国内商用车市场新能源与智能化浪潮汹涌，政策红利与合规压力并存；国际环境愈发复杂严峻，未来市场与政策法规趋势如何？怎样在全球竞争中抢占先机？政产学研用各界重磅嘉宾展开分析研判。

3月28日上午，2025商用车产业发展会议之“商用车政策法规与市场趋势”主题分会场在湖北十堰举办，本次会议旨在解读商用车国内外相关的政策、法规、标准，研判商用车市场发展趋势，为行业高质量发展提供思路和建议。中国汽车工业协会行业发展部主任尚蛟担任本场会议主持人。

国内政策导向：智电加速与合规、降碳

商用车作为国民经济的重要支柱，其发展深受政策法规和市场趋势的影响。长春汽车检测中心有限责任公司整车试验部部长王喜春表示，当前，全国商用车呈现低速和中速增长，政策法规成为企业竞争的核心变量，正在重塑产业结构。

长春汽车检测中心有限责任公司整车试验部部长王喜春

商用车行业已进入产业重构的2.0阶段，中汽数据有限公司产品与技术战略部商用车研究室主任刘辰指出，其核心是以新能源化、智能化为引擎，政策是主要变量之一，其特点是以政策调整的“空间”稳定行业规模增长的“时间”。具体而言，“以旧换新”政策将是短期内影响行业规模变化节奏的重要政策变量。2025年“以旧换新”政策范围扩展至国四全系车型，政策影响基盘已扩大至近150万辆，较2024年增加100多万辆。其中老旧柴油中重型货车的置换规模有望扩大，国三及以下加上国四产品在2025年有望达到6万～15万辆的增量置换规模。

中汽数据有限公司产品与技术战略部商用车研究室主任刘辰

近年来，国内汽车产业电动化和智能化加速发展，相关引导政策在未来几年内还将持续发挥重大作用。刘辰认为，尤其以公共领域电动化为典型的试点示范类政策的持续推进，总体形成了由点到面的电动化引导范式，对新能源商用车拉动效应明显。预计2025年及2026年，新能源商用车年均增长10万-15万辆，政策弹性管理在一定程度上加速了电动技术市场化。

在智能化领域，2025年的政府工作报告中明确提出要大力发展智能网联新能源汽车，一汽解放汽车有限公司战略管理部高级主任师姜智勇认为，这较去年 “巩固优势” 的表述更进一步，对智能网联车型的支持力度提升。此外，多项自动驾驶及车联网相关政策将在2025年迎来节点，商用车智能化转型将进入快速发展阶段。

一汽解放汽车有限公司战略管理部高级主任师姜智勇

在法规标准方面，王喜春重点对公告管理的2025年新规进行梳理，并提示3个重要变化点，一是今年起开始实施的《道路机动车辆产品自检管理办法》，旨在发挥企业自身试验能力，进一步提升产品认证效率；二是今年7月1日起实施的《货车类道路机动车辆产品上装委托加装管理实施细则》，旨在规范货车道路机动车辆产品上装委托加装管理；三是强化智能网联等驾驶辅助功能方面的管理。此外，他还提到了一个关键点，即今年开始实施的《机动车环保信息公开技术规范》，其重要变化包括流程更规范、内容更细化、进一步强化企业在环保方面的责任等。

国内市场：回暖可期与存量博弈

2025年一季度，商用车总销量渐现回暖之势。据中汽协会统计，1-3月，商用车产销分别完成104.8万辆和105.1万辆，同比分别增长5.1%和1.8%。其中，天然气商用车销量达6.5万辆，同比增长0.02%。

刘辰分析认为，目前国内商用车市场处于深度存量发展阶段，新时期的存量驱动引发行业三大变局：一是周期规律重构，换车周期波动大；二是新能源和传统能源车在总体销量结构分布中变化较大。当前，不少企业的产能闲置率偏高，也从侧面体现出新能源产品的增长还难以弥补企业在传统车需求下降方面的损失。三是竞争生态重塑，随着新能源加速渗透、商业价值链条重构，近年新进入者和后发企业数量快速增长，市占率接近15%。

中国汽车工业协会行业发展部主任尚蛟从行业宏观层面指出，从市场发展趋势上看，商用车细分市场需求分化，定制化、专业化车型越来越受青睐。

中国汽车工业协会行业发展部主任尚蛟

从细分市场看，姜智勇预计，未来中重卡整体需求将增至110万辆左右，市场呈现“四个1/3”的结构，即海外销量占整体的1/3，天然气、新能源、传统燃油分别占国内市场的1/3。预计2025年天然气产品国内市场需求达22万辆左右，2030年有望达到25万辆左右，渗透率1/3。新能源中重卡2025年国内需求预计将达12万辆，渗透率16%；2030年需求达25万辆左右，渗透率超过1/3。从智能驾驶应用看，姜智勇预计，低速场景下2025年港口、矿山场景的产品应用将迎来拐点，2029年环卫等场景迎来拐点，2030年L4级产品有望突破1万辆；在高速场景下，2026年L2++产品将迎来拐点，L3级产品应用预计将全面放开准入。到2030年，L2++智能驾驶商用车产品应用将达到5万辆级。

基于此，姜智勇先从企业及行业两个层面提出以下思考：建议企业一是“以产品技术创新为根本”；二是“以深耕细分市场为突破”，存量市场更多的机会埋藏在其中，深耕时要践行“以客户为中心”理念，打造差异化竞争力。三是“以加强国际合作为助力”，海外市场已经成为中重卡行业最重要的市场之一，加强国际合作是企业做大做强的必由之路。

建议行业一是“加速上下游协同生态构建”；二是加速出台智能网联、新能源领域的产业标准。

目前，轻型商用车已从规模化增长已经进入存量竞争的阶段，且处于破旧立新的关键节点。在国家“双碳”战略大背景下，轻型商用车新能源化进展较快，VAN已经走在整个轻型商用车最前列。北汽福田汽车股份有限公司产品管理部总监李松涛表示，到2024年，VAN新能源渗透率已接近80%，中国VAN已提前进入新能源时代。

北汽福田汽车股份有限公司产品管理部总监李松涛

李松涛判断，轻型商用车市场容量在2030年左右预计将接近300万辆。其中轻卡仍占主流，占比可能会提升到75%左右，VAN和皮卡预计分别占15%和10%。新能源渗透率也将大幅度提升，从2024年13%左右提升至2030年50%左右。

在客车市场，“综合来看2025年整体市场情况较去年基本持平，约在12.5万辆左右，同比下降1%。国内公交、旅游、校车三大板块加起来预计将达到8万辆左右，同比小幅下滑2%。”中通客车股份有限公司市场管理部经理吴洪亭进一步指出，在出口增长和国内政策刺激下，2024年客车销量整体重回10万辆以上，达到12.6万辆。展望各细分领域，2025年的公交车市场在各种因素叠加下，尤其在下半年仍将大有可为；旅游市场因为连续两年释放了疫情压制的旅团更新置换需求，2025年销量预计小幅下降，全年销量约3.8万辆左右，同比下滑4%。但作为旅游市场的一个重要板块，班车市场值得关注的一大趋势就是新能源化加速；校车市场的需求预计将维持低位，2025年预计销量在2000辆左右，2012年以前的存量校车已进入淘汰期，将释放一定更新需求。

中通客车股份有限公司市场管理部经理吴洪亭

中国物流与采购联合会研究室主任、公路货运分会秘书长周志成从终端应用的角度介绍了公路货运行业未来趋势：一是规模化发展，培育形成具有规模、效率、安全、诚信、绿色和智慧的星级车队；二是集约化管理。车辆利用率继续提升，运输组织方式不断创新；三是数字化创新，更多数字货运平台逐步打造适合车队企业应用的模块、功能；四是可持续发展，积极推进绿色车队、零碳车队落地，加强对司机权益保障。

中国物流与采购联合会研究室主任、公路货运分会秘书长周志成

放眼海外：机遇、壁垒与破局

近年来，汽车出口已经成为中国商用车市场的主要亮点之一。中汽协会2025年一季度数据显示，商用车出口24.2万辆，同比增长13.1%。其中，货车出口20.7万辆，同比增长13.9%；客车出口3.5万辆，同比增长8.9%。新能源商用车出口2.3万辆，同比增长2.3倍。

当前，尽管全球形势愈发复杂严峻，不确定性因素增多，但排除极端因素，如果能很好解决一些争端问题，据国际机构年初判断，2025年全球经济总体呈现复苏态势，较2024年有望微增。这将为国内商用车企业出海提供相对稳定的整体环境。

从各个细分市场看，姜智勇表示，目前中重卡产品出口量约在30万辆级水平，占比接近1/3，预计未来将继续保持。由于目前一类市场占比高、继续突破难度大，因此布局二、三类市场，也就是本地投资市场和高端发达市场是未来增长的必由之路。他指出，当前一带一路、金砖国家人口基数大、经济发展前景好，人均GDP与中国2005—2010年的水平比较接近，从国内中重卡历史销量走势判断，预计这些国家和地区短期内对中重卡的需求将稳定增长。

李松涛从市场整体判断，出口销量的增幅会从目前的20%快速达到35%左右。中国商用车海外市场目前正在从CBU出口+KD组装向深度属地化转型，未来轻型商用车出口比例会越来越高，各国关税壁垒等促使企业向属地化经营、运营转型。

经过对客车出口情况的分析，吴洪亭指出，2024年客车出口量达4.45万辆，同比增长38%，增量主要来自中东、中亚、东南亚和中美洲市场。一些国家碳排放要求趋严则为新能源产品带来了机遇，还有一些发展中国家城镇化进程加快，相比成本高昂、建设周期比较久的高铁或地铁，他们更愿将客车作为公共出行首选交通工具。疫情后出行恢复常态化，部分国家和地区产生了较多的客车需求。“危中有机，2025年预计客车出口量将在4.5万辆左右，新能源客车出口量将继续增长。”

刘辰也指出，中国汽车产业国际竞争力日益提升，新型出口壁垒频现，地缘正成为一大重要变量，中国商用车企业全球化进程面临不确定性。他认为，未来地缘变量考虑的核心，是以战略耐心谋求市场发展，以时间换空间，从“走出去”到“走进去”的战略升级。随着逆全球化和泛安全化加深，中国商用车企业出口将面临绿色壁垒、市场准入壁垒以及传统的关税壁垒等，挑战不小。

以欧盟为例，据湖北汽车工业学院法学博士黄钰雯介绍，欧盟作为全球环保政策的先行者，其推出的碳边境调节机制（简称CBAM），是全球贸易规则与气候治理领域的重大革新之一。CBAM对于汽车出口主要存在以下风险，一是供应链碳排放风险；二是数据合规和跨境传输风险，包括数据真实性与追溯要求、数据出境的合规挑战；三是间接贸易壁垒风险，如通过提高绿色技术标准限制进口产品的市场准入、通过反规避调查等手段打击通过第三国进行转口的规避行为等；四是从国际贸易、国际法角度可能会引起贸易争端与国际法的冲突。

湖北汽车工业学院法学博士黄钰雯

对此，黄钰雯提出了以下应对建议：企业一是要构建全链条的碳合规体系；二是要对供应链进行碳审计；三是提升数据管理及技术水平，如引入区块链技术实现碳排放数据可追溯、防篡改等；四是推进绿电替代和能源转型，如通过综保区“零碳园区”模式降低企业合规成本等。行业层面建议通过推动碳定价与国际互认来减少、规避法律风险，包括碳市场的扩容和价格对接、完善相关碳市场机制、推动标准的对接与互认机制等。政府层面可以从气候外交和制度设计方面进行努力，一是研究对等的碳关税机制；二是通过中欧环境与气候高层对话争取行业豁免期；三是推动建立中欧互认的碳核算方法；四是联合发展中国家主张“共同但有区别的责任”原则，要求欧盟将CBAM收益用于技术转移补偿。

另一个值得关注的现象是，新兴市场准入壁垒趋于复杂化。以作为最早的金砖四国之一的巴西为例，其同时也是全球第六大汽车销售国、第八大汽车生产国，巴西的汽车整体进口关税高达35%。据襄阳达安汽车检测中心有限公司副总工程师赵淑华介绍，中国企业的机会就是当地鼓励属地建厂，巴西对新能源、节能汽车很欢迎。

襄阳达安汽车检测中心有限公司副总工程师赵淑华

从巴西的法规标准体系角度，赵淑华也提示了车企应关注一些重点。例如，特别是对于重型车，巴西的P8排放标准已经达到欧6的D阶段，对技术要求很高，出口巴西的第一大难关就是通过排放挑战。巴西的准入认证测试也非常严格，不仅现场看试验结果，从环境条件确认、样车准备、开始测试到数据分析等全程跟踪，企业需做好充分准备。此外，巴西法规更新很快，对企业的产品企划提出了更高的要求。其认证周期也比较长（可达140天），企业认证日程安排工作特别重要。

中国企业应如何应对当前出海的种种挑战？机会在哪里？在本次会议上，业内专家、企业代表也给出了他们的思考。

“如何把政策转化成自己技术产品的竞争力，这至关重要。”王喜春建议，企业在应对技术壁垒时，要时刻关注产业政策、法规标准的变化更新并及时应对，同时提升汽车产品质量，更符合国外市场法规，继续加大对新能源技术的研发投入。二是一定要加强与出口国家的产业合作，建立本地化服务网络，强化售后服务和配件供应体系，提高服务质量和响应速度。

作为企业代表，姜智勇从支持政策层面提出希望：即优化重卡出口政策，增加重卡出口税率方面的优惠力度；简化出口通关手续；同时对出口企业给予低息贷款、信用保险等金融支持。

刘辰则通过观察给出了全球市场机会的判断，他认为，全球南方将是中国商用车企业的重要突破口，企业应聚焦增量区域差异化，培育产业链，实现走出去到走进去的战略升级，这将是企业突破出口壁垒、提升国际化水平的核心路径。在全球南方，应主动构建出口范式，进行油电协同等多样化技术路线尝试。预计在2030年，全球南方市场预计占中国品牌商用车海外销量的80%以上，北方市场仅占20%左右。