受新冠疫情的影响，2020年是汽车产业异常艰难的一年，而作为汽车重要部件之一的轮胎，其全球经营业绩也在大幅“跳水”。进入2021年以来，全球汽车产业竟被小小的芯片牵制，“缺芯”问题持续发酵，使得市场再度“阴云密布”。与此同时，全球轮胎行业也未能独善其身，工厂关停以及减产现象有增无减。是舍弃边缘聚焦核心？还是寻求新的增长点？轮胎企业给出了不同的解答。

销量下滑
作为起步较早的重资产行业，轮胎行业经历了逾百年的演变和发展。目前，全球轮胎产业已形成以大型跨国企业为主导的高度密集型产业族群。中美日三大轮胎生产国分别占世界近1/3、12%和7%的份额，韩国、德国、法国各占2%-5%左右。而全球轮胎九成以上的销售市场由轮胎Top75企业控制，但近年来随着中国轮胎企业的迅速崛起，国际一、二线巨头的市场份额呈现下滑趋势。不过，当前全球轮胎行业集中度较高，排名前三位的日本普利司通、法国米其林、美国固特异占全球轮胎市场三成以上份额。
有数据显示，2011-2019年全球轮胎销量复合增长率为2.4%。2020年，上半年受疫情持续蔓延的影响，产业链受阻，全球企业开工不足，同时终端需求疲软，全球汽车轮胎销量仅为6.71亿条，同比下滑23.5%，其中配套市场和替换市场分别同比缩减31.7%和20.4%。进入下半年，随着海外疫情得到一定程度的控制，全球轮胎市场需求回暖。2020年下半年全球汽车轮胎销量提升至9.06亿条，环比增长35%，基本与2019年同期持平。进而，2020年全年汽车轮胎总销量达到15.77亿条，同比下滑幅度为11.7%。不过，在轮胎整体销量走低的大背景下，中国成为全球少有的轮胎生产销售增长或微降区域。（图1）

业绩分化

据世界汽车组织（OICA）的统计，随着经济下行压力增大，近年来全球汽车产量增速不断放缓，2019年甚至结束了多年的增长态势，出现近五个百分点的降幅。2020年受疫情影响，全球汽车市场持续低迷，产量仅为7762万辆，较2019年的9218万辆下降近16%。可见，新冠疫情对全球汽车产量冲击巨大。（图2）    

                                       

随着疫情突发市场停摆，全球汽车行业减产，轮胎企业开工率严重下滑，且利润大大受到吞噬，业绩出现显著分化。早在疫情之前，全球汽车市场便已开始呈现低迷态势，轮胎企业营收和利润出现下滑。到2020年，受疫情影响市场需求急剧下降，全球轮胎行业跌入低谷，国际三大巨头中的普利司通和固特异也未能扭转全年净利润亏损的局面。
在这一年，普利司通的营收出现两位数降幅，净亏损233亿日元(约合人民币14亿元)，这也是普利司通近70年来的首次亏损。当然，另一家亏损企业固特异的业绩降幅也不小，2020年营收下滑16%，净亏损13亿美元，较2019年3.11亿美元的亏损额有所扩大。相比之下，米其林尽管盈利，但净利润同比下滑六成以上达6.25亿欧元。反观国内，2020年疫情控制得力，轮胎头部企业则实现逆势增长，部分企业业绩创出历史新高。

瘦身行动
受行业产能过剩、国际贸易环境恶化以及疫情等因素的影响，2020年全球轮胎行业举步维艰，企业销售利润大受冲击，一些规模较大的轮胎制造商出于战略考虑选择性关闭、停产部分轮胎工厂收紧产能，仅2020年三月份，全球轮胎巨头普利司通、米其林、固特异，还有马牌、固铂先后宣布暂时关闭美洲、欧洲等数十家工厂。
作为世界轮胎业三巨头之一，普利司通接连关闭、转让全球各地的多家轮胎及材料工厂，显而易见，他们正在甩掉那些不赚钱的“包袱”。2021年2月，普利司通发布的2021-2023年中期业务规划，目标是将其全球约160个生产基地削减四成。除采取关停工厂外，普利司通还出售了中国合成橡胶子公司，同时计划退出传送带业务及卡丁车轮胎领域。
而全球轮胎界的“百年老号”米其林，位于苏格兰的邓迪工厂于2020年6月底永久关闭，关闭前产量已处于非常低的水平。2021年年初米其林宣布，计划未来3年内裁员数千人。固特异也宣布永久关闭位于美国阿拉巴马州、拥有大约90年历史的加兹登工厂，在过去几年中固特异大幅缩减了该工厂的生产规模，并进行裁员。
此外，德国马牌先是进一步执行人员削减计划，接着母公司大陆集团又关闭其位于德国亚琛的轮胎工厂。2021年年初，倍耐力关闭伯顿MIRS生产线并裁员。通伊欧轮胎也关闭了其年产能300万套且近3年持续亏损的全资子公司Silverstone Berhad马来西亚轮胎制造子公司，旗下Silverstone品牌将被逐步停用。
然而，轮胎企业纷纷关停工厂，主要原因并不完全在于疫情，与整体轮胎产业的发展密切相关。它们在历经长期的发展过程中存在着诸多生产低端产品的陈旧工厂，已不太符合当下市场，工厂盈利能力较弱，甚至常年亏损，关停在所难免。疫情只是促使企业加快关停的脚步。

意欲何为
在经历疫情冲击、全球经济震荡之后，轮胎行业加速变革，市场竞争格局也面临全面重塑。不少轮胎企业已经开始有意识地调整公司布局和战略，或关停非必要工厂、寻求并购重组强强联手，或积极开辟新兴业务领域似乎成了轮胎行业的共识之选。一方面，以米其林为代表的轮胎企业选择走上开拓新市场、寻找新的盈利增长点的道路；另一方面，以普利司通为代表的其它企业制定出新的变革性发展计划，选择轮胎领域深耕拓展。
全球排名第三的固特异表示，将收购合并在轻卡和SUV领域有着强劲实力的北美第二大轮胎厂商固铂轮胎，以借此提升固特异在北美市场的地位，同时其中国业务也几乎翻倍。
相较于固特异，米其林的步伐可谓迅猛。该公司宣称，外部环境充满不确定性，集团则会坚定推进竞争力计划，将生产转向高品质轮胎和特种轮胎，同时加快在高科技材料、服务及解决方案领域的发展步伐。2021年4月，米其林发布2030年战略规划，提出降低轮胎业务的比重，并计划拓展五大新的增长领域，实行“多足发展”策略，到2030年将非轮胎业务的营收占比提升至20%-30%。
与米其林的积极扩张不同，普利司通的步伐就显得有些谨慎。在2021年2月发布的中期事业规划中，普利司通选择通过一系列瘦身、精简、再重组的举措，舍弃边缘化或低利润的业务，强化及优化核心的轮胎业务，使其权重及盈利能力得以提升。
另一家日本轮胎企业优科豪马也选择同样做法，他们“转型2023”的新决策是针对现有业务的核心优势进行深化，与此同时寻找创造新价值的计划，并将重点放在商用车胎领域，以应对新时代大变革所产生的需求。
世界领先的汽车供应商大陆集团也进行了一系列战略调整。在乘用车胎领域，集团将致力于开发新能源汽车轮胎和超高性能轮胎，发展全球业务。在卡客车轮胎领域，Conti360°车队服务产品将成为所有地区的主要驱动力。
通过高端化转型，韩泰轮胎高附加值轮胎产品为其打通配套市场，并带来丰厚利润。倍耐力发布的2021-2025工业增长计划，进行技术升级、产品组合改进，以及生产率和工业效率的优化。值得一提的是，以玲珑轮胎为代表的国内轮胎企业也在苦练内功，不断增强企业核心竞争力，助力企业“弯道超车”。
在轮胎行业自身竞争加剧的同时，也面临着上下游变革带来的新挑战，轮胎企业正在向高科技“转型”。米其林、固特异、德国马牌等轮胎巨头们已经开始布局，其中固特异就与当地交通管理局（SARTA）合作，将在SARTA的柴油和零排放氢燃料电池驱动（HFC）巴士车队上测试智能轮胎传感器和原型轮胎。而随着全球数字化步伐加速，以及行业电气化和自动驾驶的推进，阿波罗轮胎接下来五年愿景关键支柱之一，就是数字化。
除此之外，可持续发展也是轮胎企业长久良性运营不可或缺的。虽然“双碳”对当前轮胎行业影响或许并不明显，但这是未来肯定要面临的重要问题。而米其林等不少企业未雨绸缪，并已经在原材料、制造、回收等整个产业链实现“绿色、环保”。不久前米其林刚宣布其100%可持续轮胎的研发进程。此外，阿波罗轮胎强调，随着未来实现碳中和目标，公司增加使用可再生材料和减少废物的关键目标。
至于未来轮胎企业的战略决策谁更有效，还有待时间来检验。无论是优化、聚焦核心轮胎业务，还是追求多元化发展，轮胎企业都在相继推进转型，而疫情、芯荒等不利因素促使企业加快了这一步伐，以寻求在激烈的市场竞争中涅槃变身，拥抱未来。
注：本文首发于《汽车纵横》杂志2022年1月刊