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1月汽车市场分析(完整版):最新数据!元月销量降幅创新低,六大细分市场全面“失守”,新能源汽车七连跌

据中国汽车工业协会发布的最新统计数据显示,2020年1月,汽车产销降幅明显;乘用车跌幅继续高于行业总体;商用车销量降幅不到一成;新能源汽车“腰斩”;出口下滑16.9%。

产销总体概述:1月销量同比创近年单月最大降幅,乘用车表现仍低于行业总体

受中美经贸持续摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等多重因素的叠加影响,过去的2019年是中国汽车产业在转型升级过程中非常艰难的一年,市场遭遇连续负增长的境况,汽车产业链上下游均承受巨大压力,产业结构、生态都在经历着艰难调整。在汽车市场年度销量下降8.2%的情况下,工业增加值增长1.8%,也表明汽车产业主流企业的经营质量在提高,表现出较强的恢复能力。2020年初,中汽协预计汽车行业将结束2019年度的深度调整,并在今后几年呈现逐步恢复态势,从而预判2020年汽车总体市场趋稳。然而,由于突如其来的新冠肺炎疫情,打乱了行业的正常运行节奏,消费需求也随之遭到抑制。

据中汽协最新统计数据显示,2020年1月,我国汽车产销分别完成176.7万辆和192.7万辆,环比分别下降34.1%和27.5%,同比分别下降25.4%和18.7%。其中,尽管商用车表现要好于乘用车,但其也出现不小降幅,而作为汽车销量占比较大的乘用车1月产销同比降幅均出现大于汽车行业总体水平的特征。事实上,由于部分需求在去年12月得到一定释放,且今年1月正值传统春节假期,再加上一些单位提前放假的影响,使得元月份有效工作日相比往年有所减少,因而加大了当月车市环、同比增长的压力。中汽协认为,有效工作日较少是2020年首月产销下降的主要原因;此外,尽管新冠肺炎疫情在1月已有所显现,但对当月汽车产销数据影响有限。(见图表1、2) 

从单月销量情况可见,今年与2019年一样“开门不红”,1月份打破了自去年8月以来销量环比连续五个月增长的局面,其同比下降幅度创下了近三年来的单月最低值,并且元月份也成为继2018年下半年起单月销量同比连续负增长的第19个月份。(见图表3) 

尽管1月汽车产销数据未受到疫情因素的太大影响,但2月随着疫情的全面爆发,市场经济遭受重创,消费者购买信心不足,尤其是一季度甚至未来几个月的汽车市场将不可避免的受到拖累,进而影响2020年车市走势。中汽协认为,短期内汽车生产和销售将遭受巨大冲击,零部件供应体系被打乱;从长期来看,疫情的“蝴蝶效应”会逐步显现,或将影响未来全球汽车产业格局。

乘用车市场:1月销量同比降幅创新低,细分市场全线下滑,MPV降幅最为严重

受春节假期以及近期疫情的双重影响,车市境况足以用惨淡来形容。据中汽协最新统计数据显示,2020年1月,乘用车产销分别完成143.6万辆和160.7万辆,环比分别下降34.3%和27.4%,同比分别下滑28.1%和20.6%,降幅大于汽车总体。在乘用车主要车型中,四大类细分市场环、同比全部出现两位数的降幅,MPV表现更加明显。(见图表4、5) 

从单月销量可见,乘用车与汽车行业总体走势基本一致。2020年1月乘用车销量运行在近三年同期的低位水平,降幅也刷新了单月最低纪录,并且继2018年7月起乘用车销量已连续19个月出现同比负增长。(见图表6) 

随着疫情持续蔓延,部分行业从业人员收入下降,其对乘用车市场的影响已不可避免,购车需求和消费潜力受到冲击,也使得国内零部件产业复工延迟,主机厂补库面临一定制约。而随着疫情结束以及利好消费政策逐步释放,业内专家预计,一方面因疫情影响推迟购车计划的消费者将进行购车;另一方面,相较于公共交通工具,私家车可有效提供独立空间,或将会刺激部分消费者购车计划提前。

商用车市场:1月产销双双下滑,货车表现好于客车 

受春节假期叠加新冠病毒疫情来袭的影响,2020年1月中国汽车市场出现大幅下滑,销量同比降幅近两成,与经济发展息息相关的商用车市场自然也难以独善其身,行业面临巨大压力。据中汽协会最新统计数据显示,2020年1月,商用车产销分别完成33.1万辆和32.0万辆,环比分别下降33.4%和28.1%,同比分别下降10.5%和7.5%。在商用车主要车型中,与上月相比,货车和客车产销均出现两位数降幅,且客车跌幅更为明显;与上年同期相比,客车、货车产销也双双呈现下滑态势。具体而言,2020年1月货车产销分别完成30.3万辆和29.3万辆,同比分别下降10.1%和6.6%;当月客车产销均完成2.8万辆,同比分别下降14.2%和15.4%。(见图表7、8) 

从单月销量情况可见,2020年1月商用车销量及其同比增速均处于近三年同期的最低水平,而自2019年8月份商用车销量环比“五连涨”的格局也由此被打破。(见图表9)

据专家介绍,政府对此次疫情防控采取了“终止”性措施,包括关闭离汉通道,多省市停止长途客运服务、城市公共交通等,这对于遭遇新能源补贴退坡压力的客运行业更是“火上浇油”。专家认为,今年公路客运在往年最红火的时候停止运输,若恢复到正常水平尚需时日。同时,受疫情影响,出口、消费面临巨大压力,业内人士预计,物流车市场后期将呈现平抑状态,工程车市场则更具复苏潜力。

新能源汽车:1月销量同比“腰斩”,增速遭遇“七连跌”,乘/商降幅创近年新低

因受补贴退坡等多重因素的影响,自2019年7月份开始,新能源汽车市场出现“断崖式”下滑,这种局面持续至今年1月份尚未消散。然而,在新冠肺炎疫情冲击叠加春节假期因素的大背景下,新能源汽车行业正可谓是“雪上加霜”。

据中汽协最新统计数据显示,2020年1月新能源汽车产销环比均大幅下降七成以上,同比降幅超过半数,基本延续了2019年下半年走跌的态势。当月新能源汽车产销分别完成4.3万辆和4.6万辆,环比分别减少71.2%和71.6%,同比分别下降52.8%和51.6%。

从动力特征来看,2020年1月纯电动汽车和插电式混合动力汽车产销环、同比均呈明显下降。当月,纯电动汽车生产完成3.0万辆,同比下降55.8%;销售完成3.3万辆,同比下降55.4%;插电式混合动力汽车产销均完成1.3万辆,同比分别下降44.5%和38.8%;燃料电池汽车产销分别完成145辆和171辆,同比分别暴增173.6%和222.6%。其中,纯电动汽车销量占新能源汽车总体销量的比例超七成。

从车型特征来看,1月新能源乘用车产销分别完成3.9万辆和4.2万辆,同比下滑均超过五成,降幅分别为52.3%和50.4%;新能源商用车产销分别完成0.4万辆和0.5万辆,同比分别下降56.8%和60.5%。中汽协认为,新能源汽车产销之所以大幅下降,除受1月有效工作日较少的因素影响外,政策变化带给企业生产结构、产品规划的影响是主因。(见图表10、11)

从新能源汽车单月销量可见,因去年1月基数相对较高,使得2020年1月销量呈现“腰斩式”下滑,且低于上年所有单月水平,而其同比降幅也在50%以上,并成为了近年来的最低水平,至此国内新能源汽车遭受到同比“七连降”的境遇。(见图表12) 

从新能源乘用车单月销量可见,其与新能源汽车行业总体趋势基本相同。随着2019年7月销量开始一路急转直下后,同比增速出现“七连跌”的特征,其中2020年1月降幅创近三年最低纪录,当月销量较上年同期减少了一半以上,并且低于2019年全部单月水平。(见图表13) 

从新能源商用车单月销量可见,尽管其基数偏低,但月度波动情况仍非常明显。自补贴退坡以来,新能源商用车销量同比已连续六个月出现负增长,其中2020年1月降幅位居近三年最低水平,当月销量较上年同期减少1倍多,环比更是暴跌八成以上。(见图表14) 

据业内人士判断,此次疫情将进一步加深中国汽车市场的负增长局面,但是对于新能源汽车市场,大家则普遍认为影响不大。有专家表示,新能源销量主要购买城市仍是9个省市,而疫情期间大众对于公共交通的选择更加谨慎,私家车也成为出行首选,疫情结束后市场或迎来集中购车高峰,新能源指标今年或将加速释放。

汽车出口:1月出口量同比降幅创新低,商用车下滑幅度逾四成

据中汽协最新统计数据显示,2020年1月,汽车出口6.9万辆,环比下降35.5%,同比减少16.9%。分车型看,乘用车当月出口5.1万辆,环比下降34.7%,同比减少4.4%;商用车出口1.7万辆,环比下降37.7%,同比减少40.1%。(见图表15)  

从单月出口情况可见,2020年1月我国汽车出口量位居近三年同期的低位水平,同比下滑16.9%的数值为近三年来降幅第二,并打破了2019年9月-12月同比“四连涨”的态势,而再度重返负增长轨道。(见图表16) 


中汽协表示,2020年全球宏观经济形势受中美经贸摩擦影响,处于贸易保护主义抬头的趋势中,全球经济增速降低,增长乏力;2020年还有英国脱欧、美国总统大选,以及目前发生的新冠病毒肺炎疫情,经济变数较多。全球宏观经济的趋缓进一步影响了全球的汽车消费,虽然中国汽车企业的海外发展能力一直在逐步增强,但全球海外市场的变化也会影响中国汽车企业走出去的步伐。基于新冠疫情的影响、伊朗市场不会好转、一些合资企业出口车型调整等原因,中汽协预测2020年中国汽车企业出口将持平2019年,维持在百万辆左右。 

疫情影响:供需两端受阻,出口形势严峻,企业经营艰难

新冠肺炎疫情自2020年元月下旬起快速蔓延,给我国经济和人民生活带来巨大的影响。中汽协根据调研信息判断,此次新冠肺炎疫情对中国经济的短期影响大于2003年的非典,然而对依赖于宏观经济发展和本来处于调整期的汽车行业影响更大。此次疫情导致的供应链问题、市场问题、零部件中小企业资金压力问题等,都无疑让本就处于下行压力较大的汽车行业“雪上加霜”。中汽协表示,疫情严重的湖北地区,年度汽车产量约占全国的8%-9%,比较严重的广东、浙江也是我国汽车工业大省。除了直接影响当地整车企业的产销量以外,这三个地区的零部件配套企业众多,即使其他地区具备开工条件,但由于整车厂全国配套,产业链长,一个部件供应不上就会影响整个工厂的生产进程,因此短期内零部件供应将会制约整车的生产节奏。中汽协分析了疫情对汽车产业的影响,主要集中在以下五个方面:

1、购车需求和消费能力短期内明显下降。疫情爆发以来,全社会都动员起来,加强疫情的防控措施和手段,消费者也增加了自我保护意识,居家自我隔离,防止疫情进一步恶化。这极大减少了消费者短期内的购车行为,严重影响了汽车的销售,这一因素将持续到新冠肺炎疫情解除一级响应之后,且还会影响一段时间;同时,疫情对部分行业的运行影响较大,如交通运输、餐饮、旅游、商场、影视等行业,将直接影响这些行业企业尤其是小微企业的运行并降低相关从业人员的收入,从而影响一至三线城市的换购需求,以及四线以下城市和乡镇等农村的首购车需求。另外,自2018年以来,中低收入人群受到了多重冲击,在底层消费能力未恢复的情况下再次遭遇疫情,使得该群体收入情况更加恶化,消费能力进一步削弱,短期内汽车总体消费需求进一步降低。 

2、企业生产进度受阻。受疫情影响,全国各地均出台了延迟复工的通知。据中汽协对超过300家整车、零部件企业的调查统计表明,延迟复工导致企业较往年平均少开工7-11天(湖北地区更久),多数地区还要求人员返回工作地后居家观察,进一步推迟复工节奏,造成企业生产力不足,影响产品制造。各整车企业外地员工返工隔离,造成一定比例的一线人员缺口,开工率不足将增加产业各级生产环节供应不足的风险;同时,人员防护物资不足也难以支撑企业生产复工需求;很多省市区域及乡镇道路已出台限行严检、高速严查等措施,影响整车、零部件运输,进一步加剧了企业生产问题。特别对于近期负责加急生产负压救护车的企业而言,任何环节的阻碍都将影响整车生产,进而造成订单交付的延迟。按照企业少开工10天计算,以及复工后人员、产业链供应短期无法满足生产需要,预计将影响行业产量超过百万辆。如果停工时间进一步延长,2月份产量影响将进一步扩大。同时,由于复工以及运输问题的影响,迟滞了国内乃至全球产业链的生产运营,还将造成国外汽车企业今后为规避区域突发事件造成的供应链风险,而调整生产布局。

3、企业出口困难增加。世界卫生组织已经宣布新冠病毒肺炎疫情已构成国际关注的突发公共卫生事件,基于此,一些国家和企业以防止疫情扩散为由,拒绝接受已经订购的货物,对原有的订单也做出了撤销。据不完全统计,已有超过60个国家发布了对我国的入境管制措施,这也造成我国汽车企业开拓海外市场受到阻碍,加大汽车及零部件出口的难度。同时,由于不能及时复工导致的供应链紧张,造成出口订单延迟交付,给企业后续的订单签订造成了负面影响。 

4、中小企业资金链断裂隐患加大。受复工延迟的影响,汽车企业的生产和营业停摆,收入和现金流中断,但是房租、工资、利息等费用仍需支付,极大考验企业的资金实力。根据中汽协对行业企业的调查结果,零部件企业受的影响更大。同时,经营中断可能导致订单合同违约,加剧资金周转困难,部分体量较小、抗风险能力较弱的中小企业(主要以零部件企业为主)将面临破产倒闭的困境。 

5、企业应对标准法规的难度大幅加剧。此前,生态环境部发布的国六排放标准要求2020年7月1日轻型车实施更为严格的颗粒物数量(PN)限值,以及全国范围实施国六标准A阶段;交通运输部此前发布的《营运货车安全技术条件 第1部分:载货汽车》(JT/T 1178.1—2018)标准中第三阶段要求将于2020年5月1日实施,《营运货车安全技术条件 第2部分:牵引车辆与挂车》(JT/T 1178.2—2019)标准预计于2020年5月1日实施。受本次疫情对生产、销售的负面影响,企业难以在相关标准实施之日前消化现有库存(产品、零部件)。同时,检测机构、试验场复工时间一再延后,也延长了企业产品认证周期,进而延缓产品上市时间,结合企业开工效率不高,最终可能导致部分企业在标准实施后无法按计划销售新产品。 

结语:短期冲击较大,长期保持向好

受宏观经济增速趋缓、底层消费者就业及收入受损影响还未完全消化,以及中美经贸摩擦持续发酵等多重不利因素的叠加制约,中汽协在年初预测2020年全年销售同比下滑2%。但目前新冠肺炎疫情尚在肆虐,汽车和零部件企业虽已陆续复工,但仍面临人员紧缺、口罩和消毒液等缺少、工作现场防疫监控工作量大、零部件供应链体系也未正常恢复等问题的困扰;特别是目前疫情防控处于最关键时期,消费者信心还未恢复,购车需求也处于抑制状态。中汽协表示,从已掌握的情况来看,此次新冠肺炎疫情对汽车行业一季度的运行影响巨大,行业产销量将会出现较大幅度的下降。其还认为,疫情结束后,受到抑制的消费需求会在短期内得到释放,汽车市场将会迎来一波短暂的消费高峰,2020年将呈现前低后高的发展走势,但全年汽车市场发展形势仍不容乐观。

业内人士表示,伴随近期中央和地方政府相继快速出台的一系列恢复经济、稳定市场预期、支持中小微企业发展的货币政策和财政政策,以及新冠肺炎疫情也有望尽快得到有效防控,并坚信疫情给经济带来的是短期冲击,不会改变长期稳定发展的态势,中国经济增长的基本面还将保持,这对汽车行业发展极其重要。从长期发展来看,新冠肺炎疫情的出现可能加速产业格局的优化调整,优势企业或将获得更多的市场资源,进而对优势企业做大做强起到一定的促进作用。同时,随着疫情逐步消去,居民对于公共出行方式不安全性的担忧将有所上升,这也可能会促进释放个人首次购车需求。

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