2023年12月11日，中国汽车工业协会在北京召开“2024中国汽车市场发展预测峰会”，会议旨在全面总结2023年汽车市场运行情况，同时全方位、多角度地洞见2024年中国汽车市场发展趋势。会议以“新突破，新阶段，新动力”为主题，聚集政产学研各领域权威市场分析预测专家，并特别设置了中国汽车市场整体预测、新能源智能网联汽车市场预测、中国汽车消费政策和投资趋势预测、中国汽车出口预测、中国汽车产业智库专家对话等主题论坛。其中，在12月11日下午举办的“2024中国汽车政策、消费市场、投资趋势预测”主题论坛上，国家信息中心信息化和产业发展部副主任刘明发表精彩演讲。以下内容为现场演讲实录：

　　各位嘉宾，大家下午好！非常高兴参加2024预测峰会，下午讨论议题是关于消费方面的，主要是为了判断明年形势，做一些准备。

　　上午大家已经有了非常充分的交流，看法也不会有特别大的差异，我跳出今年和明年市场的变化，从一个略微长一点的趋势和大家聊一下对市场的看法。

　　首先，从中国汽车市场进入什么样的阶段来看，2020年以后，中国汽车市场已经进入三期叠加的发展阶段，三期指的是新车市场处于中低速增长期、二手车市场处于发力期、新型汽车市场处于成长期。因为一个完整的汽车市场，应当既包括新车市场，也包括二手车市场，既包括传统车市场，也包括智能电动车市场，即新型汽车市场，三方面构成一个完整的汽车市场。

　　首先，从新车市场来看，2018年以后，中国汽车市场已经结束了单向增长的局面，呈现波动甚至负增长的局面，未来这样的趋势可能还会延续，我们称之为进入了中低速增长阶段，所谓的中低速实际上就是低于经济增长的速度。

　　为什么会这样？取决于两个原因，一是汽车普及水平比较高，今年6月份千人保有量达到232辆，在2017年、2018年也就是170-180辆左右，这样的水平和国际相比，相当于我们100户中有40多户家庭已经有车了，从国际水平看，即使像美国这样的千人保有量800辆的国家，百户拥有率只在90%左右，达不到100%，像日本和英国也都是80%左右的家庭是有车的。

　　如果按照最终级普及水平来看，40%家庭有车，也就是一半左右的家庭已经有车了，普及的上半区已经完成，进入下半区，上半区是中高收入人群，下半区是中低收入人群，增长速度可能就要降一降。

　　二是取决于我们人群结构的变化，买车的主流人群年龄段集中在25岁到44岁左右，大概80%都集中在这样的年龄段，这几年年轻人的总量也好、比例也好都在下降，导致全社会购车总意愿有所下降。

　　中低速的增长，会导致集中度提升，品牌分化，市场容量增量没有那么多了，大家在竞争存量，竞争存量的时候市场份额会向头部品牌集中。从品牌集中度来看，2021年以后无论是TOP1，还是TOP3、TOP5、TOP10都是在上升的，从品牌数量来看，从2000年到目前来从20多个品牌一直增长到最高2021年的时候117个品牌，这两年也在下降，但我们从等效品牌来看，2010年以后达到20个左右，这几年基本上在这个水平徘徊。

　　等效品牌怎么定义？举个例子，比如市场上有两个品牌各占50%，我们就说等效品牌是2个，如果是一个品牌份额占99%，另一个品牌占1%，自然品牌数仍是两个，但等效品牌也是一个，大概是这样的概念。

　　从这样的概念来看，近几年尽管我们处于转型时期，整个行业集中度还是向集中发展，头部企业可能会好一些，尾部企业就会受到一些影响，这是我们第一个发展阶段。

　　第二个发展阶段，二手车，这几年二手车市场发展还是比较快的，今年增长了13%左右，新车市场内需1到10月也增长了不到3%，二手车交易量和新车交易量比重大概在70%。

　　因为二手车大部分占据了市场低端，5万元、10万元以下，新车和二手车作为一个整体市场，低价位车的供给在增长，必然会挤掉一部分新车市场，导致我们新车消费始终集中在高端市场，从新车的指导价变化情况来看，这几年增长的还是比较快的，新车综合平均指导价已经20万元左右了，10年以前只有13万元左右，导致我们新车消费高端化。

　　就区域来看，过去大家一想到买车都是买新车，但在二手车供应相对比较多的情况下，有些地区，特别是一些不发达地区的需求，可能不一定用新车来满足，而是用二手车来满足，体现在新车销售区域上的变化，就可以看出省会城市的比重在持续上升，非省会城市的比重是下降的。

　　第三个发展阶段是新型汽车处于成长期。智能电动车份额持续上升，2021年已经超过5%，进入了成长期，导致我们消费升级趋势产生一些新的特点，过去消费升级是大型化、多样化、高端化的，从智能电动车发展起来以后，整个消费升级的趋向以电动、智能为特点。

　　汽车市场的三期叠加会加剧市场竞争，重塑产业格局，除了行业集中化、高端化、智能电动化之外，如果新车市场中低速增长、二手车市场快速增长，会使低端尾部企业加速出清，新车市场增长比较慢、新型汽车市场增长快，会导致传统企业的焦虑感增强，新兴企业的窗口期变短，也使转型过渡期变短，过渡性产品可能是一个机会。

　　汽车市场的三期叠加，最主要的还是市场增长放慢，以及转型升级加快的情况加剧了我们的竞争。企业要转型，必须大量投资，由于油电竞争加剧，导致我们传统车市场地位保卫战非常激烈，另外新车为了取得成功，也导致新产品后面出来的一定比前面的价格要低，带有一些新特点的产品，也要尽早出，这样能够占领先机，这就是现在市场发展阶段导致整个行业和市场变化的一些特征。

　　最后，从消费趋势来看，科技可能是当前汽车消费的一个新的特点，我们也做过用户调查，基本上这几年大家买车的时候，对技术的含量、科技感等的要求提升都是最快的。

　　这几年自主品牌份额在提升，从2000年到2023年，自主品牌份额提升基本上经过了四轮提升，三轮下降，第一轮基本上是靠性价比，第二轮是靠SUV红利，就是靠颜值，这一轮是靠新能源汽车，背后靠的是技术，大家现在买车非常重视技术含量，产品只要有自己的原发技术，大家认为这个企业就是有实力的，也会买它的产品，这可能是我们一个新的趋势。

　　时间关系，我就介绍这些，谢谢大家！

　　（注：本文根据现场速记整理，未经演讲嘉宾审阅）