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6月汽车市场分析(完整版):十二连降!乘用车销量降幅收窄,商用车细分市场全线下滑,新能源车重回高增长

据中国汽车工业协会发布的统计数据显示,2019年6月,汽车产销同比降幅有所收窄;乘用车降幅低于行业总体;商用车同比齐降;新能源车重回高速增长;出口降幅收窄。上半年,汽车累计产销低于年初预期;新能源商用车增势乏力;商用车出口同比两位数增长。

产销总体概述:上半年产销低于中汽协会年初预期,乘用车跌幅高于行业总体

2019年已过半,虽然6月产销降幅有所收窄,但行业整体依然面临较大压力,且产销已连续12个月呈现同比下降的态势。据中汽协最新统计数据显示,6月,汽车产销同比降幅有所收窄,产销量分别完成189.5万辆和205.6万辆,环比分别增长2.5%和7.5%,同比分别下降17.3%和9.6%,同比降幅比上月分别缩小3.9和6.8个百分点,其中,乘用车环比增速高于行业,商用车继续下降。尽管环比稍有回升,但这并不代表市场有全面转好的迹象。

上半年,汽车产销分别完成1213.2万辆和1232.3万辆,产销量同比分别下降13.7%和12.4%,产量降幅比1-5月扩大0.7个百分点,销量降幅收窄0.6个百分点,且乘用车降幅仍高于行业总体水平。(见图表1、2)

从单月销量数据可见,6月份市场环比有所回升,但仍未摆脱同比负增长的局面,并成为继去年7月出现销量同比连续回落的第12个月份。从月度增长率来看,因受市场消费动能继续疲软所累,上半年同比增速均“降”字当头。(见图表3)

从月度累计销量增长率来看,截至今年6月,已连续出现八个月同比负值的现象,且上半年增速处于近三年来月度累计销量增长率的低位水平。(见图表4)

上半年汽车产业景气度疲弱,且产销情况低于中汽协年初的预期,下半年市场将面临较大的下行压力。中汽协指出,宏观经济环境未见好转,市场消费动能也并未受“价格促销”等因素刺激而提升,消费者观望情绪继续蔓延,全年负增长几成定局。随着7月1日国家购置税新政的正式实施以及部分地区国六标准的正式切换,消费动能或有所起色,这将对下半年市场需求改善起到积极作用。同时,中汽协呼吁政府有关促进消费政策能够尽快落地。

乘用车市场:6月销量环比恢复性增长,SUV同比微增,其余细分市场呈两位数下降

受7月1日部分地区国五、国六标准相继切换,国五车型采取“以价换量”的模式大力清仓去库存,从而企业端库存降至2014年7月以来的最低点;此外新能源汽车补贴退坡过渡期于6月25日结束,刺激部分消费者的拼抢心理,以及在厂家和经销商促销政策的叠加效应下,乘用车市场需求较上月有所回暖。只不过待政策切换完结后,购车成本上升,7、8月传统淡季的销售压力便可想而知。

最新统计数据显示,6月乘用车产销分别完成159.8万辆和172.8万辆,环比分别增长7.2%和10.7%,同比分别下降17.2%和7.8%,降幅略小于汽车总体。1-6月,乘用车产销分别完成997.8万辆和1012.7万辆,产销同比分别下降15.8%和14.0%。销量降幅比1-5月开始收窄。

具体车型方面,各类车型增速分化仍较明显。6月,在乘用车主要品种中,与上月相比,轿车和SUV产销均呈增长,交叉型乘用车产量明显下降,销量小幅增长, MPV产销均呈下降;与上年同期相比, SUV销量微增,其他品种产销均出现两位数的快速下降。1-6月,在乘用车主要品种中,与上年同期相比,轿车和SUV产销增长均止步,并呈较快下降,交叉型乘用车产销降幅有所收窄,MPV降幅明显扩大。

从乘用车单月销量数据可见,自去年第三季度起单月销量连续12个月低于上年同期水平,并且今年同比六连降的局面是近三年来同期的最差表现。(见图表5)

1-6月,从乘用车四类细分车型产销情况看,轿车产销同比分别下降13.4%和12.9%;SUV产销同比分别下降17.6%和13.4%;MPV产销同比分别下降23.8%和24.0%;交叉型乘用车产销同比分别下降5.3%和17.5%。其中,MPV销量降幅仍最为明显。(见图表6)

商用车市场:6月产销同比降幅均超17%,上半年货车、客车销量均结束增长,细分市场集体下滑

受国家治理“大吨小标”力度加大,轻型货车受影响程度最大,从而牵制了商用车产销增速。与乘用车市场稍显的“曙光”不同,2019年5月,商用车已经结束了长达两年多的产销同比增长,并出现一路下滑。据中汽协最新统计数据显示,6月商用车产销分别完成29.6万辆和32.9万辆,环比分别下降17.1%和6.5%,同比分别下降17.5%和17.8%。当月重型货车产销分别完成8.7万辆和10.4万辆,同比分别下降11.3%和7.5%。1-6月,商用车产销分别完成215.4万辆和219.6万辆,同比分别下降2.3%和4.1%,增速比1-5月分别下降3.0和2.8个百分点。

分车型产销情况看,5月,在商用车主要品种中,与上月相比,客车产量小幅增长,销量增速明显,货车产销均呈下降;与上年同期相比,客车产销小幅下降,货车相对下降较快。1-6月,在商用车主要品种中,与上年同期相比,货车和客车产销均呈负增长,其中客车降幅更为明显。(见图表7)

从单月销量情况可见,6月份商用车销量持续下滑,且同比增速以-17.8%的水平创下今年以来的新低。(见图表8)

6月货车销量同比下降19.8%,重型、中型、轻型、微型分别下降7.5%、39.0%、22.7%、29.8%。其中,中型货车降幅依旧最为明显。(见图表9)

6月客车销量同比下降0.4%,其中中型客车增长30.9%,大型、轻型分别下降5.3%、4.1%。(见图表10)

从细分车型销量可见,上半年,客车产销分别完成20.5万辆和21.1万辆,同比分别下降10.9%和6.9%;货车产销分别完成194.9万辆和198.6万辆,产销量比上年同期分别下降1.3%和3.8%。在货车主要品种中,与上年同期相比,重型货车和微型货车产量略有增长,销量小幅下降,轻型货车产销微降,中型货车下降明显。在客车主要品种中,与上年同期相比,三大类客车品种产销均呈下降,中型客车降幅更为明显。(见图表11)

商用车是周期性非常强的行业,经济增速放缓对其来说是长期性影响因素。其中客车则受到高铁和私家车增多等因素的制约,将长期处于疲软态势;此外,中国经济在持续发展和提质升级的过程中,物流企业和物流部门对成本控制更加精益化,物流运行效率会不断加快,这样所需的货运车辆数量也将随之有所减少。从短期因素来看,中美贸易摩擦影响了经济增长信心,大吨小标事件、国六排放标准切换等将对商用车市场造成剧烈震荡。

新能源汽车:上半年产销齐增,纯电动依然是“主角”,商用车增势乏力

6月,受补贴退坡政策以及消费者对价格上涨的预期增强影响,新能源汽车产销环比均呈增长,其中销量增速更为明显,而新能源乘用车大幅上升起到了绝对性的拉动效应。而与新能源汽车和新能源乘用车整体产销大幅增长相比,上半年新能源商用车产销正增势头表现乏力。中汽协秘书长助理陈士华表示,因今年6月25日是补贴过渡期截止时间,多数车企都推出了优惠促销政策,对终端销量有较大促进作用。但他也表示,因补贴退坡幅度较大,市场会出现一定波动,预计7-8月两个月份的产销数据可能会有所下滑。

据中汽协最新统计数据显示,6月新能源汽车产销分别完成13.4万辆和15.2万辆,同比分别增长56.3%和80.0%。其中,纯电动汽车产销分别完成11.3万辆和12.9万辆,同比分别增长78.0%和106.7%;插电式混合动力汽车生产完成2万辆,同比下降8.9%,销售完成2.2万辆,同比增长2.2%;燃料电池汽车产销分别完成508辆和484辆,同比分别增长9.8倍和14.6倍。

1-6月,新能源汽车产销分别完成61.4万辆和61.7万辆,同比分别增长48.5%和49.6%,增速比1-5月有所提升,与上年同期相比,增速回落依然明显。其中,纯电动汽车产销分别完成49.3万辆和49.0万辆,同比分别增长57.3%和56.6%;插电式混合动力汽车产销分别完成11.9万辆和12.6万辆,同比分别增长19.7%和26.4%;燃料电池汽车产销分别完成1170.0辆和1102.0辆,同比分别增长7.2倍和7.8倍。

分车型产销情况看,6月新能源乘用车产销分别完成12.1万辆和13.7万辆,同比分别增长65.1%和87.6%;新能源商用车产销分别完成1.3万辆和1.5万辆,同比分别增长5.0%和30.6%。1-6月,新能源乘用车产销分别完成56.2万辆和56.3万辆,同比分别增长58.4%和58.7%;新能源商用车产销分别完成5.2万辆和5.4万辆,同比分别下降11.6%和6.6%。(见图表12、13)

2019年新能源汽车月销量增速在经历前两个月的明显回落后,6月份又恢复高增长的态势,同时当月销量创今年新高。(见图表14)

从新能源乘用车月销量情况可见, 6月份销量位列近三年同期之首,且同比增速高于新能源汽车市场总体,同时与前两个月相比,增幅十分显著。(见图表15)

尽管新能源商用车基数偏低,但其市场波动仍较明显。2019年前5个月,新能源商用车销量同比呈直线下滑态势,而6月增速回弹至30.6%。(见图表16)

对于近日工信部发布的《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》修正案(征求意见稿),中汽协秘书长助理陈士华认为,双积分政策的初衷很好,但之前在政策制定中存在一些问题,导致积分卖不出去。此次调整政策思路是让双积分能真正为新能源汽车发展起到帮助,也在一定程度上可以缓解补贴退坡给车企带来的压力。

汽车出口:上半年汽车出口整体为负,商用车保持两位数增长

据中汽协统计数据显示,6月汽车出口降幅收窄。当月,汽车企业出口9.6万辆,环比增长22.6%,同比下降3.3%。分车型看,乘用车本月出口6.9万辆,环比增长24.2%,同比下降1.6%;商用车出口2.7万辆,环比增长18.8%,同比下降7.4%。

1-6月,汽车企业出口48.8万辆,同比下降4.7%,分车型看,乘用车出口32.8万辆,同比下降12.2%;商用车出口16万辆,同比增长15.5%。(见图表17)

从月度出口情况可见,上半年单月出口量同比增速均处于近三年同期低位水平,其中6月份降幅较前两个月明显收窄,而当月出口量则创下今年以来的新高。(见图表18)

尽管伊核协议、中东地缘政治冲突以及贸易战逆全球化等因素对汽车出口市场增长产生了不利影响,但随着中国品牌产品竞争力提高、合资产品出口增强、出口方式转变、服务和品牌提升以及国外主要市场经济体陆续回暖等多重利好因素的叠加作用下,一定程度上拉动了市场需求的增长。按中汽协会统计口径,2019年出口量预期维持超过百万辆的态势,但同比增速会有所放缓或低于5%。

结语:短期利空因素牵制,未来或政策“保驾护航”

2019年已经过半,市场颓势依旧未减。而“清库存”成为了6月国内车市主要影响因素,但随着“国五”车抛售完毕、7月车市传统淡季以及“国六”车现车不足等情况的叠加作用,因此7、8月的汽车销量必将受到制约。

中汽协副秘书长师建华表示,进入下半年,国六产品会逐渐成熟,多地国六标准的提前实施对车企产生了较大影响,但就目前来看,并未见主流车企发生掉队现象,下半年利好因素会陆续有所显现。此外,中汽协会秘书长助理陈士华表示,汽车市场会在下半年政策环境改善下有所回暖,但增长幅度有限,预计全年会实现5%以内的负增长。而就今年新能源汽车全年销量,陈士华表示目前仍维持年初160万辆目标规模的预判。

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