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第11批新能源推广目录解析:特斯拉等146款车型入围,插电混动客车激增,造车新势力踊跃现身

2019年12月6日,工信部发布了《新能源汽车推广应用推荐车型目录(2019年第11批)》,其中146款车型符合2019年国家补贴的产品技术要求,13款车型符合2018年国家补贴的产品技术要求,其余新能源车型共18款。而符合2019年补贴技术要求的146款车型,较2019年第10批157款的水平继续下滑,这主要是专用车目录减少。在这146款车型中,包括纯电动车型共58家企业102款型号、插电式混合动力车型共16家企业44款型号、燃料电池车型无入围产品。此外,乘用车部分共26款新车型,包括纯电动乘用车22款,插电式混合动力乘用车4款。商用车共120款新车型,包括纯电动客车38款,纯电动专用车40款,纯电动货车2款以及插电式混合动力客车40款。同时,备受瞩目的国产特斯拉也现身本期新能源汽车推广目录。

近日,《汽车纵横》杂志对工信部发布的2019年第11批新能源汽车推广应用推荐车型目录中符合2019年补贴技术要求的146款车型进行了研究分析。从新能源车型分布情况来看,客车依然高居公告数量首位,且入选车型占比过半,而物流车为主的专用车位居第二,本期新能源乘用车所占比重较上期稍有增加。

从车型类别来看,商用车数量是乘用车的四倍多,120款入围车型占比超八成,而其中又以客车居多;乘用车本批入围产品共有26款,占总量的17.81%,其中轿车11款,SUV/MPV共15款。(见图表1)

从能源类别来看,接近七成车型为纯电驱动,在102款纯电动车型中,其中包括乘用车22款, 专用车40款,客车38款,货车2款。在插电式混合动力车型的44款中,包括2款轿车、2款多用途乘用车和40款城市客车。(见图表2)

乘用车:26款车型入选,纯电占据主流,哪吒等造车新势力现身,国产特斯拉Model 3入列

在2019年第11批推广目录中,乘用车车型共16家企业的26款型号,与上一批数量相比增加了4款。其中,包括14家企业的22款纯电动车型和3家企业的4款插电式混合动力车型。

分车型类别来看,在纯电动车型中,轿车占9款,SUV/MPV占13款。其中,长城汽车以2款数量入选轿车车型首位,其余车企入选车型均为1款;威马汽车以5款数量位列SUV/MPV车型榜首,上汽通用五菱以4款车型位居其次。

分企业情况来看,本批目录中威马汽车以5款入选车型位列新能源乘用车数量榜首,且全部为纯电动多用途乘用车,排名第二的上汽通用五菱4款车型同样均为纯电动多用途乘用车,吉利汽车、神龙汽车和长城汽车分别以2款车型并列第三,其余11家车企分别仅1款车型入选。此外,26款进入榜单的乘用车,除广汽丰田的1款纯电动轿车和北京奔驰的1款插电式混合动力轿车为合资品牌外,其余均为自主品牌。造车新势力方面,除威马之外,哪吒、天际和国机智骏各1款纯电动车型入选该批目录。而备受关注的国产特斯拉也现身其中。

从动力系统来看,本期入选的26款乘用车全部为永磁同步电机,同时多款车型搭载三元锂电池,此外,本批目录中有5款车型搭载磷酸铁锂电池,分别来自长城汽车的1款纯电动轿车以及来自上汽通用五菱的4款纯电动多用途乘用车。而来自合众新能源的1款哪吒牌纯电动多用途乘用车搭载镍钴锰酸锂电池,来自天际汽车的1款纯电动多用途乘用车搭载锂离子电池。同时,本批纯电动乘用车的百公里耗电量大多控制在10-16kWh左右。

根据2019年补贴新政,纯电动乘用车工况法续驶里程(R)不低于250 km,250≤R<400补贴1.8万元,R≥400补贴2.5万元。而符合2019年国家补贴的产品技术要求的22款纯电动车型中,续驶里程250≤R<400公里的车型共8款,其余14款车型续航里程均大于400公里。其中,来自天际汽车的QAC6461BEVAA续航能力高达530公里。通过分析可见,上述22款纯电动乘用车全部进入了补贴范围内,可获得1.8-2.5万元额度不等的补贴。

根据2019纯电动乘用车动力电池系统的质量能量密度不低于125Wh/kg,125(含)-140Wh/kg的车型按0.8倍补贴,140(含)-160Wh/kg的车型按0.9倍补贴,160Wh/kg及以上的车型按1倍补贴。从电池系统能量密度单项指标来看,本次目录中有5款车获得0.8倍补贴,9款车获得0.9倍补贴,8款车获得1倍补贴。(见图表3、4) 

商用车:120款车型入围,纯电动占比2/3,插混客车明显增多,专用车略有下滑

纳入2019年第11批推广目录中共有120款商用车入选,其中客车有78款,入选车型占新能源汽车总量的半数以上;而专用车占比较上期有所减少;在本期目录中货车有2款车型入选。

从能源类别来看,上述120款商用车中,仍以纯电动车型为主,达到80款;插电式混合动力车型占到40款;燃料电池车型再次落榜。而在纯电动车型中,新能源客车占38款,且以城市客车为主;新能源专用车、货车分别占40款和2款。在40款插电式混合动力车型中,全部为城市客车。

此外,就企业来看,在本批目录中共有46家企业的120款商用车入选。其中,郑州宇通入选12款车型,位居数量榜首,且全部为客车;北汽福田以11款车型排名第二,包括1款纯电动客车、5款插电式混合动力城市客车和5款纯电动专用车;其余车企入选车型均低于十位数。(见图5)

 

从动力系统来看,永磁同步电机占据主流市场。本期入选的120款商用车,除来自广西申龙的1款插电式混合动力城市客车搭载三相交流异步电机外,其余均为永磁同步电机。

从续航里程来看,本批入围的纯电动商用车中,除上海申沃的1款纯电动低地板城市客车和长安汽车的1款纯电动城市客车未公布具体参数外,其余符合2019年国家补贴的产品技术要求的78款纯电动车型中,绝大部分续驶里程均超过200公里,2款车型甚至超过600公里,主要来自天津比亚迪和郑州宇通的纯电动客车车型。其中,天津比亚迪的1款纯电动城市客车续航里程更是高达720公里。

客车

纳入2019年第11批推广目录中共有78款新能源客车入选,数量占比过半。在纯电动车型中,新能源客车占38款,且以城市客车为主;而与以往批次纯电动客车独霸市场的局面不同,插电式混合动力车型在沉寂数月后本批数量激增,共有40款车型入围,且全部为城市客车;本批目录仍未有燃料电池客车入选。

此外,本批目录中有25家企业的78款车型入选,包括23家企业的38款纯电动客车和13家企业的40款插电式混合动力客车。其中,郑州宇通以12款车型领衔榜单,纯电动客车和插电式混合动力客车各占一半;中国重汽获得客车数量排行亚军;北汽福田、苏州金龙联合和扬州亚星均各以6款车型并列第三,其余车企入选客车车型均低于6款。除榜单外,其余10家生产企业分别仅1款车型入选,且均为纯电动客车。

从动力电池类型来看,磷酸铁锂电池在新能源客车领域依然占据主流。在本批次推荐目录中,47款搭载磷酸铁锂电池的客车占新能源客车的比例降至60%,其中纯电动客车占36款,插电式混合动力客车占11款;搭载锰酸锂电池的新能源客车增至29款,其中插电式混合动力客车占28款,纯电动客车仅1款。此外,来自长安汽车的1款纯电动客车搭载金属氢化物镍动力蓄电池和来自北汽福田的1款插电式混合动力客车搭载钛酸锂电池。

就动力系统来看,除广西申龙1款型号为HQK6109UNHEVZ1 的插电式混合动力城市客车搭载三相交流异步电机外,其余77款新能源客车均配套永磁同步电机。

对于非快充类纯电动客车,2019年补贴政策技术要求其续驶里程不低于200公里(等速法)。本批入选的36款非快充类纯电动客车均可达到此标准。其中,天津比亚迪1款型号为TJK6110CBDEV的金马牌纯电动城市客车等速法续航里程高达720公里。同时,2019款补贴政策也提到非快充纯电动客车电池系统能量密度不低于135Wh/kg。而本批36款非快充纯电动客车电池系统能量密度均达标。(见图表6、7)

专用车/货车

纳入2019年第11批推广目录中共有40款新能源专用车和2款货车入选,数量占比接近三成,且全部为纯电动车型,而插电式混合动力车型和燃料电池车型仍双双落选。其中,专用车入选车型数量较上期有所下降,其主力产品仍为新能源环卫车和新能源物流车。

此外,本批目录中有22家企业的40款专用车入选,其中,北汽福田以5款车型数量摘冠,航天晨光以4款车型排名第二,德力新能源和中集凌宇各各以3款车型并列第三,入选车型数量为2款的专用车生产企业共7家。除榜单外,其余11家生产企业分别仅1款新能源专用车入选。同时,本批目录中还有1家企业的2款纯电动货车入选。

从动力电池类型来看,与新能源客车情况类似,磷酸铁锂电池在新能源专用车领域也占据主流。本批目录入选的40款专用车中有35款车型搭载磷酸铁锂电池,其余5款搭载了三元锂电池。此外,来自重庆瑞驰的2款纯电动封闭货车分别搭载了磷酸铁锂电池和锰酸锂电池。

就动力系统来看,本批入选的专用车/货车均搭载永磁同步电机,而其中5家生产企业的6款专用车车型搭载了交流永磁同步电机,包括来自远大汽车的1款纯电动洗扫车、航天晨光的1款纯电动多功能抑尘车、中国一汽的1款纯电动自卸汽车和1款纯电动翼开启厢式车、程力汽车的1款纯电动多功能抑尘车以及来自洛阳中集凌宇的1款纯电动扫路车。(见图表8、9)

注:以上数据来源自工信部,并由汽车纵横杂志编辑整理。

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