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特斯拉的供应链版图

一辆特斯拉关联多少供应商?

把特斯拉的供应商名单拉出来,庞大到令人震惊。原来一辆特斯拉汽车,竟然与百余家供应商有着如此直接的联系。其中尤其值得关注的是,这份供应商名单中绝大部分是国产供应商,并且仍在不断壮大中。据官方透露,目前国产特斯拉供应链本地化率已超95%。(见表1)

在这份特斯拉的供应商名单中,包含了车辆的电池组、底盘、电驱动、中控等诸多供应商。其中绝大多数汽车零配件为国内供应商制造,比如宁德时代负责国产特斯拉的电池组;中科三环、横店东磁等国产企业负责电机部分。简单来说,现在的国产特斯拉,除了车标是美国的以外,基本上是用中国供应商的零部件制造的。
8月13日,特斯拉上海超级工厂第100万辆整车下线,占据特斯拉全球产能的三分之一。特斯拉上海工厂在彻底改变全球新能源汽车产业格局的同时,也拉动了中国汽车零部件产业的崛起。
据不完全统计,截至目前,至少有180家中国供应商,包含40多家A股上市公司加入了特斯拉的供应链体系。
对中国汽车零部件产业来说,特斯拉入华既是试金石,又是一次千载难逢的机遇。参与其中的本土汽车零部件企业,伴随着特斯拉快速成长,也获得了电动化的先发优势。而且,拥有特斯拉做“背书”,更能帮助他们切入其他新能源企业供应体系。
尤其是以宁德时代为首的动力电池产业链,从上游的钴、锰、镍、锂,到中游的正负极、电解液、隔膜、电芯、PVC膜、线束,再到下游的电池模组,已然成为世界最具竞争力的产业集群,支撑着中国新能源汽车的制造。
在造车新时代,“整零关系”正被重塑。整车厂和零部件企业从“Tier 2-Tier 1-主机厂”的单线产业体系进入了“Tier 0.5”级合作时代。这是一种介于Tier 1与主机厂之间的全新沟通方式,快速响应、共享数据、迭代升级,规模化系统集成能力进一步升级,这些都为自主供应商提供崛起的机会。

自产自研垂直集成供应链?
事实上,特斯拉对供应链模式的变革,不止于上面这些。
自特斯拉将自产自研电池提上日程起,一些上游原材料的供应商又被不断纳入特斯拉的供应链版图。
在国内,7月31日,浙江华友钴业和中伟新材料股份有限公司分别与特斯拉签署了直到2025年的供应定价协议,向特斯拉提供电池材料三元前驱体产品——锂离子电池储存能量的关键。其中,华友钴业将于2022年7月1日至2025年底期间向特斯拉提供材料。该公司表示,产品价格将取决于镍、钴和锰的市场价格,以及精炼费用。中伟新材料也将在2023年至2025年期间向特斯拉供货。该公司还透露,从2020年至今,该公司一直在为特斯拉提供产品。
在国外,据8月份的最新消息称,特斯拉已经与印尼多家公司签署了一份价值约50亿美元的合同,从数家印尼镍加工公司采购电池材料。据悉,这几家镍加工公司在印尼苏拉威西岛(Sulawesi island)的莫罗瓦利(Morowali)运营。
尤其是在近几年电池原材料供应不足的背景下,特斯拉更是开启了全球买“矿”模式。从澳洲的锂矿,到印尼的镍矿,特斯拉正在向矿业产业链慢慢渗透,逐渐完成从最上游的矿石开采、提炼,再到自己制造电池的“一条龙”式布局。
今年1月初,特斯拉位于加利福尼亚州弗里蒙特的试点工厂生产出了第100万块4680电池。由特斯拉首创的4680电池的规模化量产,意味着其在自研自产电池进程上又迈出关键一步,这让其已经完整掌握了包括材料体系、型号规格、工程制造等电池核心环节的自主权。
这种供应链纵向一体化模式的创新,打破了零部件全部外包的形式,不仅减少了“断供”的风险,还增强了供给、价格和技术等方面的掌控能力,并带动了一批新能源汽车企业群起效仿,纷纷走上自产自研电池之路。
特斯拉供应商队伍的不断壮大,无疑给电动化时代的供应链发展提供了一个新的“样本”。
注:本文首发于《汽车纵横》杂志2022年9月刊
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