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中国汽车零部件产业发展的几点思考

中国汽车产业正在经历高速增长后的重要调整期,短期下行压力明显,零部件产业也面临着很大的挑战,各细分市场的竞争压力加大。更好理解未来发展前景和趋势,对每一家零部件企业具有重要价值。本文希望通过对产业发展态势,汽车电动化、智能网联化、共享化趋势的必然性与供应商特点,零部件企业配套、售后和出口市场的市场机遇等几个方面的分析,抛砖引玉,为汽车零部件企业未来发展决策提供参考。

一、产业调整期,汽车零部件产业机遇大于挑战
中国经济已经进入由高速增长向高质量增长转变的新阶段,作为国民经济支柱的中国汽车产业也进入到低速运行、存量博弈的阶段。从2018年7月至今年9月份,中国汽车市场连续15个月下滑,整个产业面临销量下降和效益下降的双重压力,所有企业面临严峻压力与挑战。然而,只有深入理解中国当前所处的经济环境和历史发展阶段,才能更好认识中国当前的汽车市场。一是伴随着中国经济走向中低速发展初级阶段,经济下行压力逐渐显现,作为大额消费品的汽车与房产的也必然首当其冲,中短期下降属于正常;二是汽车产业经过20几年的高速增长进入阶段性调整期实属必然;三是随着中国经济的稳步发展,经过阶段性调整后,汽车产业仍具有较大增长潜力,现在社会上有很多悲观想法,认为汽车销量已经到顶,事实上在总体经济增长持续保持5%以上情况下,汽车产业有其增长的空间。由此,我们预计中国汽车产业经过3至5年的调整期后仍将走上稳步增长的新阶段。然而这一调整阶段必将是非常残酷的淘汰赛,在迅速增量市场背景下,各个企业多少都有饭吃的局面将不复存在,企业竞争更加激烈,优胜劣汰成为汽车行业所有细分市场的常态,仅靠粗放型发展的企业模式已经无法生存,转型升级与高质量发展成为当前汽车产业的重要特征。
汽车零部件是汽车工业发展最为重要的基础,在整个汽车行业下滑的大背景下,中国汽车零部件产业仍保持相对平稳。根据中国汽车工业协会2018年对13019家规模以上汽车零部件企业统计,全年累计主营业务收入3万亿元,同比增长4.2%,这也表明了汽车零部件产业具有其独特的发展规律。然而整车增长率迅速下降导致零部件整体市场竞争更为加剧,其竞争态势丝毫不亚于整车产业,同时由于汽车产业电动化、智能化、共享化的迅速推进,零部件企业面临其核心技术能力、规模经济、资金与人才等多重考验。我们预计,伴随着未来几年汽车产业的重要调整期,零部件产业竞争将更为激烈,优胜略汰、转型升级与兼并重组也会成为这一阶段重要特征。中国汽车零部件企业在面临诸多压力和不利因素下,同样拥有重要发展机遇。同时作为全球最大的汽车市场,中国在政策支持和互联网、5g技术等方面具有独特的优势,中国将成为全球发展电动汽车、智能网联汽车最大的舞台,这为中国汽车零部件企业中长期发展提供了极为广阔的发展空间。
预计经过3-5年调整期后,中国汽车产业仍将重归增长轨道,零部件产业未来5年处于转型升级关键期,调整期竞争将极为残酷。另一方面,由于中国市场的独特机遇,将有一批高水平的老牌和新兴零部件企业脱颖而出。
二、新一轮工业革命助推汽车零部件产业变革
从历史角度审视,一百多年的汽车产业正面临着重大的历史变革期,这次变化将超过历史上任何一次,最重要推手来自两个方面,其一是以互联网、大数据、人工智能等为代表的全球新一轮科技革命和工业革命;其二是能源革命与环境保护,从而使汽车电动化、智能化、共享化趋势有其必然性。我们知道历次科技与工业革命相继都引发了汽车产业重大变革:18世纪以蒸汽技术革命为代表的第一次工业革命,首次用机械代替手工,汽车的雏形开始出现;19世纪末到20世纪初的第二次工业革命是电力技术革命,产生了第一辆现代四轮汽车,同时首次形成了第一条汽车自动化装配线,使汽车开始走向大众;20世纪70年代开始的第三次工业革命以计算机及信息为代表的技术革命,不仅汽车制造技术和能力获得巨大提升,而且带来了丰田生产方式等新的管理思维,汽车产品从品质到成本控制有了质的提升,使汽车真正开始走入千家万户,汽车也进入了快速普及阶段,根据世界汽车组织数据1970年全球汽车保有量为2.5亿辆,2018年已经超过13亿辆。而以互联网+、大数据和人工智能为特征的第四次工业革命将给汽车产业带来更大的变化,可以说是真正脱胎换骨。同时,能源革命与环境保护的强制性双重约束下,汽车电动化、智能网联化、共享化趋势成为市场需求和政策导向的必然结果。

在新的趋势面前,汽车零部件产业面临重大变局,汽车产品形态将发生重大改变,首先是电动化过程意味着内燃机产业链将逐步被电池电机产业链取代,加油站等基础设施逐步被充电设施取代,尽管时间还会很长,但随着时间推移,此消彼长成为必然。其二,与电动化相比,汽车智能网联化将会对发明100多年的汽车产生更为本质的改变,如同传统手机向智能手机的演变一样,汽车将从交通工具向多功能的大型智能移动终端过渡,电子部件与更多功能软件所占比例将大幅度提高,有专家预计这一比例将会在10-20年后达到近70%的占比,这意味着未来会有更多的电子和软件的科技公司加入汽车供应商行列,同时产品的更新换代速度加快,其软硬件将不断升级,加快改进功能和纠错节奏,传统零部件企业如何适应新的产品变化、与时俱进成为关键。其三,大数据将使汽车产品服务模式产生重大变化,产品服务不仅局限在设计、生产环节,可能更多会聚焦在汽车产品的全生命周期,这将使汽车供应商与整车企业有更为紧密的合作,互相嵌套更加深入的合作模式,包括技术共享、数据共享等。其四,未来汽车产品不仅将满足大批量生产的需要,也将逐步满足多样化、小批量、定制化客户要求,对零部件生产柔性制造流程提出了更高要求,从自动化向数字化转型,再到智能化制造的过程,汽车零部件企业将如何把握好节奏和步伐,也是转型升级、提升内在能力的关键一环。

三、中国汽车零部件产业的三大市场机遇
历史上看,任何一次大的危机与变局,都是酝酿着大的机遇,这是因为在危机中传统强势企业将面临更大压力,而作为新兴企业将具有更多的成本控制与市场后发优势,我们仅从2008经济危机后华为、腾讯、阿里的迅速崛起或是汽车产业吉利、长城等的快速发展的例子就可看出产业深度调整意味大量淘汰的同时,也酝酿着产业的更大机会。以下在汽车零部件配套、售后、海外三大市场中分析一下中国零部件企业的发展机遇。
机遇之一:竞争加剧,配套市场将重新洗牌
配套市场历来都是零部件企业发展的制高点,是兵家必争之地,其配套能力也将对其售后市场与海外市场产生重要影响。在汽车产业进入重要调整期后,多年不变或微调的配套局面将打破,将在两大方面改变现有的配套市场格局。其一是由于整车企业新产品发展的迫切需要(包括政策导向的电动化,市场导向的智能化、共享化等),同时企业间竞争不断加剧后,降低产品成本压力成为必然,这使得配套市场面临重新洗牌,更多高质量、性价比突出的企业将有机会进入配套市场;其二是在全球整体市场低迷背景下,更多国际汽车零部件企业也面临严酷生存压力,其相对合适的性价比使中国企业购买海外企业成为可能,通过兼并海外优质资产使中国零部件企业迅速提升技术管理能力,并成为由此打开和进入全球汽车配套市场的重要方式。目前中国多家优秀零部件企业如均胜电子、也正是通过这种方式,迅速实现企业转型升级。
机遇之二:售后市场仍处于快速增长期
根据公安部交管局公布的上半年全国机动车最新数据,数据显示,截至2019年6月,我国汽车保有量已达2.5亿辆。与汽车产销量下降趋势不同,近些年汽车保有量仍一直呈现快速增长势头,2016年、2017年、2018年分别新增2200多辆,达到保有增量的峰值,预计2019年约增2000万左右,按照产销量与年报废量估算,保守按15年报废周期(部分运营车辆周期更短),以后随着汽车报废量增速大于汽车产销增速,每年汽车增量也将放缓,但会保持持续增加,保守估计到2030-2035年保有量将达到4-4.5亿辆。所以我们预计,在未来10-15年内汽车保有量将仍是一个快速增长过程,这将为售后零部件市场提供巨大的淘金机会,更多的服务、维修与配件需求将加快促进头部零部件企业发展,为下一步中国零部件企业做大做强、扩展规模提供重要市场机遇。
机遇之三,面向未来的出口市场
目前中国零部件出口市场处于上升期,根据中汽协数据2018年零部件一共出口550亿美元,进口351亿美元,同比增长10.8%、10%,进出口顺差199亿美元。出口海外零部件约占整个零部件产值的10%,高于整车出口比例(5%左右)。随着中国汽车产业的迅速发展,可以预期在未来的5-10年零部件产品将在多个出口渠道获得快速增长,其一是伴随国家一带一路政策推进,包括吉利、奇瑞、江淮等中国品牌汽车也在加速海外布局,零部件产品随着整车企业出口量在不断增加,包括配套和售后市场的机遇;其二是跨国公司在中国的采购量不断上升,目前全球的汽车整车企业都在不断降低自制率,包括分拆零部件企业单独运营,更多采用性价比更优化的全球采购策略,这也为中国优秀零部件企业出口提供了的重要机遇,中国已经有一批高水平零部件企业走进跨国公司的全球采购体系,如中信戴卡、福耀玻璃、万向集团、宁德时代等;其三是直接向海外售后市场出口,这一渠道一直是最活跃的市场,在世界主要售后零部件展上,包括法兰克福展、巴黎展、拉斯维加斯展等,展商最多的一直是中国零部件企业,中国产品以其良好性价比受到欢迎。而出口量最多仍以中低技术含量的刹车盘、离合器、万向节、保险杠等为主,随着中国零部件产品水平逐步提升,中高端产品、电动化智能化相关产品等的出口将成为重要机会。
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