李缜:新能源:无限的资源和有限的需求

  2022年3月25-27日,2022中国电动汽车百人会论坛在线上举办。本届论坛主题为“迎接新能源汽车市场化发展新阶段”,邀请政府有关部门和汽车、能源、交通、城市、通讯等领域的行业机构和领先企业代表,就涉及新能源汽车市场化发展新阶段政策调整、碳中和目标下国际合作与政策协同、市场与消费新方向、交通能源基础设施协同发展、商用车可持续发展、氢能产业多场景应用、下一代动力电池产业化及产业投资与创新等方面展开深度研讨。其中,在3月26日举办的“国际论坛:碳中和进程中的汽车、交通、能源转型与国际合作”主题论坛上,国轩高科党委书记、董事长李缜发表精彩演讲。以下内容为现场演讲实录:

  各位领导,各位朋友,大家好!
  大家好!非常高兴应“百人会”的邀请,参加今天的交流。借这个机会,我想就电池原材料的价格,谈几点不成熟的看法。题目叫《无限的资源和有限的需求》。讲几个观点。
  第一,新能源产业快速发展,对电池需求的增长。中国人能源的饭碗,必须端在自己手上。这是“国家战略”,推动新能源产业的快速增长,也带领了电池产业的高速增长。伴随着“双碳”战略的国际化,彭博社提出了一组完整的数据,预计到2025年和2030年,全球新能源产业的快速成长,对电池的总需求将分别超过1.5TWh和3TWh。
  第二,电池的出货量,对原材料提出了旺盛的需求。按照现有的技术水平,制造1.5TWh和3TWh的电池,需要正极材料大约是330万吨和660万吨。我们认为,在未来,铁锂和三元电池产量的占比,将逐步演变到6:4,那么铁锂正极材料2025年需求将会达到200万吨,2030年需求达到400万吨;三元正极材料2025年需求达到130万吨,2030年需求达到260万吨。延伸出对他们上游的前驱体,磷酸铁2025年需求达到200万吨,2030年需求达到400万吨,镍钴锰2025年需求130万吨,2030年需求260万吨;负极材料2025年160万吨,2030年380万吨。我们进一步推导,正极材料的前端,对全球锂资源的需求量,2025年需要90万吨,2030年需要180万吨。除了上述四大主材外,隔膜、电解液、铜箔、铝箔以及相关的添加剂等产品,伴随着投资的不断增长,产能的不断释放,价格一定会回归到价值的边缘。
  第三,无限的资源供给,有限的资源需求。应对日益高涨需求,我们所有的原材料厂家都积极扩产,供给量也在迅速增加。我们研究了全球主要电池材料的制造企业,前十名生产企业近五年产能规划,到2025年,铁锂正极、三元正极、负极材料前十位企业的产能规划,分别达到546、267、317万吨,远远超过了我们的实际需求量。进一步细分这些资源:铁锂正极材料的前驱体,可用磷酸铁、钛白粉(副产物)或氧化铁等制成,我们的需求在百万吨级,而供给起步则是以亿吨级以上。
  三元正极材料的前驱体主要是镍钴。我国对外依存度较高。镍方面,我国储量400万吨,主要依靠从印尼、俄罗斯等国家进口。钴资源,我国目前探明仅8万吨,主要依赖从印尼和刚果进口,资源相对短缺。但随着磷酸铁锂电池技术的不断提升,比如,我们国轩210Wh/kg的铁锂电池已经是实现产业化,而230Wh/kg的铁锂电池也将在今年底也将逐步走向量产,铁锂电池将会在更大范围替代三元电池。而三元电池本身的技术进步也在积极地改变现状,比如我们国轩360Wh/kg的三元半固态电池,正在快步走向产业化,减少了对材料的用量。技术进步和替代战略,使我们三元正极材料的需求,逐步地适应市场的要求。
  第三个就是负极材料,我们国轩在内蒙建立一个年产40万吨的负极材料石墨化工程,我们是完完全全的太能能供电,40万吨的石墨化工程要40亿度电。其实伴随着西部大开发,我们更多的石墨化工程,这样也会更多的到西部去使用太阳能和自然界能源供电,再加上硅基负极等新材料的广泛应用,负极材料的需求将极大地得到缓解。
  所以无论从正极材料,三元正极、铁锂正极,还是负极材料,随着我们技术不断进步,开采能力不断增强,都将远远供过于求。
  第四,大家可能比较关注,碳酸锂价格上涨比较快,我这边有一个题目:世界“锂都”宜春,将终结锂资源短缺。2021年,中国碳酸锂价格从年初的5万元/吨,上涨到年底的50万元/吨。其实2021年我们中国人消费了30万吨锂资源,当年中国进口和生产的锂资源约33万吨。预计2025年,中国碳酸锂需求量为60万吨。
  我这里有个表,我们看一下,2021到2025年,未来五年,随着宜春锂云母工程的快速成长,青海卤水提锂技术的提升,四川锂辉石资源的开采,还有电池回收技术的进步,进口锂资源的需求量将大幅减少。我们在宜春投资锂矿资源,跟于秀明书记交流,他们到2025年的时候,在宜春要形成50万吨的锂资源开发,彻底终结中国锂资源的短缺情况。
  第五,电池回收,将终结新能源产业对资源的无限索取。与传统能源不同,新能源产业的载体电池,不像化石能源燃烧后不可再生。电池全身都是宝,所有资源都可回收再利用。例如2025年,我们制造了1.5TWh电池,那么10年后,这些退役电池都将逐步回收,也就是说到2035年的时候,我们假设新生产5TWh的电池中,其中有1.5TWh电池的原材料,将来源于我们电池回收的资源。当制造电池对原材料的总需求,和回收电池提供材料的总供给达到平衡时,人类将不再需要向自然界无限索取电池制造的资源。我们认为这个时间应该在2040年的时候,基本会来临。
  以上是我的分享。中国的能源革命,其实一定来源于西部无限的太阳能和风能资源,当存储能源电池的材料问题得到循环使用,产业有了发展的空间。只有我们携手共进,我们才能共同成长,助推新能源产业得到快速地发展,也让绿色能源服务人类。
  谢谢!
  (注:本文根据现场速记整理,未经演讲嘉宾审阅)
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