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锂材料价格“抬头”,车企跑步入局

过去两年以锂、钴、铝为代表的新能源汽车原材料成本大幅上涨,车企不堪重负,为转移成本,今年一季度出现车企集体提价现象。
6月份之后,美联储为抑制通胀采取激进的加息措施,令全球大宗商品承压,引发大宗商品价格下行,制造业上游原材料成本有所缓解。汽车生产制造端所需的工业金属、黑色金属、玻璃等原材料价格走弱,新能源汽车相关领域电解镍、电解锰、六氟磷酸锂、钴产品等价格也出现降温。
与铝、铜、镍等多数新能源汽车制造关键原材料大幅回调不同,电池级碳酸锂价格却依旧坚挺。上海钢联发布数据显示,9月27日部分锂电材料报价上涨,电池级碳酸锂涨3500元/吨,均价报51.5万元/吨,逼近今年年初最高价格。

车企沦为电池厂商的“打工人”?
广汽集团副总经理閤先庆在2022中国新能源汽车发展高层论坛上表示:“在动力电池领域,碳酸锂的价格经过数月盘整,近日冲毁50万元/吨的高位,下游新能源整车企业普遍亏损的状况更加严峻,极大地影响了整个新能源汽车产业的健康可持续发展。”
在2022世界动力电池大会期间,广汽集团董事长曾庆洪更是直言“再涨都没钱赚了!”他建议国家层面加强电池行业监督引导和统筹协调,改善供需失衡,协调价格回调到合理区间,否则新能源整车厂将成为上游企业的“打工人”。
对此,宁德时代新能源科技股份有限公司首席科学家吴凯认为,整车厂不赚钱并非电池厂拿走了利润,宁德时代也处于亏本边缘。宁德时代董事长曾毓群指出锂矿产资源不是产业发展的瓶颈。目前已探明的锂资源储量可以生产160TWh锂电池,锂矿资源充足。
另外,电池中的材料大部分可以重复利用,宁德时代对镍、钴、锰的回收可以达到99%,锂达到90%以上。曾毓群称,到2035年以后,循环利用退役电池中的材料,即可满足绝大部分需求。
中国汽车工业协会数据显示,1-8月新能源汽车产销量分别为397万辆和386万辆,同比分别增长1.2倍和1.1倍。8月新能源汽车渗透率达到28%,环比提升3.45%;1-8月新能源汽车渗透率为22.9%。中国汽车工业协会副秘书长陈士华表示,2022年中国新能源汽车产销量有望在550万辆到600万辆区间。
业内人士认为,电池级碳酸锂等锂盐材料价格再度上涨,一方面是由市场因素所决定。目前市场所能供给的锂盐材料总量相对固定,但中下游的需求却还在不断增加,供需矛盾持续。另一方面则是人为因素:上游原材料的资本炒作与垄断,如澳洲锂矿商垄断了锂精矿的定价权,进而决定了锂盐和碳酸锂的价格,这也是全球大宗商品基本都在下跌,但唯独锂价还在上涨的根本原因之一。
曾毓群表示,目前新能源汽车供应链所面对的最大挑战是上游原材料的资本炒作,为供应链和企业带来了短期的困扰。由于上游原材料价格持续高涨,电池企业将成本压力传导给主机厂,主机厂也被迫后向一体化“造电池”和布局电池原材料。

如何破解“锂大爷”难题?
业内人士分析指出,随着下半年汽车、电池厂备货冲量,正极材料产能逐步放量,锂盐需求持续旺盛,未来半年内碳酸锂价格甚至可能涨到60万元/吨。另有矿商表示,锂盐价格高企局面至少将持续到2023年年中。
与此同时,电池企业及车企必须面对的一个问题是:我国的锂资源相对匮乏,大约70%需要进口。为破解“锂大爷”难题,电池企业及整车企业纷纷“向上”布局,加速“抢锂”!
今年3月,盛新锂能发布公告称,拟引进比亚迪作为战略投资者。8月份,比亚迪与江西宜春市政府等达成合作协议,拟在当地投资285亿元建设年产动力电池和电池级碳酸锂及陶瓷土(含锂)矿采选综合开发利用生产基地项目。
4月,特斯拉CEO马斯克在推特上称,“我们对于可持续性锂开采和精炼有一些很酷的想法”。6月份,与特斯拉签订供货协议的澳大利亚锂矿商CoreLithium发布公告称,其旗舰项目Finniss的关键电池原材料锂辉石精矿预计将在今年年底前发货。
继比亚迪、特斯拉之后,日前蔚来也传出布局锂矿的消息。消息称,蔚来计划投资一家总部位于澳大利亚的矿石开采公司,以加快其阿根廷San Jorge锂项目的开发。另外,早在今年五月就有媒体报道,蔚来计划在上海市嘉定区安亭镇新建研发项目,包括从事锂离子电芯和电池包研发的31个研发实验室,以及1条锂离子电芯试制线和1条电池包pack线,拟投资2.185亿元。
业界认为,车企入局锂矿虽无法在短时间内实现降本增效,但长期来看将使其保持锂资源价格优势;而布局电池制造领域,不仅可以保证其电池供应链的安全和稳定,更能进一步把控成本。
与此同时,业内人士指出,车企自建电池厂风险过高,技术和成本上的劣势是两大阻碍。首先,技术研发需要大量资金投入,并且自研的最终结果充满了不确定性;另外,电芯材料、系统集成、电池管理三个关键领域的大量专利都集中在电池厂商手中,车企的自研投入很可能沦为沉默成本。相比之下,车企和电池企业签订长期框架,或是车企和电池企业共同建立合资工厂成为车企特别是中小型车企入局动力电池产业的最佳途径。
整体而言,短时间内锂电材料几无可能回归“理性”。在此背景下,车企不断增强动力电池布局甚至直接参与锂原料生产,已成为锂价上行周期中的重要趋势,而未来随着锂资源重要性的不断凸出,锂行业纵向一体化的趋势将不断增强。
注:本文首发于《汽车纵横》杂志2022年10月刊
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