2021年12月14日，“2022中国汽车市场发展预测峰会”在四川宜宾隆重举行。本届峰会由四川省经济和信息化厅指导，中国汽车工业协会主办，宜宾市人民政府承办，汽车纵横全媒体协办，并由平安国际融资租赁有限公司作为支持单位。会议内容从政策、经济、市场分析、未来预测等多方面为企业制定明年经营战略提供参考和指导。在本次峰会上，重庆长安产品策划部行业研究专家白灵发表了题为《2022乘用车市场发展预测》的演讲。以下内容为现场演讲实录：

　　中国汽车工业协会的代表、行业代表们：
　　大家好，我是来自长安汽车的白灵。很高兴在这里跟大家分享我们关于乘用车2022年市场的分析以及预测。
　　本次报告主要分为三个部分：
　　一、2021年的市场回顾
　　2021年对主机厂来说是不平凡的一年，也是波折的一年，从市场月度来看，可以总结为金九银十不及往年。从库存系数能够看到，自从6月份开始已经低于1.5警戒线了，这一现象代表了什么？代表了社会库存开始出现明显的下滑，供不应求开始体现。对应到月度的销量节奏，6月份的时候开始出现环比负增长，一直到7月、8月，环比一直处于负增长的态势。8月份也是特别的月份，因为今年的8月份是本世纪车市以来首次月度结构环比负增长，这是从来没有过的事情。从月度9月、10月、11月的表现来看，环比好像有一定的好转，也对应了上午各个专家提到的批售开始正增长，是不是代表芯片在终端市场好像有一定的缓解。这个将在2022年的市场分析进一步探讨。
　　2021年影响因素从动力结构角度来看，传统燃料市场表现非常乏力，特别是芯片这样一个大的扰动影响下，整个传统燃料市场的月度结构在下半年是逐渐走低的，但是新能源市场，特别是在EV、PHEV在月度销量表现都是非常好的，自从6月份开始电气化的渗透率已经突破了15%，还处于一个特别明显的扩张态势。
　　我们打开看电气化的车型级别市场，从轿车和SUV两个市场来看，轿车全市场的渗透率是21%，但是主要是由微型市场支撑起来的，紧凑型轿车以及豪华轿车相比于轿车全市场的电气化渗透率是明显更低的，直接拉低了整个市场的电气化渗透率。在SUV市场也存在这样的情况，SUV全市场电气化渗透率是11%，但是紧凑型SUV市场是落后于全S市场2%的。所以紧凑型市场在电气化发展还有待提升，这一点我们期待能够在2022年看到紧凑型市场的发力。
　　从国别的角度能够看到，在整个车市比较大的下滑情况下，欧系、日系以及韩系都出现了市场同比负增长，但是中国品牌在今年出现了同比32.6%的正增长，直接拉动了车市的正增长。可以说在“缺芯”危机下是中国品牌逆势增长，拉动了整个汽车市场的增量。对应到市场的结构占比能够看到，从11月份的数据，中国品牌的占比已经提升到了46.7%，这是整个车市发展以来，中国品牌占比的峰值，甚至可能未来还会出现继续扩张，这代表中国品牌在汽车市场的发展与努力。这一结果是中国品牌各车企在市场耕耘得到的，主要是在新能源市场以及产品上的努力。
　　对2021年的市场进行一个简单的小总结，有两个关键词：一个是反常，第二个是元年。反常就是刚才大家一直提到的芯片的影响，整个市场是处于芯片的扰动导致市场非常反常的一年。元年是电气化在今年开启了快速增长的元年。以上是对2021年的市场总结。
　　二、2022年影响因素分析
　　从经济角度来看，前面的专家们也提到了很多，但是从车企的角度来看，整个2022年国际形势是非常严峻的，虽然说国内疫情现在处于动态清零的关键时刻，并且已经进入了疫情新常态节点，但是从昨天的新闻大家能看到，各个地方又开始爆发疫情，对应到汽车市场的消费来说，其实是受到疫情的约束的。同时投资意愿不够强劲，出口增速在明年也可能会有一定的放缓。虽然说政策积极稳健，有利于促进消费，但是总的宏观经济对于汽车市场其实是处于减速状态，下行压力比较大。
　　第二，整个产业政策是以促进消费、拉动内需为主的，宏观性的更侧重于中长期，保持大方向，明年可能不会有特别的精准政策落实到汽车市场。最主要对于汽车市场有影响因素的就是两个政策：第一个是新能源补贴退坡，2022年，新能源补贴将会有30%的退坡，甚至到2023年这个政策将会被取消，对应到汽车市场，可能对新能源市场带来一波增量小高峰。
　　第二个政策是碳达峰、碳中和这样一个“双碳”政策，虽然说目前还没有实质性的政策落到汽车市场上面来，但是从宏观层面，比如说非化石能源占比的提升要求，它其实是对于新能源汽车、对节能减排技术的推广与支持，所以它是更利好于新能源汽车，甚至混动汽车的发展。
　　以上是对于政策的分析。
　　接下来对2022年的供需进行分析，明年车市需求发展动力不够显著，虽然整个汽车市场的刚需仍然存在，就是咱们说的千人保有量，2021年大概千人保有量的水平是在200辆的水平，相比于发达国家依然处于低位，未来还会有一定的增长。但是我们从贫富差距的角度能够看到，在疫情之后，这种贫富差距、收入差距拉得越来越大，特别是中低端收入人群的收入增长是不达预期，直接影响到以首购为主特别是15万元以下，整个汽车市场中坚力量的这一部分车型的购买。在这种疫情继续扰乱市场，中小微企业发展不够好的态势之下，明年的15万以下区间的市场将会有一个比较大的压力。
　　从供应的角度来看，芯片刚才大家也提到了很多，虽然说现在从月度表现，9、10、11月份出现了一定的环比正增长，但是社会库存依旧有比较大的缺口，到明年芯片将会持续扰动。在2022年上半年这个问题都可能还一直得不到解决。整个市场芯片的供需缺口也不会那么快解决，一个是目前芯片厂商积压的芯片订单已经排到一两年之后了，另一个是现在的芯片厂商虽然都在扩建产能，但是具体到产能的释放上面也不会那么快，所以预判完全解决可能会到2023年，甚至更久的时间。
　　供应的另一个角度就是车企新品投放，可以总结为新能源来势汹汹，集中在明年下半年释放。历年全新车型的投放占比显示新能源的全新车型投放占比是越来越高的，2021年全新车型里面新能源的占比已经突破了50%，预计明年（2022年）整个市场全新车型估计会有137款，其中电气化产品（新能源+混动）有90款，新能源里面全新车型的占比可能会提升至58%，这个信号表示了车企目前将更多的研发精力放在新能源上，传统燃料车未来有什么变化？更多的是基于现在的产品进行更新换代，另一个是差异化的产品可能会有一些全新产品的投放。
　　三、2022年的市场预判
　　2022年的市场我们认为可能有以下五个特征：
　　特点一：可能带来2021年市场延时的小增量，豪华品牌更明显。今年市场需求其实是处于受到抑制的阶段，2021年很多潜在消费者在购车意向品牌供给不足的时候，他可能会更换有供给的品牌，但是如果这个品牌不可替代，用户不愿意换其他品牌那就会选择等待。在2022年市场的芯片有一定的缓解，供给上来之后就会选择在2022年消费。这样的消费者是以豪华品牌为主，一个是因为品牌忠诚度更高，另外就是他们有这样的时间和成本选择等待，其次才是合资和自主品牌。
　　特点二：新能源市场。现在的新能源市场是属于“两头大”这样一个比较反常的结构，相比于传统燃料。传统燃料是纺锤型，10-20万区间的市场占比更多，但是新能源恰好反过来，低端的产品、高端的产品占比更大，就是说新能源市场目前还处于萌芽的状态，市场发展不够成熟。右图（图 见PPT）新能源市场的紧凑型市场的表现可以看到，今年随着逐月的发展，紧凑型轿车和紧凑型SUV市场已经有一部分的增量起来了，对应到市场在明年10-20万区间新能源市场、大众化市场将开始萌芽。这个增长随着明年各个车企对紧凑型车厂新能源车型的投放，可能会得到更好的表现。
　　特点三：明年市场的竞争淘汰会更加严峻。品牌数量数据体现自从2019年开始，品牌数量是在逐年减少的，新增品牌占比也在逐年往下掉。而月销1000以下和消亡品牌的占比在逐年提升。这说明什么？说明原来在市场处于比较中间的品牌市场表现越来越差，逐步被边缘化，甚至淘汰。从企业集中度数据表现看到，2021年因为市场反常情况，TOP20企业供给有一定的下滑，市场的集中度也出现了下滑。明年如果供给提升之后，今年被靠后企业抢夺的市场份额，可能会再次被头部企业抢占。市场的竞争淘汰明年将会进一步加剧。
　　特点四：乘用车市场价格处于反常的情况。按照正常的月度节奏来看，特别是传统燃料市场的价格应该会处于逐季往下滑的态势，但是今年很反常地在7、8月份出现了一些车型涨价的情况，这是供不应求带来的，明年供给再次恢复之后，豪华继续往下压，合资和自主开始竞争的话，会有一定的价格战的风险。
　　特点五：对应到市场的竞争格局，合资主流的产品其实承担较大的竞争压力，一个是因为上游豪华品牌下压，二是下游自主品牌向上探。在紧凑型轿车市场中，在8-10万区间已经有合资品牌开始往下探，同时自主品牌比较优秀的产品，比如说名爵、帝豪等等开始往上探，这个区间自主的产品和一些合资的产品开始贴背竞争，在8万以下的区间可能是未来传统燃料车型价格下探的区间。8-10万区间未来也会有一些自主品牌的电气化产品布局，这个区间在2022年的竞争将会更加激烈。
　　在紧凑型SUV市场的竞争格局中，紧凑型SUV市场可以分为三个价位段的区间，第一个是合资主力，就是在15万元以上的区间，这部分区间是合资主力的产品，第二个区间是竞争最为激烈，产品在里面布局得非常多，就是在10-15万区间，主要是自主产品以及合资下探的产品，也会有电气化布局比较快的企业在这里面投放一些电气化升级换代的产品巩固市场价位段。在10万以下的价位段里面主要是一些自主的存量产品，传统燃料车型的下探。
　　总的来说，明年市场竞争将会更加激烈。预判2022年狭义乘用车的零售会有6.1%的增速，新能源渗透率将再一次提升，提升到18.9%。这里是狭义乘用车零售，没有包含进口和出口。2021年我们认为整个市场可能会有2010万辆，新能源渗透率可能在14%，明年新能源将会提升到400万辆的水平，渗透率将会在18.9%。从月度节奏来看，明年上半年的月度同比是负增长，因为芯片在终端将会持续进行扰动，在下半年可能有一定好转，库存会有一些缓解，下半年的月度节奏会开始正增长。
　　对2022年进行一个简单的总结，2022年稳中有增，竞争残酷。
　　以上就是我的全部分享，谢谢大家！
　　（注：本文根据现场速记整理，未经演讲嘉宾审阅）