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4月汽车市场分析(完整版):4月产销同比增幅大幅回落,乘用车/商用车增速放缓,新能源车产销逾20万辆

据中国汽车工业协会(以下简称“中汽协会”)发布的统计数据,20214月汽车产销同比增速与上月相比明显缩减,增幅分别为6.3%8.6%;乘用车产销均超过170.0万辆,同比增速与上月相比有所收窄;商用车产销环比降幅一成多,同比呈现小幅增长态势;新能源汽车产销同比分别增长163.6%180.3%;汽车出口15.1万辆,同比增长114.6%,新能源汽车出口呈现爆发式增长。

4月汽车产销同比增幅较上月明显回落

随着我国就业局面总体稳定,民生继续改善,经济发展的内生动力、供给质量、市场主体活力持续改善加强,总体经济形势继续保持稳定恢复,汽车市场也持续呈现稳中向好的发展态势。

4月汽车产销同比增幅收窄

据中汽协会统计数据显示,2021年4月,汽车产销环比有所下降,同比呈小幅增长,与上月相比增速明显回落。当月汽车产销分别达到223.4万辆和225.2万辆,环比分别下降9.3%和10.8%,同比分别增长6.3%和8.6%,增幅比3月分别回落65.4和66.3个百分点。相较于2019年4月,产销同比分别增长8.7%和13.5%。

从2021年前四个月累计数据来看,汽车产销分别完成858.6万辆和874.8万辆,同比分别增长53.4%和51.8%,增速相较1-3月分别回落28.3和23.8个百分点。与2019年同期相比,产销同比分别增长2.1%和4.5%。(见图表1)

汽车单月销量同比实现“13连涨”

从单月销量情况来看,继2020年4月起销量同比已连续13个月出现正增长。今年一季度国内汽车产销受去年同期基数偏低的影响而迎来大幅增长。进入4月,由于去年同期汽车产销逐步恢复,低基数带来的高增长效应明显减弱,因此当月产销同比增速均比上月明显回落,不过4月汽车销量及同比增速继续保持在近三年同期的高位水平。(见图表2) 

上汽获得前四个月累计销量第一

从企业累计销量情况来看,2021年1-4月排名前十位的企业(集团)共销售762.1万辆,占汽车累计销售总量的87.1%,并且这十家企业累计销量均超过20.0万辆,其中上汽、一汽和东风位居前三,累计销量均在百万辆以上。与上年同期相比,TOP10企业累计销量继续保持快速增长势头,同比增速均超三成,其中奇瑞、长城和长安增速更为明显。(见图表3) 

“缺芯”问题或将延续

对于后市,中汽协会认为我国经济有条件有潜力保持稳定健康发展,伴随政府主管部门对于消费拉动的持续激励,汽车产业的平稳发展仍将具备坚实的基础,但全球疫情走势和国际环境还存在较大不确定性,国内各行业间恢复依旧不均衡,同时汽车行业芯片供应紧张问题对企业生产的影响可能重点在二季度显现,原材料价格明显上涨令企业经营成本压力不断加大,而企业效益恢复基础仍需进一步巩固。

4月乘用车产销同比保持增长

今年国内经济走势相对平稳,制造业出口依然保持强劲态势,并对整体汽车市场消费形成较好的基础支撑。2021年4月,乘用车产销形势基本与行业保持一致,其中SUV当月产销量仍高于轿车,中国品牌乘用车4月市场份额提升明显。

4月乘用车产销同比增速大幅回落

据中汽协会统计数据显示,2021年4月,乘用车产销环比下滑,同比呈现增长。当月乘用车产销分别完成171.4万辆和170.4万辆,环比分别下降9.0%和9.1%,同比分别增长7.9%和10.8%,增幅比3月回落69.5和66.6个百分点。

从2021年1-4月累计数据来看,乘用车产销分别完成666.8万辆和679.1万辆,同比分别增长55.3%和53.1%,增幅比1-3月分别回落27.8和22.0个百分点。与2019年同期相比,产销同比分别下降3.4%和0.9%,降幅较1-3月分别减少2.1和2.9个百分点。

4月SUV刷新历史同期销量记录

从细分车型来看,无论单月还是累计的产销量,SUV依然大于轿车,并在乘用车产销量的占比接近一半。

2021年4月,在乘用车主要车型中,与上月相比,交叉型乘用车产销呈较快增长,其他三类乘用车均呈不同程度下降;与上年同期相比,轿车产量略降,销量微增,其他三类乘用车产销继续保持较快增长,并超过行业总体水平,尤其是本月SUV刷新4月历史销量记录。

2021年1-4月,在乘用车主要车型中,与上年同期相比,四类乘用车产销依然呈快速增长,其中MPV增幅更加明显。(见图表1、2)

4月乘用车销量及同比增速创近年新高

从月度销量情况可见,2021年4月乘用车销量达到170.4万辆,同比增长10.8%,二者均创近三年同期新高。与汽车行业总体相同,由于2020年4月乘用车市场陆续恢复,低基数带来的高增长效应也在弱化,因此今年4月销量同比增速较上月明显回落,从而乘用车单月销量同比已连续12个月实现正增长。(见图表3) 

前十车企累计销量之和占比过半数

从企业累计销量情况来看,今年1-4月,排名前十位的乘用车生产企业共销售398.1万辆,占乘用车累计销售总量的比例接近六成,同时这十家企业累计销量均超过27.0万辆,合资企业数量超过一半。其中,一汽-大众以70+万辆的销量再获第一;长安汽车位列次席;吉利控股反超上汽通用排名第三;其余车企前四个月累计销量均低于40.0万辆。与上年同期相比,TOP10乘用车企业累计销量均实现不同程度的增长,其中长安汽车是唯一涨幅超过1.0倍的车企。(见图表4) 

此外,2021年1-4月,销量排名前十位的轿车生产企业共销售214.6万辆,占轿车销售总量的68.4%;与上年同期相比,这十家企业销量继续保持快速增长,其中上汽通用五菱增速依然最为明显。1-4月,销量排名前十位的SUV生产企业共销售203.8万辆,占SUV销售总量的63.0%;与上年同期相比,十家企业销量增速总体延续了快速增长势头,其中奇瑞汽车、东风本田和广汽本田增速更为显著。1-4月,销量排名前十位的MPV生产企业共销售28.3万辆,占MPV销售总量的92.1%;与上年同期相比,除东风公司销量小幅下降之外,其他企业依旧保持快速增长,其中广汽乘用车、东风本田和比亚迪增速尤为显著。 

4月商用车产销同比增速放缓

4月商用车产销形势与行业总体基本趋同,虽然货车销量增幅回落明显,并接近零增,但其中的重型货车和轻型货车销量还是刷新了4月历史记录,从而支撑商用车、货车4月销量创下历史同期新高。

4月商用车产销同比小幅增长

据中汽协会统计数据显示,2021年4月,商用车产销分别完成52.1万辆和54.8万辆,环比分别下降10.1%和15.9%;同比分别增长1.2%和2.3%,增幅比3月回落54.0和65.8个百分点。

从2021年1-4月累计数据来看,商用车产销分别完成191.8万辆和195.6万辆,同比分别增长47.0%和47.3%,增幅比1-3月回落29.8和30.0个百分点。与2019年同期相比,商用车产销同比分别增长27.8%和29.1%,增幅比1-3月扩大1.8和2.2个百分点。

货车细分领域累计产销同比全线上扬

2021年4月,在商用车主要车型中,与上月相比,客车和货车产销均呈下降,货车降幅更为明显;与上年同期相比,客车产销保持较快增长,货车产量略有下降,销量小幅增长。1-4月,在商用车主要车型中,与上年同期相比,客车和货车产销总体继续保持快速增长。

从具体细分情况来看,2021年4月,在货车细分车型中,与上月相比,四类货车产销均呈下降;与上年同期相比,轻型货车产销呈小幅增长,重型和中型货车销量略有增长,产量有所下降,微型货车产销均呈较快下降。在客车细分车型中,与上月相比,中型客车产销均呈增长,大型和轻型客车有所下降;与上年同期相比,轻型客车产销保持快速增长,并刷新4月历史记录,而大、中型客车均呈下降。1-4月,在货车主要车型中,与上年同期相比,微型货车产销增速略低,其他三类货车品种产销仍旧保持快速增长。在客车主要车型中,与上年同期相比,大型客车产量有所下降,销量小幅增长,中型和轻型客车产销均呈较快增长。(见图表1、2) 

4月商用车销量创历史同期新高

从单月销量情况可见,虽然2021年4月商用车销量环比降幅接近16.0%,同比增速较上月收窄至2.3%,不过这是继2020年4月开始,商用车单月销量同比连续13个月实现正增长,并为2021年迎来“四连涨”的局面。而今年4月54.8万辆的销量依然处于近些年来的较高水平,同时还刷新了历史同期最高纪录。(见图表3) 

北汽福田蝉联商用车累计销量冠军

从企业具体累计销量情况来看,2021年1-4月,排名前十位的商用车生产企业累计销量共计160.5万辆,所占商用车累计销售总量的比例超过八成,其中前三家企业份额超过10.0%;同时这十家企业前四个月累计销量高出10.0万辆的有8家,其中累计销量突破20.0万辆的企业有福田、东风和一汽。与上年同期相比,TOP10企业累计销量均呈现增长,尤其是长安汽车的同比增速最为明显。

不仅如此,在1-4月细分车型累计销量中,一汽集团仍以唯一过20.0万辆的业绩位居重型货车第一名,中、轻型货车冠军仍由北汽福田获得,而上汽通用五菱继续保持在微型货车类别的首位。(见图表4) 

1-4月新能源汽车累计产销双超70万辆

2021年4月,新能源汽车市场的表现仍好于整体汽车市场。对此,中汽协会认为,一方面是车企推进电动化布局,另一方面也表现了消费者对于新能源汽车的认可度提升,购买消费热情持续攀升。此外,新能源汽车下乡活动的持续开展将有效开拓农村地区的新能源汽车应用市场,同时推动纯电动汽车渗透率的提升,从而持续利好新能源市场规模壮大。中汽协方面预测,今年新能源汽车全年销量将达到180.0万辆甚至超过这个数字,增长幅度有望达40.0%。

4月新能源汽车产销继续保持高速增长

今年4月,新能源汽车从数量上看继续保持较大规模,产销总体表现依然好于行业,当月产销均保持在20.0万辆以上,并继续刷新当月历史记录。

据中汽协会统计数据显示,2021年4月,新能源汽车产量环比略增,销量小幅下降,同比继续保持高速增长,当月产销分别达到21.6万辆和20.6万辆,产量环比增长0.1%,销量下降8.7%,同比增长1.6倍和1.8倍。

从2021年1-4月累计数据来看,新能源汽车产销双双超过70.0万辆,分别达到75.0万辆和73.2万辆,同比增长2.6倍和2.5倍。

4月纯电/插混汽车产销同比持续走高

在能源类别方面,纯电动是主要技术路线,占比八成以上。2021年4月,与上月相比,纯电动汽车产销均呈小幅下降,插电式混合动力汽车产量小幅增长,销量略有下降;与上年同期相比,纯电动和插电式混合动力汽车产销继续保持快速增长,其中纯电动汽车产销增速更为显著。1-4月,与上年同期相比,纯电动汽车和插电式混合动力汽车产销继续保持高速增长。

具体而言,2021年4月,纯电动汽车产销分别完成18.2万辆和17.1万辆,同比分别增长2.1倍和2.2倍;插电式混合动力汽车产销分别完成3.4万辆和3.5万辆,同比分别增长49.9%和70.8%;燃料电池汽车产销分别完成36辆和38辆,同比分别下降67.0%和48.0%。1-4月,纯电动汽车产销分别完成63.7万辆和61.5万辆,同比分别增长3.0倍和2.8倍;插电式混合动力汽车产销分别完成11.3万辆和11.7万辆,同比分别增长1.2倍和1.4倍;燃料电池汽车产销分别完成140辆和188辆,同比分别下降52.1%和32.9%。

新能源乘用车累计产销增幅接近三倍

在车型类别方面,乘用车是绝对主力,占比依然保持在九成以上。

具体来看,2021年4月,新能源乘用车产销分别完成20.3万辆和19.3万辆,产量环比增长0.9%,销量下滑9.1%,同比分别增长1.8倍和2.0倍;新能源商用车产销均完成1.3万辆,环比分别下降11.9%和2.7倍,同比分别增长35.0%和51.2%。

2021年1-4月,新能源乘用车累计产销分别完成71.0万辆和69.4万辆,同比分别增长2.8倍和2.7倍;新能源商用车累计产销分别完成3.9万辆和3.8万辆,同比分别增长87.2%和77.9%。(见图表1、2)

新能源汽车单月销量连续10个月增长

从新能源汽车月度销量情况可见,2021年4月尽管环比有所下降,但月度产销规模仍然保持在20.0万辆以上,继续刷新当月历史记录,并延续了今年以来的高速增长态势。考虑到去年的基数较低,后续月份或仍将维持在高速增长状态,从而进一步成为整体车市中的增长亮点。截至今年4月,新能源汽车单月销量同比已连续第10个月实现正增长。(见图表3) 

前三名新能源车企累计销量之和占比超1/2

从企业累计销量情况来看,2021年1-4月,排名前十位的新能源汽车生产企业,共销售59.2万辆,占新能源汽车累计销售总量的比例达八成以上,其中上汽集团以近20.0万辆的销售业绩位列第一,占比超过1/4;特斯拉以14.5%的份额获得第二,自其正式交付国产车型以来,数月霸占了国内新能源汽车销量的榜首位置;比亚迪居第三;其余企业累计销量均不足5.0万辆。与上年同期相比,TOP10企业累计销量增速均呈高速增长态势,其中长城、上汽和东风增幅超过五倍,而这十家车企中独资或合资企业仅有特斯拉和华晨宝马。(见图表4)

4月汽车出口逾15万辆,创历史新高

2021年4月世界疫情反复,海外产业链修复不确定性较大,以印度为代表的国家疫情形势严峻,但欧美疫情受到较好的控制,稳定了中国出口的较好局面。据中汽协会统计数据显示,2021年4月汽车出口总体表现出色,当月汽车企业出口15.1万辆,环比增长13.7%,同比增长1.1倍,当月出口创历史新高。值得一提的是,4月特斯拉出口1.4万辆的增量贡献较大。1-4月,汽车企业出口51.6万辆,同比增长88.1%。

4月乘用车细分市场出口同比全数增长

从车型特征来看,今年汽车出口市场增长的核心动力仍然是乘用车的增长空间。2021年4月,乘用车出口11.7万辆,环比增长17.7%,同比增长1.1倍,当月出口数量占汽车出口总量的77.7%。与上月相比,除MPV出口下滑外,其余三类细分车型均有不同程度的增长;与上年同期相比,四类乘用车都呈大幅上升态势。1-4,乘用车累计出口量接近40.0万辆,同比增幅约九成,占汽车累计出口总量的76.7%,其中四类细分车型均呈增长态势,尤其SUV增幅近1.2倍。

商用车方面,2021年4月出口3.4万辆,环比增长1.9%,同比增长1.2倍,占汽车当月出口总量的22.3%。其中,与上年同期相比,客车出口下降25.1%,货车增长约1.9倍。2021年1-4月,商用车累计出口12.0万辆,同比增长84.3%,占汽车累计出口总量的23.3%。其中,客车累计出口同比下滑7.0个百分点,货车增幅1.1倍。(见图表1)

新能源汽车出口方面,总体表现较强。虽然印度疫情导致新能源低速车出口下降较大,但对欧洲新能源车出口增长迅猛,上汽与特斯拉等表现较强。2021年4月,新能源汽车共计出口2.3万辆,环比和同比均呈倍数级增长,而当月出口量占汽车市场出口总量的比例超过一成。1-4月,新能源汽车累计出口5.4万辆,同比增长近2.5倍,占汽车累计出口总量的比例达10.5%。此外,在新能源汽车出口市场中,新能源乘用车占据绝对主导地位,所占新能源汽车出口总量的比例高达九成以上;而新能源商用车基数偏低,市场变化波动明显。(见图表2)  

4月汽车出口量刷新历史最高记录

从出口月度情况可见,自2020年9月起汽车出口同比已连续第8个月实现正增长。今年1至4月,由于上年同期基数较低,汽车出口呈现大幅走高态势。其中,4月出口量再创历史新高,当月环、同比双双攀升,增幅分别达到13.7%和114.6%。(见图表3) 

上汽前四个月累计出口超十万辆

从企业累计出口数据来看,2021年1-4月,排名前十位的汽车企业累计出口量共计45.9万辆,占汽车累计出口总量的比例接近90.0%,其中超过2.0万辆的有9家。上汽集团凭借唯一突破10.0万辆的累计出口数量获得第一名;奇瑞和长安继续保持在上月所处的位次;其余七家车企前四个月累计出口量均不足5.0万辆。

与上年同期相比,除特斯拉之外,其它9家企业累计出口量同比均呈大幅增长,其中吉利、长城和奇瑞增幅均在一倍以上。(见图表4)

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