汽车产业作为国民经济的重要支撑，承载着转型升级和技术创新的使命。在全球汽车产业不断变革的浪潮中，产业集群之间的通力协作已成为推动行业发展的重要力量。改革开放之后，随着我国整车企业布局与发展，主要整车企业以及与之相配套的零部件企业也得到了快速发展。
《2024中国汽车供应链发展研究报告》显示，我国汽车供应链呈现明显的集群式发展特征，已经形成了长三角（上海、江苏、浙江、安徽等）、华南（广东、广西、福建）、华北（京津冀地区）、中部（湖南、湖北、江西等）、西部（成都、重庆）、东北（长春、沈阳等）六大产业集群，产业集群效益显著，相对完善的供应链体系已经初步构成。随着智能网联汽车的发展，国内已经构建成覆盖了传统油车、新能源、智能网联三大领域的汽车零部件集群化供应体系，形成了较为完整、完善的供应链体系。　　
然而，各大集还存在群部分高端原材料和小部分零部件依赖进口、集群发展不均衡、内外协作水平有待提升等供应链突出问题。2024中国汽车供应链大会暨第三届中国智能网联新能源汽车生态大会“发展汽车产业集群——提升供应链创新协同”主题论坛，通过分享展示部分产业集群发展情况，与嘉宾一起探讨如何补短板、锻长板，建立与高水平开放相适配的产业链供应链，为产业集群发展、地方招商引资、企业发展以及我国汽车工业高质量转型发展献计献策。
中国汽车工业协会汽车产业集群分会理事长、吉林大学原常务副校长郑伟涛，广东省汽车行业协会秘书长郑钦，北京汽车集团有限公司经济管理研究所所长杨钧，中国汽车工程研究院股份有限公司政研咨询中心咨询总监金陵，安徽省汽车行业协会会长石琴，深圳市汽车电子行业协会秘书长陈会军，武汉市汽车行业协会副会长郑海法，武汉经济技术开发区管委会副主任韩方亮发表主题演讲，中国汽车工业协会副秘书长杨中平主持会议。

六大汽车产业集群初具规模
随着市场规模的扩大、全球化采购的增长、技术创新的推进以及产业专业分工的明确，中国汽车零部件产业在六大汽车产业集群中逐渐形成了具有区域特色的集群。这些集群在地理上相对集中，拥有完善的产业链和配套体系，为企业提供了便捷的生产和配套服务。政府对汽车零部件产业的发展给予了高度重视，并制定了一系列扶持政策，通过出台多项措施来促进产业集群的发展，为产业集群的壮大奠定了坚实的基础。
长三角汽车产业集群作为国内最强大的汽车产业集群，拥有主机厂、关键零部件企业、资本和人才的密集优势，汽车产业链条完整。代表整车制造企业包括特斯拉、蔚来、零跑、吉利、上汽等。大湾区汽车产业集群以强大的创新能力著称，汽车电子产业尤为发达。代表整车制造企业有广汽、埃安、比亚迪、小鹏等。
西部汽车产业集群优势在于资源丰富，重工业基础坚实，传统汽车制造体系完备，代表整车制造企业包括长安、吉利、比亚迪、赛力斯、福特、沃尔沃等。华北汽车产业集群集中了众多研发机构和总部机构。北京在技术、人才和市场方面具有优势，天津在新能源汽车集群方面表现突出，而河北则以制造基地为特色。代表整车制造企业有北汽、理想、长城、小米、奔驰等。
中部地区汽车产业集群以湖北为核心，拥有东风汽车等关键企业，形成了以“中国车谷”为中心，“武襄十随”汽车走廊产业带为支撑，宜昌等地多点发力的格局。东北汽车产业集群拥有一批历史悠久、实力雄厚的汽车及配套企业。中国重要汽车产业基地之一——长春拥有一汽集团等大型企业，商用车和乘用车制造领域基础深厚。
与此同时，我国汽车产业集群发展也表现出四个突出特点。
首先，国内国外市场并举。汽车零部件产业集群致力于开拓国内外市场，产品远销中东、非洲、南美、欧美、日韩等地区，实现了对全球主要车型的广泛覆盖，包括日韩车系、欧美车系以及中国自主品牌；集群内的汽车零部件龙头企业与多家国内外知名汽车制造商建立了稳固的合作关系。
其次，产业链条日益完善。汽车零部件产业集群通常由单一民营企业围绕汽车产业的上下游环节吸引集聚，依托龙头企业带动，构建出集整车制造、汽车零部件、售后服务、汽车消费于一体的产业链条。集群中的汽车零部件企业主要集中在传统零部件领域，形成了较为健全的产业链。在新能源汽车零部件领域，关键零部件的产量正在逐步提升，产业链条正在逐渐完善。
三是规模效益逐渐显现。随着汽车零部件产业的发展，规模效应开始释放，为当地创造了就业机会。最后是创新能力显著提升。汽车零部件制造商愈发注重研发资金的投入以及技术成果的转化。部分行业巨头已建立企业研发中心或工程技术中心，并配备了相应的试验和检测设施。相比之下，中小型零部件企业的自主开发能力尚需加强。
部分产业集群或企业已经开始采用数字化和智能化技术，以提高生产过程的自动化和智能化水平；与此同时，积极加强与高校和科研机构的产学研合作，共同开发具有高科技含量、高附加值和高税收潜力的新产品。

产业集群发展面临重重挑战
在汽车产业链中，供应商群体数量庞大。通常一个汽车制造商需要与上千家汽车零部件供应商合作。面对当前世界经济的动荡、国内经济的调整、激烈的市场竞争以及不确定性因素的急剧增加，整个汽车零部件产业集群正遭受着巨大的冲击和挑战。主要表现在以下几方面：
技术迭代带来技术升级的挑战。随着汽车行业向电动化快速转型，对传统燃油车零部件的需求逐渐减少；与此同时，电动汽车所需高技术含量零部件的研发投入巨大。零部件企业必须紧跟技术发展的步伐，否则将面临市场份额下降的风险。智能网联汽车的迅猛发展，对零部件的智能化要求大幅提高。这些领域的技术复杂且更新迅速，国内零部件企业在技术积累和研发能力上与国际先进水平存在差距，迫切需要加快技术突破和创新步伐。
激烈竞争和内卷化带来的市场挑战。中国汽车零部件市场具有高度的开放性，国际零部件巨头利用其技术、资金和品牌优势，在高端市场中占据了显著份额。国内企业不仅要面对国内同行的竞争，还要在全球范围内与国际企业较量，在多个方面都面临着严峻的挑战。降价压力以及制造成本上升，使得汽车零部件行业的整体利润空间不断缩小。主机厂对零部件供应商的要求日益提高进一步加剧了零部件企业之间的竞争。此外，贸易壁垒、技术标准的差异以及知识产权保护等问题，也限制了国外市场的进一步拓展。
内外部因素叠加成本增加的挑战。汽车零部件制造业依赖的原材料价格波动剧烈，增加了企业控制生产成本的难度，侵蚀了企业的利润空间。随着中国经济增长和人口结构演变，劳动力成本在某些发达地区正逐步攀升，对企业的盈利造成了显著影响。另外，为了适应技术进步和市场竞争，企业还需持续增加研发投入，进一步增加了财务压力。
复杂供应链增加管理难度的挑战。汽车零部件产业集群供应链环节众多且错综复杂，任何环节的故障都可能对整个供应链的顺畅运作造成影响，引发生产停滞、交付延误等系列问题。在全球范围内，贸易保护主义的兴起和国际政治经济环境的不稳定性，导致贸易壁垒的增加、关税的提升以及物流的阻碍，这些因素均对零部件的进出口造成影响。近期，美欧等国家对中国汽车零部件征收额外关税，削弱了中国零部件产品在国际市场上的竞争力；同时，频繁的国际冲突导致国际物流运输受阻，影响了零部件跨境供应的及时性。
数字化带来的转型压力挑战。数字化转型要求巨额资金投入。对于产业集群内的众多企业，尤其是中小企业，筹集这些资金颇具挑战。其次，数字化转型需要握数字技术的复合型人才，以紧随数字技术发展步伐，持续更新和提升其技术体系。然而，汽车零部件产业集群企业面临招聘和培养这些人才的难题。此外，产业集群内企业的数据质量参差不齐，准确性、完整性和一致性存在问题，缺乏统一的数据标准和规范，数据整合和共享困难，数据的价值难以最大化。
面对诸多挑战，中国汽车零部件产业集群的发展需要在大力加强企业创新能力的培育、不断提升集群的产业配套能力、面向数智化推进产业转型升级、规划引领集群产业的布局优化、加大各级政府的政策支持力度、顶住压力积极拓展国内外市场、充分发挥行业协会的协调能力等多领域找寻对策。

产业集群发展进入新的机遇期
目前，中国汽车零部件产业集群正呈现出迅猛发展的态势和深刻的变革。基于对宏观经济形势的分析和对发展趋势的理解，郑伟涛对中国汽车零部件产业集群的未来发展抱有坚定的信心。他认为，中国汽车零部件产业集群正处于快速发展与转型期。
中国汽车市场庞大，汽车产销量连续多年稳居全球之首，为零部件产业提供了巨大的市场空间。中汽协会预测，2024年中国汽车总销量将超过3100万辆，同比增长超过3%。中国汽车零部件产业集群正经历一场由外部压力和内部主动推动的剧烈转型期。技术创新是这一转型的核心动力。如此迅猛发展，在中国汽车工业乃至世界汽车发展史上都是前所未有。持续的市场需求推动了零部件产业规模的持续扩大，也将进一步促进汽车零部件产业集群的快速发展。
汽车的新能源化、智能化、轻量化促使零部件产业集群加速技术创新和产品升级的步伐。产业结构优化是必然，企业间的兼并重组将变得更加频繁，整车企业与零部件企业的合作愈加紧密和深入，市场竞争更加激烈且有序。企业竞争不仅集中在产品质量、价格、性能等方面，而且在技术创新、服务水平、品牌建设等方面也会呈现。
郑伟涛表示，无序的内卷现象将在国家政策法规的规范下逐渐走向有序；随着全球汽车产业格局的变化，国际零部件巨头在中国的布局和投入也将进入新一轮的调整期；区域布局将进一步优化。各地政府应直面挑战，积极促进汽车零部件产业集群的建设和发展，结合当地资源和优势，打造具有鲜明特色和互补优势的产业集聚区。
在多重利好因素下，中国汽车零部件产业集群发展已经进入新的机遇期。
在国家层面，国家不断出台政策支持汽车产业发展。2024年3月13日，国务院发布了《推动大规模设备更新和消费品以旧换新的行动方案》，该方案着重推进设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用和标准提升四大行动。国家发展和改革委员会指出，设备更新预计会形成一个超过5万亿元人民币的庞大市场。此外，汽车和家电等领域的更新换代预计将释放出万亿元人民币规模的市场潜力。这一趋势将直接促进汽车零部件需求的提升，并为产业集群的发展带来新的增长机遇。
在地方层面，地方政府纷纷提供强有力的政策支持。汽车零部件产业集群正积极把握新能源汽车产业的机遇以及政策利好，增强招商引资的力度，专注于产业链的关键环节和领先企业，以及新能源汽车配件领域的招商工作。
在市场层面，产销市场正在出现积极性的变化。近年来，中国汽车出口呈现持续上升趋势。2024年上半年，中国汽车出口总量达到279万辆，同比增长31%。截至7月底，汽车出口量已达到326.2万辆，同比增长28.8%；而截至8月底，这一数字更是增至409.4万辆，同比增长27.5%。中国汽车出口的强劲势头对中国成为制造业强国具有至关重要，为汽车零部件产业集群带来了巨大的海外市场需求。
在产业层面，新能源汽车行业已经进入爆发阶段，技术创新引领产业迅速迭代升级。新能源汽车零部件行业增速显著加快，这一趋势为汽车零部件产业集群在新能源汽车零部件领域的发展提供了有利条件。随着新能源和智能化的发展趋势，国内汽车零部件企业正面临诸多发展机遇。智能驾驶、高压平台等前沿技术的创新，为整个产业带来了从起步到成熟阶段的增长红利。
更重要的是，六大集群已成为汽车零部件产业发展的范式。六大汽车零部件产业集群的主营业务收入占据了全国汽车零部件产业的大部分份额，处于主导地位。这些产业集群内的企业通过资源共享和优势互补，显著提升了生产效率和产品质量，同时降低了成本，增强了整体的市场竞争力。一些地区通过加强汽车零部件专业园区和特色园区的建设，引导相关企业及高关联度项目集中入驻，促进了零部件产品的本地化生产和组装。这一举措有助于打通产业发展的“内循环”，提升产品和技术的本地化配套协作能力。此外，还有利于构建产业供需对接平台，强化产品、技术、人才、资金等关键要素的匹配和对接。
产业集群化带来的集聚效应、关联效应及扩散效应不断显现。汽车零部件产业的集群化，提高了产业链纵向延伸和横向合作的效率，产业链协同效应初步显现，竞争优势大幅提升。通过优化产业布局、加强技术创新、完善供应链体系等措施，可以进一步推动汽车产业集群的健康可持续发展，同时产业链集群化发展也可以助力我国智能网联新能源汽车产业转型升级，高质量发展。
注：本文首发于《汽车纵横》杂志2024年10月刊