的皮卡渗透率较高,从全球市场看,中国皮卡的渗透率仅为1.8%,远低于全球6.9%的平均水平。 

若国内皮卡得以解禁,将进一步助力国产皮卡走向海外,有望形成国内-国际良性互动的局面;皮卡将成为继SUV、新能源之后,我国在汽车产业里又一赶超世界领先品牌的重要赛道。

总之,皮卡解禁具有深远的价值和意义。

推进皮卡解禁是刺激汽车消费、推动国内汽车需求进一步扩容的有力手段。皮卡解禁对皮卡消费的激发作用显而易见,有助于国内市场扩容,从而有助于企业分摊研发成本、提升产能利用率、避免重复投资;允许进城可以增加电动皮卡的适宜使用场景,降低企业满足新能源积分的压力,为推动汽车新四化、降低油耗、碳达峰碳中和做贡献;

推进皮卡解禁是带动多种形式消费增长的重要纽带。皮卡解禁给予消费者充分的选择权,带动上下游消费增长,旅游/自驾/露营/房车/越野等消费需求正在逐渐激发;皮卡较好的改装适应性激发了汽车改装消费的增长;皮卡跨界、融合、包容的特征迎合了个性化、多样化的消费主流。

推进皮卡解禁是完善城市物流车型体系、促进城市物流车辆合规的有益尝试,当前,城市物流车型存在诸多乱象,不合规、不安全成为普遍现象,在解禁城市,客货混装及低端城市物流车辆正在向皮卡转移,皮卡已经成为城市物流领域重要的合法合规车型。

推进皮卡解禁是提升自主品牌竞争力、扩大出口、形成“双循环”新发展格局的助推器,用户对于国产皮卡的接受程度正在大幅提升,特别是年轻用户,认可国产品牌的高性价比、对用户反馈的快速反应,皮卡企业积极发力海外,将高端车型加速向海外市场导入,在全球皮卡市场竞争不充分的背景下,有望实现自主品牌的跨越式发展。

推进皮卡解禁有助于城乡融合,助力乡村振兴和美丽乡村建设。未来皮卡具有较大的向城郊/县镇/农村渗透的机会;城市皮卡解禁有助于皮卡从城乡结合部(郊区等)向下渗透进村、向上突破城市,将使皮卡形成“乡村-县域-城市”畅通的格局,助力城乡融合。

结合当下与长远,行业政策应分步推进。当务之急,明确解禁标准、规范解禁流程,推动皮卡在更大范围内的解禁,长远方向,以《多功能货车通用技术条件》为抓手,推进皮卡“身份转变”。

简而言之,政策逐渐放宽的趋势已来,仍需行业共同推动,皮卡解禁符合用户需求、符合行业期待,皮卡市场具有百万级扩容潜力。未来,皮卡国内市场、海外市场均将大有可为!

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