2020年12月份召开的中央经济工作会议首次提出“增强产业链供应链自主可控能力”是2021年经济工作的重点任务之一。随后，工信部和国资委等多部门紧锣密鼓谋划一揽子政策组合拳，包括在重点领域布局一批国家制造业创新中心，着力解决“卡脖子”难题，补齐产业链供应链短板；加快打造5G、集成电路等新兴产业链；优化区域产业链布局，推动先进制造业集群化发展，培育一批新的经济增长极；同时培养一批具有生态主导力的产业链“链主”企业，力促产业链供应链自主可控，提升产业链供应链现代化水平。特别是近期全球汽车制造业共同面临芯片短缺等问题，供应链安全更被世界各国提到了新的高度。本文将重点盘点国内外汽车供应链产业的重大变化，以期为行业企业提供参考。

NO.1   全球汽车产业链重构为中国零部件行业带来新机遇

汽车产业链纵向延伸长、跨界融合面宽，构建畅通安全的产业链、供应链是汽车产业发展的根基所在。要打破行业壁垒，推动多领域交叉融合，弱化专业和部门的壁垒，推动汽车工业与软件、材料和新能源等相关行业之间的交流合作和融合创新，弥补多学科交叉领域的研发空白，力争在汽车电子和汽车机电一体化零部件方面取得突破。汽车零部件企业要强化融入生态圈的意识，发挥传统优势，利用新技术、新模式实现转型发展，在产业链重构过程中抢占先机。在2020中国汽车论坛上，中国汽车工业协会常务副会长兼秘书长付炳锋表示，新冠肺炎疫情客观上加剧了逆全球化的风险，将深刻影响汽车产业链和供应链的结构平衡，不可避免地带来全球产业链的重构，这是伴随产业变革的潜在风险，企业难以回避。

纵横快评：产业链供应链安全稳定是构建新发展格局的基础，中国汽车产业已经充分认识到增强产业链供应链自主可控能力的必要性和紧迫性。新一轮科技革命和产业变革深入发展，引领全球产业链供应链加速重构，而新冠肺炎疫情也加速了新技术的应用。在这一大背景下，中国汽车零部件企业正迎来新的发展机遇。

NO.2   兼并重组进一步加剧，零部件产业竞争格局生变

2019年6月，德国芯片公司英飞凌完成了史上最大并购，以90亿欧元年收购了赛普拉斯，书写了该年度全球汽车零部件行业最大收购案。2020年，全球汽车零部件行业的兼并重组依然惊心动魄。2020年1月28日，博格华纳表示将对德尔福科技进行收购，10月2日，博格华纳宣布以33亿美元（约合人民币221亿元）已完成对汽车系统供应商德尔福科技的收购；5月30日，采埃孚以70亿美元的天价，成功收购美国商用车技术供应商威伯科，这场于2019年3月便启动的并购案尘埃落定；英伟达的市值接近2500亿美元，一度成为美国市值最高的芯片企业，9月14日，英伟达正式对外宣布，与软银达成协议，将以400亿美元（约合人民币2733亿元）收购ARM。

纵横快评：事实上，全球汽车零部件行业的兼并重组从未间断过。近年来，宁波均胜电子成功收购了德国普瑞、美国KSS公司和日本高田等多家零部件企业，对自己的产品线进行了有力的补充。随着中国汽车产业的高质量发展和快速崛起，很多零部件企业的国际竞争力在快速提升，越来越多的零部件企业有了“走出去”的底气，成功的并购案例很多，但失败的教训也不少。根据企业自身产品战略布局及业务发展需要，理性走出去才是王道。

NO.3  传统跨国零部件巨头面临初创科技公司的挑战

传统汽车零部件产业格局正在发生改变，软件公司和科技公司在供应链中所占的比例和关注度在日益提升，而作为新能源汽车关键核心部件的电池、电机和电控系统厂商也随之掌握了越来越多的话语权。在传统动力汽车领域，整零关系中相对而言零部件企业处于弱势地位（个别技术特别超前的零部件供应商除外），但在新能源汽车领域则有所不同，整车企业更乐于与动力电池厂商结成密切同盟，从而获得稳定的动力电池供应。例如，梅赛德斯-奔驰在电池领域选择宁德时代作为头部供应商，2020年3月丰田汽车和比亚迪分别出资50%合资组建的比亚迪丰田电动车科技有限公司正式成立，大众汽车集团超80亿元入主国轩高科等，无不凸显了动力电池厂商的重要性。

在汽车智能化领域，美国、德国、以色列和中国等地初创公司层出不穷，谷歌、百度、苹果和华为等知名科技公司也加入进来，与博世、大陆、电装和采埃孚等跨国零部件巨头们展开竞争。

纵横快评：传统的跨国零部件巨头，多年来植根于传统燃油汽车，而随着新能源汽车和智能汽车产业全球性的快速发展，初创公司“轻装上阵”，一步到位迈进了新能源汽车和智能汽车领域，在技术研发、资本和用户等各方面都有很强的竞争优势。传统的跨国零部件企业必须顺应时代潮流而进行转变，这也是为什么越来越多的跨国零部件巨头纷纷向科技公司转型的重要原因之一。毫无疑问，这是新能源汽车产业和智能汽车产业的快速发展所带来的变化。

NO.4  中国汽车零部件企业的创新研发实力显著增强

在加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局下，我国汽车供应链的自主可控能力得到了进一步提升。特别是在整车制造企业普遍依赖跨国零部件供应商之时，因疫情而导致的全球零部件短缺甚至断供给中国自主零部件企业提供了良好的发展机遇，中国汽车零部件企业的研发实力在不断增强。同时，特斯拉超级工厂落户上海临港后，加速了包括车身、底盘、内外饰和汽车电子等零部件国产化，使得旭升股份、华域汽车、福耀玻璃、均胜汽车安全系统和宁波华翔等一批进入其供应链体系的自主零部件企业取得了不错的业绩。

纵横快评：在发达国家，汽车零部件企业的研发能力己领先于整车企业。国外一辆新开发的整车，70%的知识产权属于汽车零部件企业，而在中国，汽车产业一直注重汽车整车的发展，忽视了零部件产业和相关配套产业的聚集，导致汽车零部件企业的研发能力相对较弱。客观而言，目前我国汽车零部件企业在自主研发上仍然面临很多挑战，包括研发人才紧缺，研发投入不足、正向开发能力欠缺等，但这一现状正快速改观，而且接下来将会原来越好。

NO.5  “软件定义汽车”，传统零部件商业模式迎来巨大冲击

2020年，百度高级副总裁、自动驾驶事业部总经理王劲提出“软件定义汽车”这一概念，其主要思想是决定未来汽车的是以人工智能为核心的软件技术。随后，关于这一话题的讨论持续升温，很多国际供应商巨头开始改变对自身的定义，博世表示重新定义未来汽车的“软硬关系”，采埃孚推出新款开源软件平台Middleware，并将于2021年建立全球软件中心，大陆集团的定位已经从零部件供应商转变为科技公司。这给了软件公司，以及雷达、芯片及高精度地图等科技公司快速入局的好机遇，同时大众集团、丰田、上汽集团和长安汽车等整车厂商也开始在软件领域发力。

随着汽车软件革命的到来，过去长达百年的燃油汽车时代固若金汤的供应链体系正在被打破，整零角色和关系也在重塑。

纵横快评：这里引用一句宁波均联智行中国区副总裁兼CTO陈远的话，“软件可以定义汽车，但硬件最终决定了软件的边界”。当我们故意模糊或者脱离这个边界而标榜智能化，这更像是建立在以博眼球为目标的自我洗脑。当制造工艺或者是硬件能力及可靠性没有跟上软件的步伐时，我们必须回头解决基本问题。

NO.6  疫情当前，零部件产业链展现出强大的灵活性和韧性

面对突如其来的新冠肺炎疫情，汽车产业链上下使出了浑身解数来积极应对，展现了企业社会责任（CSR）。整车生产企业为抗击疫情所做的贡献自不必说，除了捐款捐物企业社会责任（CSR）资外，上汽通用五菱联合供应商转产口罩，以实际行动支援防疫一线，比亚迪旗下一家子公司则扩大经营范围，转产酒精等抗疫物资，为我国有效抗击疫情做出了贡献。而作为汽车产业链的先锋，零部件企业们在抗击疫情方面同样发挥了重要作用。新冠肺炎疫情之下，2020年中国汽车市场经历了“暂停”、逐步复苏、逆势爬坡，再到全面恢复的全过程，最终保持了同比降幅保持在-1.9%的不错业绩。这不仅体现了我国汽车产业的强大恢复能力，同时也体现了汽车零部件供应链的灵活性和强大韧性。

纵横快评：作为综合性产业，汽车产业有很强的社会支撑力，因此汽车产业是抓疫情、促生产的重要方面。产业链供应链的大面积复工，有效缓解了疫情对我国汽车产业的冲击。疫情当前，企业须扛起社会责任。对于制造企业而言，企业社会责任不仅是承担好最基本的经济属性，更重要的是承担好企业的社会属性，包括在做好疫情防护的前提下，快速复工复产，为汽车产业的持续发展提供有力支撑，当然，社会责任感也是企业的一种品牌建设。

NO.7  11家中国汽车零部件企业入围“全球百强”

2020年7月，由《中国汽车报》社组织的“2020年全球汽车零部件企业百强和中国汽车零部件企业百强”举行线上发布会。在2020全球汽车零部件企业百强榜单中，德国、日本零部件企业排位靠前，并且一直是“全球百强”的“常客”。尽管如此，仍有11家中国汽车零部件企业入选“全球百强”，分别是潍柴集团、华域汽车、海纳川、均胜电子、宁德时代、中航汽车、广汽零部件、玉柴集团、中策橡胶、中信戴卡和法士特集团。其中，潍柴集团零部件业务收入总额以2164.67亿元位居全球百强榜单第8位，而华域汽车业务收入总额1440.23亿元位居全球百强榜单第12位。

从“全球百强”榜单来看，以博世、大陆、电装和麦格纳等零部件巨头领衔的格局依然未变。不过，随着中国汽车工业转型步入高质量发展阶段，中国汽车零部件企业的自主研发能力显著提升，盈利能力也在快速提升。

纵横快评：自2018年中国汽车市场首次出现负增长以来，中国汽车零部件企业积极转型调整，2019年的整体营收规模逆势增长。从发展趋势上来看，我国汽车零部件行业不断向专业化转变，部分国内零部件制造企业生产规模、研发实力和整体技术水平不断提升，在各专业细分领域出现了一些国内竞争优势明显，并具有一定全球竞争力的龙头企业。

NO.8  2020中国汽车供应链大会成果引起供应链行业共鸣

2020年10月份，主题为“育新机、谋新篇、开新局——助力构建安全可控汽车产业链”的2020中国汽车供应链大会在西安成功召开，并发布了《中国汽车零部件产业发展报告（2019-2020）》。

本次大会的主要成果凝聚成五点共识，并在会议结束后进行发布：第一，国内宏观经济正增长已成定局，中国汽车产业步入新的发展轨道；第二，中国汽车供应链正处全面向上发展的关键阶段，企业创新热情高涨，努力抢抓发展机遇，集中攻克瓶颈和短板；第三，传统汽车供应链迎来大变革，整零协同、技术融合、数字化转型、模式创新开辟发展新出路；第四，“新四化”赋予汽车供应链新定义，新要素重塑供应链新格局；第五，统筹供应链“强链”、“补链”，全局把控、协同作战。

纵横快评：作为引领未来中国汽车供应链发展方向的重要“风向标”，2020中国汽车供应链大会发布的成果，之所以引起供应链行业的共鸣，在于其全面探讨了如何打造汽车供应链创新链，明确提出要构建安全可控汽车产业链，推动汽车产业补链与强链，培育产业链新兴领域领先优势，共同打造安全可控汽车产业链，助力实现汽车强国战略。

NO.9  疫情导致芯片短缺，为供应链安全再次敲响警钟

2020年12月份，中央经济工作会议提出，增强产业链供应链自主可控能力是2021年经济工作的重点任务之一，应引起全行业的高度重视。2020年年初，新冠肺炎疫情突然来袭，对中国汽车产业造成巨大冲击，第二季度开始，随着疫情在中国得到有效控制，汽车制造业快速复工复产。2020年下半年，中国汽车市场持续向好，与此同时，欧洲和东南亚的主要芯片供应商受疫情影响开始降低产能或关停工厂，显著加剧了车用芯片的供需失衡，导致部分下游企业出现芯片短缺甚至断供的风险。时至今日，芯片短缺对全球汽车制造业的冲击依然在蔓延，2021年1月中旬，有媒体曝出奥迪由于芯片短缺已导致其放缓生产速度，奥迪郑竭尽全力将其第一季度的减产量控制在1万辆以内。另外，福特、本田等汽车企业也宣布面临芯片短缺问题，一些车企的部分工厂减产甚至停产。

纵横快评：车用芯片短缺在一定程度上也倒逼了供应链自主可控。在未来很长一段时期内，产业链供应链自主可控都将是汽车产业的一项重要工作。确保产业链供应链的安全和顺畅，是经济迈向更高质量发展必须逾越的一道坎。要想实现产业链供应链的自主可控，核心技术的自主创新是最重要、也是最根本的解决之道。

NO.10  宁德时代市值破9400亿元，超过所有传统车企

2020年，国内汽车行业市值最高的企业是哪家？跟以往最大的不同，它不是某一家整车制造商，而是一家成立不足10年的动力电池供应商——宁德时代。2021年1月4日，A股锂电股板块持续走高，宁德时代早盘高开高走，市值一举突破9000亿元。截至当日收盘，宁德时代的市值升至9413.4亿元。在中国的上市汽车相关企业中，宁德时代的市值已经超过长城汽车、上汽集团、吉利汽车和长安汽车这四家头部车企的市值总和，而这四家均是年销量超百万辆的汽车制造商。在全球汽车行业内，宁德时代作为一家动力电池供应商，已经进入汽车类上市公司市值排名TOP3，仅次于特斯拉和丰田汽车。

纵横快评：宁德时代成立于2011年12月16日，是国内率先具备国际竞争力的动力电池制造商之一，其核心技术包括在动力和储能电池领域，材料、电芯、电池系统和电池回收二次利用等全产业链研发及制造能力。在上涨的车企中，特斯拉和蔚来表现最为突出，特斯拉市值上涨超7倍，蔚来涨幅更是达到了18倍。在电动化趋势愈发明显的行业背景下，包括小鹏汽车和理想汽车在内的很多新能源汽车企业受到了资本市场的青睐。