2023年8月21日，《中国商用汽车产业发展报告（2023）》发布会暨商用汽车产业高质量发展研讨会在北京成功召开。

《中国商用汽车产业发展报告（2023）》蓝皮书发布

工业和信息化部装备工业发展中心处长张国振、交通运输部公路科学研究院汽运中心副主任魏显威、中国汽车工业协会副秘书长何毅、秘书长助理李桂新出席会议，来自中国汽研、一汽解放、东风商用车、中国重汽、陕汽集团、福田汽车、江淮汽车、上汽红岩、东风股份、吉利新能源、江铃汽车、长城汽车、宇通客车、飞驰汽车、东北工业集团和招商车研等商用车企业和行业服务机构的相关领导、专家代表，以及报告主要执笔者参加了会议。

会议由中国汽车工业协会总工程师叶盛基主持。叶盛基代表中汽协会对出席会议的各位领导、嘉宾和企业代表表示热烈欢迎和衷心感谢，对《报告》编撰参与单位、编写团队及执笔人的大力支持和辛勤付出表示诚挚的谢意！

中国汽车工业协会总工程师叶盛基主持会议

会上，中国汽研、一汽解放、长城汽车、飞驰汽车等企业和行业机构专家代表先后就政策法规发展、智能网联发展趋势、新能源商用车发展态势与挑战、皮卡车发展趋势，以及燃料电池汽车产业化发展情况做了交流和研讨，深度剖析了商用汽车产业转型升级，以及推进产业电动化、智能化、网联化、低碳化发展方面面临的形势、挑战和机遇。各位专家分享成果、集思广益，为商用汽车产业高质量发展贡献智慧。

中国汽车工业协会总工程师、《报告》主编叶盛基就商用车蓝皮书进行了深度解读。

《报告》发布暨商用汽车高质量发展研讨现场

《中国商用汽车产业发展报告（2023）》由总报告、车型篇和专题篇三部分组成，共12篇报告。总报告描述了2022年全球商用汽车产业发展现状，阐述了我国商用汽车产业发展情况，基于行业高质量发展要求、国家“双碳”战略目标实现、汽车产业变革和转型需要，深入研讨商用汽车绿色发展前景，剖析我国商用汽车发展中存在的问题和面临的挑战，结合产业发展的市场环境及竞争态势、新技术新产品发展、新能源汽车发展等，提出了商用汽车产业转型升级和高质量发展建议。

本书基于权威数据信息，联合行业骨干企业、行业服务机构和智库机构的力量，组织数十位专家、学者研究和编制，其中还特别针对重点领域专用车、二手商用车市场、商用车低碳技术路径、商用车国六技术等问题进行了深度调研，提出了行业发展建议。

全书有以下几个亮点值得关注：

亮点1：深入分析了商用车国内发展、海外发展和新能源发展趋势

1.国内发展趋势

 “十四五”时期商用车市场进入新一轮调整期，总体进入存量竞争阶段，全球经济放缓、供应链受阻、原材料和油价高涨等因素持续影响行业发展。2023年，在我国稳经济、扩内需等一揽子政策推动下，国内商用车市场有望走出低位运行区间，逐步恢复正向增长。公共领域电动化等新能源政策引导力度加大，新能源商用车将迎来快速发展期，市场渗透率逐步提升。在国际车企积极布局国内市场的同时，中国商用车品牌在海外影响力不断提升，商用车出口继续保持快速增长，为商用车行业发展带来新机遇。

2. 海外发展趋势

国内传统重型载货车技术升级与法规约束已经触及天花板，产业政策和碳中和承诺导致需求端走势存很大不确定性，传统重型载货车需求开始萎缩，新能源重型载货车需求快速上升。叠加国内重型载货车需求升级到高端产品这一档，外资品牌的优势开始显现，国内重型载货车的竞争更趋白热化，越来越外溢到海外市场，出海步伐正在加快。

从产业链角度看，海外市场越来越重视就业与投资带来的效益，部分市场如非洲的安哥拉、刚果（金）、东盟的马来西亚等对KD进口组装的需求，像巴西、阿尔及利亚、埃及、摩洛哥、泰国等国家对技术引进、吸引投资和本地化生产的需求等等影响了中国品牌海外市场的布局和营销策略。

3. 新能源发展趋势

新能源商用车行业仍处于发展初级阶段，当前纯电、氢能均未形成完整、全面的标准体系，也没有与国际标准体系全面对接。随着中国新能源商用车的快速发展、产业规模持续扩大，各种标准必然会逐步细化并形成完整的标准体系，同时参与国际标准体系的制修定。

目前新能源商用车期待的主要技术路线有两种：纯电动车辆依靠充电电池组驱动，无辅助动力源；氢燃料电池车辆依靠氢燃料电池驱动，通过空气中的氧气与自带的压缩氢气反应发电，结合电池为电机提供动力输出。未来技术发展将围绕整车开发、电驱动系统、智能化、氢能源等方向发展。

亮点2：系统阐述我国市政环卫、医疗防疫、矿山机械、消防等四大重点专用车领域发展现状

1.市政环卫

我国电动车已经进入了高速发展时期，公共服务领域用车也作为发展突破口，购买使用电动市政环卫车辆成为新能源车推广应用工作计划的一部分。比较常见的有纯电动扫路车、洗扫车、清洗车、洒水车、垃圾车、吸粪车等，具有充电方便、零排放、噪音小和工作效率高等优点。此外，相较于城市道路上其他车辆，市政环卫车辆作业时对环境造成的污染更大，使得新能源市政环卫专用车成为发展的必然趋势，带动整体市政环卫专用车行业快速发展。

2. 医疗防疫

中国救护车行业一直朝着健康正确的方向不断前行。在数量上，从2022年的300辆发展到2022年的3万多辆；在功能上，从简易的运输功能发展到专业细分明确、功能类型众多；在品种上，从单一的转运型发展到监护型、负压型、智能型、应急保障型等多品类。

3. 矿山机械

随着我国工程机械国际市场竞争优势的提升，2022年，出口额大幅度增长，出口额收超400亿。矿用车、挖掘机、叉车、装载机等出口量大幅度增长。海外技术产品、营销管理、服务维保等人才队伍建设加快，为矿山机械海外业务持续发展奠定了基础。

矿山机械车辆发展主要技术路线是大吨位，主流车型已经从40T、60T级发展到70T级，80-90T级已经成为各主机厂研发及验证的方向，并逐步形成了一定的市场规模，力争在性价比上逐步取代TR100（额定载质量91T）车型，与4×2经典矿卡产品展开竞争。

4. 消防

经过近几年的高速发展，目前我国消防车行业已经迈入了一个相对成熟的时期，产品质量，特别是产品的安全性、功能性、可靠性方面相对于十年前有了质的飞跃，绝大部分车型均已实现了国产化。在消防上装的功能配备、性能参数等方面，逐步接近国外先进消防车的技术水平；在特种底盘方面，陆续推出了双头车底盘、特种机场消防车底盘等，逐渐打破该领域进口产品垄断的局面。

亮点3：基于车联网业务、智能汽车技术、产业化发展、标准法规和政策等方面，就商用车智能网联发展进行了综合梳理和分析

1. 商用车车联网发展

中国商用车车联网市场正在经历从政策驱动向市场需求驱动逐步转型，未来受关键技术发展、下游行业需求、产业链相关企业参与驱动将保持快速发展。预计2025年，中国商用车车联网硬件及服务市场规模将达到806亿元，复合年均增长率约28％。

商用车车联网主要依托智能终端设备采集整车数据，触达终端客户，以开展商业化运营，从事车联网商业化运营的单位以主机厂背景的数据服务公司、第三方IoT设备生产制造商、互联网运营平台公司为主体，依托各自的优势资源加快向市场渗透。

2. 商用车智能网联发展

现商用车标准法规已从单向控制逐步往横纵向控制发展，除规范车辆本身的行为以外，对生物识别、间接监测等监测驾驶员行为技术及系统，如间接视野及驾驶员注意力监测等做了相关规定，L2国内外标准已全面覆盖，智能驾驶发展获得阶段性成就。2023 年将成为中国智能网联L2级车辆的“规模化发展之年”。

商用车智能驾驶从细分场景出发，以安全智能+TCO为主线发展，随着法规升级及国家或地区的智能网联生态落地，商用车智能驾驶正迎来高速发展，以安全和降低疲劳的低阶驾驶辅助功能逐渐普及。同时基于商用车运输的场景，L4高阶智能驾驶已经在某些区域落地并商业化应用。

亮点4：报告分析了商用车国六主要技术路线

国六阶段常用的技术路线有两条:一条是常规的 EGR 路线，2005 年康明斯公司为了满足欧六标准，研发出 EGR+DOC+DPF+SCR 满足欧六标准排放技术路线。EGR 即废气再循环，顾名思义是把发动机排出来的尾气中的一部分重新回到进气管道里面，二次参与燃烧做功。因为发动机排出去的尾气中氧气浓度可以忽略不计，所以把尾气经过 EGR 引入发动机燃烧室，可以有效降低 NOx 的生成，剩余的 NOx 通过 SCR 催化还原以达到国六限值颗粒物通过 DOC 和 DPF 将降低到国六限值，最后通过 ASC 捕集没有参与反应的剩余氨气，排出满足国六标准要求的尾气。EGR 路线在北美、欧洲和我国得到了广泛的应用和验证，可以满足现阶段国六标准要求的排放限值。

另一条路线被称作高效 SCR 路线，此系统的原理是使优化燃烧控制颗粒物和氮氧化物的原机排放低于一定限值，通过 DOC 和 DPF 将颗粒物降低到国六限值，再通过高效 SCR 催化还原废气中的氮氧化物以达到国六限值为防止多余的氨气逃逸，通过 ASC 捕集没有参与反应的剩余氨气，最后排出满足国六标准要求的尾气。

亮点5：全面介绍了商用车低碳技术路径向纯电动、增程式、插电混合动力、和充换电四个方向发展

1. 纯电动

纯电动是新能源商用车主要技术路线。电驱动能够满足各种功率扭矩需求，相对于传统动力系统，其超过 90%的效率远超内燃机。目前除了危化运输和校车禁止使用新能源，续航和成本制约中长途运输应用，其他场景纯电动广泛适用。随着动力电池成本持续下降，能量密度持续提升，先进的动力和储能系统推动电动车在续航、成本、补能便利性、TCO 等方面逐步形成优势。预计重型中途牵引和重型中途载货运输在 2030 年可满足500km以上，重型长途牵引运输在2040年可满足＞1000km。

2. 增程式

经济性对于商用车而言尤为重要，增程式可以有效降低动力电池带来的车重增加，具有降本节能的优势。同时，由于增程式电动车有两个电能来源，且增程器运行工况不受整车工况的约束，在整车运行中，电控系统可以根据驾驶员需求、整车各零部件状态和工况信息，进行合理的模式选择和能量分配，以达到节能减排的目的。未来，增程式电控策略将在以下几个方面进行突破。

一是通过合理的动力系统参数匹配，使发动机、发电机、驱动电机、动力电池、变速箱等零部件可以运行在各自较经济的区域，同时降低二次转化带来的能耗损失。二是通过合理的整车控制策略，如增程器启停、单一维度 SOC 单/多点控制、多维度多点/连续控制、功率跟随策略等，在保证驾驶员行驶需求的前提下提高整车经济性。三是通过增程器发动机、发电机的适应性设计及增程器控制器策略的优化匹配开发，减少瞬态油耗。

3. 插电混合动力

插电式混合动力可适用的商用车场景更加广泛，技术路线架构也较多目前全球商用车已经商业化的主流技术路线架构是 P2+AMT方案，即在已有AMT变速箱基础上增加一个 P2 ISG 电机。该构架的优势是保留传统AMT，发动机匹配多挡直驱时的效率高，缺点是挡位切换控制算法复杂、频繁切换难度大。此外，还有 P13 或者 P23 组成的串、并、混联方案，采用单模或多模的 ECVT 动力分流也是主要的解决方案。这两大类架构均可以实现节油、无动力中断自动换挡，且通过电机扭矩补偿，可满足整车轮边扭矩需求。

4. 充换电

电动汽车的补能方式仍是制约其快速发展的技术瓶颈之台，尤其在商用车领域，动力电池电量大，充电时间长，用户使用体验差。虽然通过建立能量回收系统、进行充电站的选址优化与合理布局、搭建更便捷高效的充电网络、充电站点与“互联网+”紧密结合等方法可适当提高使用体验，但从整车技术讲，快充技术与电池包能量密度提高、整体轻量化的紧密结合、协同发展、互为引导仍是重点发展方向。

充电技术方面，为了满足商用车快速补能的需求，直流快充是商用车补充能量的重要方式之一，大功率的快充技术已经成为发展趋势之一。

换电技术方面，换电模式在商用车领域应用前景广阔，未来换电技术的普及和应用主要路径如下:发展快换连接技术、底盘换电系统、快换电池箱、车辆与换电站的交互技术、电池全生命周期管理、换电站运营管理等多项关键技术;统-电气接口、通信协议的技术标准，实现各品牌互通互换。

参加会议部分嘉宾、专家和代表合影

叶盛基对会议做了总结，真诚感谢各有关单位领导、专家以及媒体朋友们的积极参与，衷心感谢各位专家代表和同仁们的观点建议分享。

会议共识，商用汽车发展需要产业链上下游企业共同努力，汽车产业高质量发展更需要多维度技术和产品创新。商用车高质量发展主要体现在：一是实现融合创新，掌握世界领先技术，产品适应性强、覆盖面广，满足市场需求；二是实现自主可控产业链供应链，掌握关键核心技术；三是拥有世界知名品牌，品牌价值、品牌美誉度、品牌忠诚度高；四是实现有效利用国内国际市场，稳固国内市场主体地位，参与国际化竞争，国际市场份额较高；五是拥有世界先进企业，创新研发、生产制造、营销和价值链服务能力等全球领先。

会议认为，在政府产业部门的大力支持和政策法规的强力引领下，通过行业上下、产业链供应链的协同努力和不断创新，商用汽车转型升级和高质量发展的目标一定能实现。我国商用车产业的未来值得期待！