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岚图汽车将港股介绍上市,东风集团股份拟私有化退市

8月22日晚,东风汽车集团股份有限公司(简称“东风集团股份”)发布公告称,港股上市公司东风集团股份发布公告称,子公司岚图汽车将以介绍上市方式登陆港股,东风集团股份将同步完成私有化退市。

根据公告,此次交易采用“股权分派+吸收合并”的组合模式,两大核心环节互为前提、同步推进。在第一环节,东风集团股份将其持有的岚图汽车79.67%股权按持股比例向全体股东分派,随后岚图汽车以介绍上市方式登陆香港联交所。

介绍上市是已发行证券申请上市的一种方式,核心特点是不在上市时发行新股或涉及融资,仅将现有股东持有的证券在交易所挂牌交易。据悉,本次交易采用岚图汽车股权+现金对价支付,总体收购价格为10.85港元/股,其中现金对价6.68港元/股,岚图股权对价4.17港元/股。

在第二环节,东风汽车在境内全资子公司东风汽车集团(武汉)投资有限公司作为吸并主体,向东风集团股份的控股股东东风汽车支付股权对价,向其他小股东支付现金对价,实现对东风集团股份的100%控制。

公告显示,受到行业转型阵痛等因素影响,东风集团股份近年来估值表现偏低,股票市值长期远低于净资产。

受制于估值情况,东风集团股份上市以来未开展过股本再融资,已基本失去H股上市平台的融资功能。

与东风集团股份的估值偏低表现相比,岚图汽车作为东风自主打造的高端智慧新能源品牌,近年来保持良好发展势头,是东风汽车旗下最具价值和成长性的优质资产之一。

公告显示,岚图汽车此次港股上市后,在进一步拓宽融资渠道、提升品牌形象、拓展国际事业的基础上,凭借其领先的技术、优质的产品以及广阔的市场前景,有望进一步激发公司价值创造能力,充分释放价值增长潜力。

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