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2019年全年全球汽车市场销量速览:中国领降全球,巴西领涨全球


北美洲

美国:2019年全年新车销量1704.8万辆,同比下降1.3%

据MarkLines统计,2019年12月美国新车销量(包含通用/FCA/特斯拉预测值的速报值)同比下降5.8%至1,533,555辆。2019年1-12月美国市场的累计销量同比下降1.3%至17,047,725辆,销量连续5年超过1,700万辆。

分车种销量来看,12月轻卡销量同比下降3.2%至1,139,377辆,乘用车销量同比下降12.5%至394,178辆。

美国整车厂12月销量方面,通用受持续40天罢工的影响,同比下降6.4%。福特下降1.5%,FCA下降2.8%。全年销量方面,通用下降2.5%,福特下降3.2%,FCA下降1.4%,Ram品牌拉动销量使FCA下降幅度最小。

日系车12月销量方面,丰田下降6.1%,本田下降12.0%,日产下降29.5%,下降幅度均超过汽车行业平均水平。从全年来看,丰田下降1.8%,本田增长0.2%,日产下降9.9%,依靠SUV销量支撑的本田和脱离奖励金销售、销售持续疲软的日产形成鲜明的对比。其他日系车的12月销量方面,斯巴鲁下降3.4%、马自达增长2.4%、三菱增长10.3%。  

韩系车12月销量方面,现代增长1.9%,起亚增长8.0%,全年销量也分别增长4.7%、4.4%,SUV车型阵容的丰富提升了销量。  

欧系车12月销量方面,大众下降13.0%,奥迪增长13.6%。

豪华车12月销量方面,宝马增长4.0%达35,746辆,位居首位,雷克萨斯下降0.6%至35,325辆,位居第2,梅赛德斯奔驰下降5.4%至30,294辆(除了Van),位居第3。全年销量排序为宝马、梅赛德斯奔驰、雷克萨斯。

加拿大:2019年全年新车销量191.4万辆,同比下降3.6%

调查公司desrosiers发布2019年12月加拿大新车销量(速报值)同比下降4.1%至109,584辆。其中,乘用车下降22.0%至22,396辆,轻卡增长1.9%达87,188辆。12月轻卡销量占比达79.6%,占据加拿大新车销量的大部分。

据Marklines统计的分整车厂/品牌来看12月销量,第1名福特同比下降1.8%至15,757辆,市场占有率为14.4%。第2名通用增长2.0%达14,129辆,市场占有率为12.9%。第3名FCA增长7.8%达12,855辆,市场占有率为11.7%。第4名丰田(除雷克萨斯)下降18.7%,第5名本田(除讴歌)下降17.1%,第6名现代(除Genesis)增长15.5%,第7名日产(除英菲尼迪)下降20.6%。

2019年1-12月的新车销量同比下降3.6%至1,914,357辆。 

Scotiabank预测加拿大2020年全年的销量将达到191.5万辆,基本同2019年销量持平。

墨西哥:2019年全年新车销量131.8万辆,同比下降7.7%

墨西哥汽车工业协会(AMIA)/INEGI发布2019年12月新车销量(包含进口车),同比下降8.3%至130,448辆。2019年全年同比下降7.7%至1,317,734辆。  

分整车厂/品牌的12月销量方面,第一名日产同比下降11.3%至26,271辆,第二名通用同比下降17.6%至23,997辆,第三名大众集团同比增长5.5%达18,219辆,第四名丰田下降9.7%至11,321辆,第五名起亚同比持平为8,319辆,第六名本田下降25.3%至6,669辆。  

此外,FCA下降7.9%至5,629辆,马自达下降2.5%至5,906辆,福特下降19.4%至4,758辆。

亚洲

中国:2019年全年新车销量2576.9万辆,同比下降8.2%

中汽协发布2019年中国汽车产销量数据。2019年,中国汽车行业在转型升级过程中,受中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响,承受了较大压力,下半年表现出较强的自我恢复能力,行业总体保持在合理区间。  

2019年,汽车产销分别完成2,572.1万辆和2,576.9万辆,同比分别下降7.5%和8.2%。各月连续出现负增长,上半年降幅更为明显,下半年逐步好转,其中12月当月销售略降0.1%,与同期基本持平。  

具体来看,2019年,乘用车产销分别完成2,136.0万辆和2,144.4万辆,产销量同比分别下降9.2%和9.6%。占汽车产销比重分别达到83.0%和83.2%,分别低于上年产销量比重的3.4和1.2个百分点。 

2019年,商用车产销分别完成436.0万辆和432.4万辆,产量同比增长1.9%,销量下降1.1%。  

2019年,新能源汽车产销分别完成124.2万辆和120.6万辆,同比分别下降2.3%和4.0%。其中纯电动汽车生产完成102.0万辆,同比增长3.4%;销售完成97.2万辆,同比下降1.2%;插电式混合动力汽车产销分别完成22.0万辆和23.2万辆,同比分别下降22.5%和14.5%;燃料电池汽车产销分别完成2,833辆和2,737辆,同比分别增长85.5%和79.2%。

日本:2019年全年新车销量519.5万辆,同比下降1.5%

日本汽车销售协会联合会与日本全国微型车协会联合会发布的数据显示,2019年12月日本新车销量同比下降11.0%至344,875辆。其中,注册车下降9.5%至226,951辆,微型车下降13.7%至117,924辆。

2019年销量同比下降1.5%至5,195,216辆。

韩国:2019年全年新车销量153.3万辆,同比下降0.8%

5大韩国整车厂发布2019年12月韩国国内新车销量,同比增长4.3%达144,839辆。2019年下降0.8%至153.3万辆。

分整车厂来看,12月现代同比增长2.3%达66,335辆位居首位,第2名起亚同比增长16.4%达49,130辆,第3名双龙同比下降0.8%至10,574辆,第4名雷诺三星同比下降7.6%至9,980辆,第5名韩国通用同比下降15.4%至8,820辆。  

含出口在内的12月海外销量方面,现代同比下降5.1%,起亚同比下降11.4%,韩国通用同比下降6.2%,雷诺三星同比下降8.8%,双龙同比下降38.3%,总计下降7.5%至545,882辆。  

12月各整车厂的全球销量方面,现代同比下降3.9%至396,569辆,起亚同比下降6.5%至225,446辆,韩国通用同比下降8.5%至38,818辆,雷诺三星同比下降8.1%至16,965辆,双龙同比下降10.7%至12,923辆,5家整车厂合计同比下降5.3%至690,721辆。  

2019年全年分车型销量方面,现代豪华三厢车Grandeur销售103,349辆位居首位,现代中型三厢车Sonata销售100,003辆位居第二,现代轻型卡车Porter销售98,525辆位居第三。

欧洲

德国:2019年全年新车销量360.7万辆,同比增长5.0%

德国交通部(KBA)发布2019年12月乘用车新车注册量同比增长19.5%达283,380辆。2019年全年同比增长5.0%达3,607,258辆。  

12月各品牌乘用车注册量方面,大众同比增长19.2%达49,518辆,宝马同比增长10.8%达27,544辆,梅赛德斯奔驰同比增长8.4%达24,796辆,福特同比增长28.0%达22,664辆,奥迪同比增长5.7%达17,590辆,斯柯达同比增长15.2%达14,256辆等。  

2019年销量分燃料来看,汽油车占59.2%,柴油车占32.0%。混合动力车(HV)销售239,250辆(其中PHV销售45,348辆)占6.6%,纯电动车(EV)销售63,281辆占1.8%。

12月卡车注册量同比增长0.9%达25,608辆,客车同比下降15.7%至727辆。  

此外,德国汽车工业协会(VDA)发布的12月乘用车出口量同比下降14%至213,400辆,德国国内产量同比下降7%至276,400辆。2019年全年出口量下降13%至3,480,500辆,产量下降9%至4,661,800辆。

英国:2019年全年新车销量231.1万辆,同比下降2.4%

英国汽车工业协会(SMMT)发布2019年12月乘用车新车注册量同比增长3.4%达148,997辆。2019年全年同比下降2.4%至2,311,140辆。  

12月乘用车销量分品牌来看,福特同比下降8.9%至15,030辆,大众(VW)同比下降8.3%至14,687辆,宝马同比增长21.7%达14,117辆,梅赛德斯奔驰同比下降15.3%至9,623辆,奥迪增长37.9%达8,701辆等。  

分车型来看,第1名大众Golf销售4,585辆,第2名福特Fiesta销售4,168辆,第3名宝马旗下MINI销售3,985辆,第4名福特Kuga销售3,610辆,第5名宝马3 Series销售3,527辆等。  

分燃料来看,汽油车增长2.6%达94,251辆,柴油车下降19.0%至33,884辆,替代燃料车(AFV)增长101.0%达20,862辆。 

分购买人群来看,零售量同比增长0.1%达54,814辆,车队销量同比增长7.3%达89,225辆,商务销量下降20.5%至4,958辆。  

此外,12月厢型车(3.5t以下)的注册量同比增长7.8%达27,551辆,货车(3.5-6t)同比增长167.7%达1,028辆,出租车同比下降29.6%至152辆。  

SMMT首席执行官Mike Hawes称:“连续三年的下降对工业和整体经济来说是一个令人担忧的大问题。政治和经济的不稳定、有关清新空气区域的混乱消息打击了购买者的信心,使英国汽车销售市场达到了6年以来的最低水平。市场的滞销将阻碍行业达成严格的二氧化碳减排目标的能力,并有损更广泛的环境目标。当务之急是出台更多支持政策,例如对基础设施的投资、为促进普及低排放车辆的广泛措施、用于技术转型的长期购买激励措施等。虽然汽车行业通过提供多款新车型和有吸引力的报价发挥着作用,但恐怕消费者只会在经济可靠度高、技术上价格合理时才会做出反应。”

法国:2019年全年新车销量221.4万辆,同比增长1.9%

法国汽车工业协会(CCFA)发布2019年12月乘用车新车注册量,同比增长27.7%达211,194辆。2019年全年销量同比增长1.9%达2,214,279辆。  

12月各整车厂乘用车销量方面,法国国内整车厂合计销量同比增长17.1%达106,415辆。其中雷诺集团增长29.9%达53,348辆,PSA集团增长6.5%达53,059辆。

法国整车厂以外的合计销量同比增长40.6%达104,779辆。大众集团增长38.2%达31,924辆,宝马集团增长48.4%达11,557辆,戴姆勒集团增长34.5%达11,157辆,丰田集团增长2.7%达8,895辆,FCA集团增长35.6%达8,262辆等。  

此外,12月轻型商用车(LCV)销量增长8.5%达44,211台。另外,重型商用车(5t及以上)下降8.8%至3,970辆。乘用车与LCV合计的12月轻型车新车销量同比增长23.9%达255,405辆,2019年累计销量同比增长2.3%达2,693,977辆。

意大利:2019年全年新车销量191.6万辆,同比增长0.3%

意大利汽车工业协会(ANFIA)发布2019年12月乘用车注册量同比增长12.5%达140,075辆。2019年全年同比增长0.3%达1,916,320辆。  

12月意大利国内整车厂乘用车合计销量同比下降2.3%至31,308辆,外国整车厂增长17.6%达108,767辆。  

分品牌来看,菲亚特品牌同比增长2.9%达19,294辆,大众同比下降5.1%至10,891辆,雷诺同比增长8.2%达9,655辆,福特同比增长23.5%达9,326辆,标致同比增长4.8%达7,587辆,达契亚同比增长22.7%达6,677辆等。

12月新车销量分车型来看,第1名菲亚特Panda销售10,221辆,第2名smart fortwo销售6,002辆,第3名达契亚Ypsilon销售3,922辆,第4名达契亚Duster销售3,854辆,第5名雷诺Captur销售3,770辆等。  

此外,据外国车经销商协会(UNRAE)统计,12月份燃料乘用车销量方面,汽油车同比增长32.0%达68,883辆,柴油车同比下降16.3%至48,930辆,混合动力车(HV)、插电式混合动力车(PHEV)及REx车同比增长70.1%达9,776辆,纯电动车(EV)同比增长122.1%达844辆等。

从购买人群来看,个人零售量同比下降6.1%至74,667辆,车队销量同比增长33.9%达27,666辆,商务销量同比增长51.7%达39,051辆。

俄罗斯:2019年全年新车销量176.0万辆,同比下降2.3%

欧洲商业协会(AEB)发布12月俄罗斯国内新车销量(包含轻型商用车)同比增长2.3%达179,235辆。2019年全年累计销量同比下降2.3%至1,759,532辆。  

2019年销量分集团来看,伏尔加(AvtoVAZ)和雷诺日产集团下降1.4%至639,464辆(其中伏尔加增长1.0%达363,658辆,雷诺增长5.8%达144,989辆,日产下降19.7%至64,974辆,达特桑增长9.1%达22,426辆,英菲尼迪下降25.2%至3,479辆)。其次是起亚下降0.7%至225,901辆。大众集团中大众下降1.6%,奥迪增长0.7%,斯柯达增长8.8%,厢型车下降1.1%,大众集团整体增长2.6%达216,931辆。现代集团(含Genesis)增长0.5%达181,085辆,接下来是丰田(含雷克萨斯)同比下降5.1%至125,992辆等。  

2019年各品牌市场占有率方面,首位伏尔加的Lada占20.6%,其次起亚占12.8%,现代占10.2%,雷诺占8.2%,大众占5.9%,丰田占5.9%等。  

分车型方面,伏尔加Lada Granta以135,831辆位居首位,第二名Lada Vesta销售111,459辆,第三名起亚紧凑级车Rio销售92,475辆。 

AEB的汽车制造商委员会(AMC)会长Joerg Schreiber称,12月俄罗斯的汽车销售市场同比增长2.3%,有回升的迹象。尽管如此,第四季度同比仍下降3.0%。2019年全年同比下降2.3%约为176万辆,预测2020年市场情况也将同样严峻,同2019年相比将下降2.1%至172万辆。

西班牙:2019年全年新车销量125.8万辆,同比下降4.8%

西班牙汽车工业协会(ANFAC)发布2019年12月乘用车注册量同比增长6.6%达105,853辆。2019年全年同比下降4.8%至1,258,260辆。 

12月各品牌乘用车销量方面,西雅特增长33.1%达8,819辆,大众增长2.4%达8,590辆,标致下降0.6%至8,354辆,现代下降2.3%至6,102辆,雷诺下降11.5%至6,090辆等。

分车型来看,首位西雅特Leon销售2,777辆,第2名达契亚Sandero销售2,641辆,第3名西雅特Ibiza销售2,598辆,第4名福特Kuga销售2,358辆,第5名日产Qashqai销售2,268辆等。  

购买人群方面,12月零售销量同比下降6.9%至50,137辆,商务销量增长14.3%达39,423辆,租赁车销量增长48.7%达16,293辆。此外,燃料占比方面,汽油车占57.7%,柴油车占29.1%,其他(EV、PHV、HV、FCV等)占13.1%。

南美洲

巴西:2019年全年新车销量278.8万辆,同比增长8.6%

巴西全国汽车工业协会(ANFAVEA)发布2019年12月新车注册量(包含卡车和客车)同比增长12.0%达262,558辆。2019年全年的新车注册量同比增长8.6%达2,787,850辆。  

其中,国产车同比增长10.4%达2,490,193辆,进口车下降4.1%至297,657辆。分车种来看,乘用车同比增长7.6%达2,262,069辆,轻型商用车同比增长8.1%达403,514辆,卡车同比增长33.3%达101,335辆,客车同比增长38.8%达20,932辆。  

乘用车全年销量分品牌来看,通用销售431,023辆,大众销售349,797辆,FCA销售331,298辆等。LCV方面,FCA销售164,782辆,大众销售61,208辆,通用销售44,724辆等。

巴西全国汽车经销商联盟(FENABRAVE)发布的2019年乘用车分车型销量来看,第1名通用Onix销售241,214辆,第2名福特KA销售104,331辆,第3名现代HB20销售101,590辆。LCV方面,第1名菲亚特Strada销售76,223辆,第2名菲亚特Toro销售65,566辆,第3名大众Saveiro销售42,270辆。  

全年来看,灵活燃料车销量同比增长7.4%达2,328,650辆,柴油车同比增长13.5%达251,222辆,汽油车同比下降9.9%至73,853辆,混合动力车(HV)及纯电动车(EV)同比增长198.69%达11,858辆。

大洋洲

澳大利亚:2019年全年新车销量106.3万辆,同比下降7.8%

澳大利亚汽车工业协会(FCAI)发布2019年12月新车销量同比下降3.8%至84,239辆。2019年的全年销量下降7.8%至1,062,867辆。  

12月销量分车种来看,乘用车下降16.9%至22,468辆,SUV增长5.9%达39,876辆,轻型商用车下降3.8%至18,647辆,重型商用车下降6.0%至3,248辆。  

分整车厂/品牌来看,丰田同比增长8.2%达17,309辆,三菱同比下降3.2%至7,072辆,马自达同比下降25.9%至6,025辆,现代同比下降7.4%至5,339辆,起亚同比增长17.2%达4,940辆等。 

分车型来看,2019年的第1名丰田Hilux销售47,649辆,已连续4年位居榜首,第2名福特Ranger销售40,960辆,第3名丰田Corolla销售30,468辆,第4名现代i30销售28,378辆,第5名三菱Triton销售25,819辆。

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