根据中国汽车工业协会发布的最新数据显示，2022年前三季度，我国新能源商用车市场渗透率达到8.20%，其中9月份更是高达11.72%，而2021年这一比例仅为3.88%。今年以来，我国新能源商用车的渗透率一路上扬，从1月份的2.94%一路攀升到9月份的11.72%，并未受到其产销量大幅波动的影响，这表明商用车行业向绿色低碳化转型的速度正在加快。

商用车绿色低碳转型是大势所趋
交通运输领域是低碳发展的第三大领域，而商用车是交通运输中的重中之重。商用车油耗高，每辆重型货车的燃油消耗约是乘用车的19倍。相关数据显示，商用车的碳排放占据全部车辆碳排放的比例接近65%。从历史数据来看，商用车以不到两成的保有量贡献了六成以上的燃油消耗量。
由此可以看出，由于车辆性能不同，相比乘用车，商用车以较低的保有量带来了较多的碳排放量，因此社会对其赋予的节能减排责任重大。推动商用车领域的节能减排，也是我国实现“碳达峰、碳中和”目标的重要任务。
在2021年10月26日国务院印发的《2030年前碳达峰行动方案》中明确提出，加快形成绿色低碳运输方式，确保交通运输领域碳排放增长水平保持在合理区间，推动运输工具装备低碳转型，积极扩大新能源、清洁能源在交通运输领域的应用，大力推广新能源汽车，逐步降低传统燃油汽车在新车产销和汽车保有量中的占比，推动城市公共服务车辆电动化替代，推广电力、氢燃料、液化天然气动力重型货运车辆。该方案确定了交通运输领域的两条低碳发展线路——在乘用车和城市公共交通、城市物流和市政服务领域的车辆推进电动化发展与在长途客运和重型货车领域推进氢能燃料电池车辆发展。
事实上，近年来，国家陆续出台了多项支持新能源汽车产业发展的政策，鼓励和倡导发展新能源汽车。2021年9月，我国首批三个燃料电池汽车示范城市群落地，分别由北京市、上海市和广东省佛山市牵头。2021年12月31日，财政部、工信部等四部门联合发布《关于2022年新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，要求2022年非公共领域新能源汽车补贴标准在2021年基础上退坡30%，公共领域车辆补贴标准退坡20%，至2023年补贴完全取消。未来补贴全面取消后，“技术+经济性+路权”将成为新能源汽车发展的主要驱动因素。
同时，柴油车限行也将对新能源商用车推广起到促进作用，如深圳、成都等一线城市在环保政策升级的背景下，陆续出台了城市柴油车、货车限行政策，同时对新能源商用车实行差异化路权，配套减免停车费、充电费等优惠措施，以及提前淘汰更换新能源产品可享受地方补贴等政策，使用户对新能源产品的接受度大大提升。
商用车作为我国碳排放大户以及交通运输的主要力量，是推动汽车产业实现“碳达峰、碳中和”目标的有力抓手。在双碳、环保政策的引领下，纯电动、氢燃料电池、氢发动机、混动等多条技术路线同步发展，商用车的绿色化转型步伐正在加快。

电动化和氢能化是核心技术路线
根据国家战略规划，电动化和氢能化是商用车低碳化发展的两条核心技术路线。因此，这两条技术路线的成熟度和市场化应用程度，是整个商用车行业低碳化发展的重要评判依据。
在电动化方面，经过近10年的发展，纯电动技术在商用车领域的应用日益成熟，电池、电机、电控的整体产业链基本形成，成本普遍下降。在现有产业链基础上，商用车行业也在加速推进传动系统和电控系统的技术升级，已经完成示范运营阶段的有公交运营、港口码头、矿场等场景。并且，纯电动商用车在城市物流领域占比已经超过10%。
但是，受电池能量比限制，纯电动商用车仍无法突破续驶里程方面的瓶颈，中重卡无法实现单日行驶超过500km的目标。
在氢能化方面，目前，氢能商用车主要应用于中长途货运和长途客运。氢能车辆的运营模式类似于传统燃油车，因此整个产业环节的成熟度至关重要。中国是世界上最大的制氢国，年制氢量约3300万吨，在氢能供给上具有巨大潜力。中国目前已初步掌握氢能制备、储运、加氢、燃料电池和系统集成等主要技术和生产工艺，在部分区域，氢燃料电池汽车已可以小规模示范应用。在长三角、粤港澳大湾区、京津冀等区域，全产业链规模以上工业企业已超过300家。
但总体来看，中国氢能产业仍处于发展初期，氢气制备、运输、储存和加注的基础设施有待完善，成本也未能显著降低，仍存在产业创新能力不强、技术装备水平不高、产业发展形态和发展路径尚需进一步探索等问题。
根据中国汽车工业协会发布的数据，2021年，我国天然气动力商用车销售59,603辆，纯电动商用车销售181,546辆，已进入规模化发展阶段；燃料电池商用车销售1,587辆，处于试运营阶段。当前，天然气仍是各厂家从传统能源过渡到新能源的重要阶段。
未来，随着“十四五”节能减排工作方案、“碳达峰、碳中和”等战略规划的实施，进一步促进商用车节能减排、替代燃料、新能源等技术的快速发展，加快了商业模式和应用场景的成熟落地，深刻影响着商用车的市场布局。

商用车行业的新挑战和新机遇
“双碳”目标给商用车行业带来了新挑战和新机遇，大力发展新能源商用车已是大势所趋。但目前我国新能源商用车渗透率仅为8.2%，仍具有巨大的提升空间和减碳效益。而“十四五”期间正是实现商用车绿色低碳转型、保障汽车行业实现“碳达峰”的关键期、窗口期。
在双碳目标的背景下，“十四五”期间汽车行业正加快形成新发展格局，新能源商用车进入了加速发展阶段，将在城市物流、环卫以及港口、码头、矿区、短途运输等特定场景快速推广应用。随着油耗法规加严，混合动力是商用车油耗达标的技术解决方案之一，将极大提高商用车节能技术水平；燃料电池城市示范运营的推进，将支撑燃料电池汽车关键核心技术突破和产业化应用，构建完整的燃料电池汽车产业链；新能源汽车换电模式应用试点工作的开展，也将推动换电关健技术的研发，加快换电基础设施建设，从而形成换电互补良性发展生态。
因支持政策陆续出台和市场需求不断增长，商用车及上下游企业持续加大在新能源领域的投入，新能源商用车迎来了蓬勃发展期。今年，我国新能源商用车市场异军突起，一直保持着高速增长。2022年1-9月，新能源商用车累计销量为20.37万辆，同比增长80.12%，市场渗透率达到8.20%，而2021年这一比例仅为3.88%。
机遇来临的同时，挑战也不期而至。在2022年8月1日工业和信息化部等三部委联合印发的《工业领域碳达峰实施方案》中，要求大力发展节能和新能源汽车，开展电动重卡、氢燃料电池汽车研发及示范应用，加快充电桩建设及换电模式创新。《方案》要求到2030年，当年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到 40%左右，商用车新车二氧化碳排放强度比2020年下降20%以上。在政策的倒逼下，商用车企业也将面临着巨大的减排压力。
总体来看，机遇仍然大于挑战。未来，随着公共领域电动化、燃料电池和换电模式示范试点工作推进，以及能源、钢铁等重点行业“碳达峰、碳中和”战略落地，对新能源商用车的需求将不断增加，新能源商用车市场仍将保持快速增长，能源类型也将由单一的纯电主导，逐步向“多能源”并驾齐驱转变。同时，商业模式不断创新，“金融+科技+场景”的盈利模式逐渐兴起，新能源后市场业务成为新的盈利点，商用车企业也将逐步由传统商用车制造商向智慧交通运输解决方案提供商转型。
值此行业发展的关键时期，由中国汽车工业协会和十堰市人民政府共同主办的2022中国商用车论坛，将于11月29日-30日在湖北十堰召开，以“应变 求变 谋变——共创商用车发展新局面”为主题，共设“1场闭门峰会、1个大会论坛、4个主题论坛”。
其中，“绿色转型”作为本届商用车论坛的四个主题论坛之一，将于11月30日14:00-17:30举办，拟邀请工业和信息化部、中国环境科学研究院、中国汽车工程学会、一汽解放汽车有限公司、联合燃料电池系统研发（北京）有限公司、康明斯（中国）投资有限公司、奥动新能源汽车科技有限公司等行业主管部门、科研院所、地方政府、行业组织、商用车及上下游企业，围绕商用车碳排放、商用车新能源积分、“碳达峰、碳中和”技术路线、企业绿色转型路径、燃料电池、重卡换电模式、新能源物流车等议题，结合当前市场形势、技术路线、竞争格局、商业模式等全新变化，探讨商用车绿色转型、升级路径，为商用车绿色低碳、高质量发展保驾护航。
注：本文首发于《汽车纵横》杂志2022年11月刊