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师建华:2019年中国汽车零部件行业工作报告

  2019年10月22日-10月24日,“2019中国汽车零部件行业年会暨高峰论坛”在山东省青岛莱西市召开,会议主题为“协同 创新 突破—共建中国汽车产业链新生态”。其中,在10月23日的大会论坛上,中国汽车工业协会副秘书长 师建华 发表精彩演讲。以下内容为演讲实录:


中国汽车工业协会副秘书长 师建

  师建华:谢谢陈斌会长。根据大会议程,下面由我来做一下2019年中国汽车零部件行业工作报告。
  我报告的题目就是“协同  创新  突破——共建中国汽车产业链新生态”,争取在30分钟之内报告结束。
  四个方面:一是汽车行业发展形势,二是零部件行业发展形势,三是新形势下汽车零部件行业的发展建议,最后是协会汽车零部件工作总结及未来工作重点。
  一、汽车行业发展形势
  大家都知道,2019年,中国经济发展进入新时代,已处于高速增长向高质量增长转变的新阶段。作为国民经济支柱的中国汽车产业,也进入到低速运行、高质量发展的阶段。面对这种国内外错综复杂的形势,我们正在经受着严峻考验,很多方面都对汽车产业产生影响,包括产业对外进一步放开,关税大幅下降中每贸易摩擦、蓝天保卫战等计划的推行,国六排放标准提前实施、新能源汽车补贴退坡、双积分政策实施等,都给我们带来很多新的挑战。同时,国家有关部门,国务院对促进汽车消费出台了相关政策,加上电动化、智能化、网联化、共享化的产业新趋势、新业态、新变革,都给汽车产业转型升级和高质量发展带来新的机遇。
  回顾一年来的情况,首先看一下中国汽车市场状况,应该说是处于低位运行的阶段。今年1-9月份,汽车产销是1815万辆和1837万辆,同比分别下降11.4%和11.3%,总体下行从去年延续到现在。
  其中乘用车是1508万辆和1525万辆的产销量,也是同比下降13.1%和11.7%,轿车、SUV、MPV、交叉型都是连续下降的。
  商用车是307万辆和312万辆,也是同比下降2.1%和3.4%。商用车增长的时候也不是增得太高,降得也不是太低,但总体还是下降的。
  中国品牌乘用车市场份额,在低速运行的市场情况下,中国品牌作为中低端产品的集中领域,中国品牌乘用车下滑速度更大一些,590万辆,同比下降18.5%,市场份额由2018年的42.1%下降到今年1-9月份的38.7%,各个车型也都是超过行业的下降幅度。
  新能源汽车保持了高速增长。1-9月份,89和87万辆的产销量,分别增长20.9%和20.8%。这是一个累计的增速,还保持着20%以上,如果分月看,6月份以后,七八九三个月是同比下降的,作为新能源汽车业在进行一些调整,不像过去保持着几百、几十的增速,到现在累计保持增长,月度已经开始下降。也是因为刚才说到的补贴退坡、双积分政策实施等。当然了,新能源汽车发展,基础设施还是不断完善的,截至今年9月份,全国充电基础设施累计数量111.5万台,公共类充电桩46.6万台,随车配件充电设施64.9万台。从2018年10月到2019年9月,月均新增公共类充电桩约1.5万台,数量也是不少的。但是不是合理有效利用,是不是真正效率提高了,还有点不一样。
  对于全行业经济来看,全行业经济效益是走低的,主要经济指标呈不同程度下降。我们看一下前十家企业集团,1-9月份,前十家企业集团销量合计1652万辆,同比下降9.3%,比行业降幅小一点,占有率是89.9%,提高1个百分点。图中可以看到,前十家企业的降幅没有那么大,除了上汽,降幅比较大,还有长安降得比较多一些。其中,可以看到长城和华晨是增长的,长城是自主品牌,保持增长比较优秀的企业,在这种形势下表现还是不错的。华晨,华晨宝马,说明高端的大品牌还是保持着增长,所以市场的下降,使得产业结构也发生一些变化。前十家占89.9%,多年来都没有到90%,但今年的情况看,很有可能前十家的市场份额超过90%。
  全行业经济效益走低,上半年重点企业集团的经济效益综合指数541,下降了29.6%,累计工业增加值3798亿元,下降7.1%。累计完成工业总产值1.6万亿元,下降9.2%。累计完成工业销售产值1.7万亿元,同比下降7%。累计实现营业收入1.9万亿元,下降8%。利润总额1655亿元,下降30.9%。总体来看,重点企业集团的经济运行面临较大压力,经济指标还是呈下降走势。
  分析一些客观情况,首先产销量是同比下降的,市场需求增速放缓。2018年,全国汽车产销为2781万辆和2808万辆,同比下降4.2%和2.8%,出现了28年来的首次负增长。2019年产销继续下降,1-9月,产销量分别为1815万辆和1837万辆,同比下降11.4%和10.3%,自2018年7月已连续15个月产销同比下降,意味着汽车产业的高速增长期已经结束,进入市场和产业结构的调整期,低速发展成为新常态,汽车行业由增量竞争逐渐转向存量竞争,数量增长转为质量提升,汽车产业逐渐迈向成熟期。在行业整体需求规模放缓的情况下,需求结构将发生较大变化,增换购用户比例快速上升,消费升级趋势加速,同时个性化、高端化成为新的消费趋势,区域梯次需求动能减弱。政策导向、消费引领和技术迭代成为汽车转型升级的推动力量。
  我们行业还面临着严峻挑战,首先宏观经济下,使得汽车市场需求走低,GDP缓降,经济增速放缓,使得居民收入和消费预期下降,导致购车意愿下降,加上私营盈利水平处于较低的情况,影响部分消费者增长的人群。在国际环境方面也给我们带来很多冲击,保护主义、单边主义和逆全球化对经济活动的干扰影响很大,发达国家货币政策也出现拐点,部分新型经济体也出现金融动荡,世界经济处于周期性见顶回落阶段,下行风险加大,复杂的国际环境给汽车产业带来严峻挑战。从政策方面,鼓励消费政策还没有达到预期效果,相关部委今年出台一些政策刺激消费,但是效果不明显。同时环保部门更加严苛,这种环保的严苛导致国六排放标准提前实施,一定程度上也影响了汽车销量。以上几个方面形成的压力,使得消费者观望情绪严重,消费信心严重不足,对整个汽车市场是受到很大影响的,有的是确实没钱,而有的有钱的也不轻易消费。
  在这种情况下,汽车产业也处在产业变革和升级发展的战略机遇期。从2018年的负增长到现在,我们进入了转变发展方式、优化产业结构、转换增长动力,由高速增长转向高质量发展的关键时期,产销数量不再是唯一,更重要的是发展质量的提升。在进入战略机遇的情况下,在新一轮科技革命和产业变革的推动下,汽车电动化、智能化、网联化和共享化是叠加交汇,相互赋能,带来产业能源动力、生产运行、消费使用全面变革。以新能源和智能网联为代表的新动能正在发展壮大,智能交通、共享出行等新型商业模式正在兴起,我们国家的新能源汽车领域有一定先发优势,行业提质增效和转型发展的磅礴之力也正在逐步形成。
  回顾一年来汽车产业转型升级的发展,初见成效。首先是连续十年蝉联全球第一,产业已经具备了良好发展基础,长期向好的发展态势没有改变。只不过我们要实现未来的高速发展,时间要拉得长一些。新能源汽车发展也保持着良好态势,在市场销量、产品性能和技术方面都得到了进一步提升。我们的新能源汽车从关键零部件到整车的完整工业体系和创新体系已经形成。智能网联汽车也是初具规模,我们在智能网联方面得到了快速发展并建立了初步优势。
  同时,从以下四个方面描述一下汽车产业未来发展的主要趋势。首先在企业方面发生着变革,我们的企业从经营产品向经营品牌和经营客户转型,从简单提供产品向提供服务+出行解决方案转型,开放、合作、协同成为企业变革的主要方向。在技术方面也发生一些变革,技术进步推动产业变革,包括刚才说的“四化”引发了汽车产业的技术变革,智能制造、3D打印等新技术应用也对产业变革带来促进作用。从产品方面,汽车产品形态也在发生变革,人工智能、5G、物联网等前沿技术对汽车产生深远影响,汽车形态也会被重新定义,从单一的交通工具加速向移动智能终端、多功能移动空间演进。市场方面,竞争更加激烈,竞争主体多元化,行业竞争新格局逐步形成,全新的商业模式,比如共享出行、数字化营销、数字化销售成为各大公司竞相发展的热点。
  二、零部件行业发展形势
  汽车零部件是汽车工业的重要组成部分,是汽车工业发展最为重要的基础。随着中国汽车工业的飞速发展,中国汽车零部件在产业规模、产业链协同等方面取得了显著成绩。但是我们同时也要认清形势。目前中国品牌汽车零部件行业发展依然落后于整车,需要面对关键核心技术缺失、外资品牌占据核心零部件产品市场等问题,随着汽车工业的发展,在过去的一年里,为满足产品多元化的需求,在行业竞争日益激烈的环境下,中国汽车零部件行业持续夯实产业发展基础,把握方向,全力推动中国汽车产业高质量发展。
  过去一年来,汽车零部件行业保持着平稳发展,包括行业经济指标运行平稳,去年零部件制造业仍呈现稳定增长趋势。根据对13019家规模以上汽车零部件企业统计,全年累计主营业务收入3万亿元,同比增长4.2%。在汽车行业整体产销下行的形势下,零部件企业营业收入总体情况相对平稳。企业积极进行全球化布局,国际化进程有序推进。去年零部件一共出口550亿美元,进口351亿美元,同比增长10.8%、10%,进出口顺差199亿美元。今年入围2019全球供应商百强榜的中国零部件企业共7家,包括去年上榜的延锋、海纳川、中信戴卡、德昌、敏实、物和新晋企业中鼎股份。同时,汽车零部件行业也在整合资源,跨界并购项目增多。去年以来,中资汽车及零部件企业共发生21宗跨境投资和并购交易,主要方向是新能源和智能网联领域,此外,传统汽车零部件投资并购业务也是趋向于大型并购、龙头企业并购的方向开展。2019年,德赛西威全资收购德国先进天线技术公司ATBB,积极布局智能驾驶与车联网领域。电动化、智能化、网联化水平发展迅速,新能源汽车零部件领域技术发展迅速,在动力电池、智能电驱系统、插电混动技术的研究领域取得突破性进展。智能汽车多功能实现也需要借助各类多数量的芯片,国内企业在芯片研发上取得突破,自主品牌车企业的智能座舱相关零部件业务发展迅速。在传统技术方面,企业也在加快转型,部分技术实现了突破,首先龙头企业在研发方面是增加的,其次是生产关键零部件的企业更加重视发明专利的申请,在专利方面处于领先。此外,在传统领域企业取得了不错成果,特别是发动机、变速箱、照明等都有突破。
  当然了,汽车零部件行业还面临着严峻形势,包括企业利润空间逐渐收窄,大形势不好等因素影响。产业布局有所改善,但是产业结构还不够完善。全球化进程不断推进,但是国际拓展的道路比较艰难,我们面临的国际形势也是错综复杂,这种国际形势的动荡,每天我们看新闻可以看到,不同的区域、不同国家,每天都在发生突发的、不正常事件,也是影响国际化的进程。还有行业专业人才的短缺,也是制约影响行业发展。汽车后市场发展不够成熟,尚需规范转型发展。中美贸易摩擦的不确定性,给零部件产业带来影响,很多企业是外向型企业,在中美贸易摩擦不确定的情况下,各个方面都受到影响。最后是零部件企业跟主机车的配套关系,包括结算周期长、结算方式落后,加重零部件企业负担。
  当然了,零部件行业发展前景还是比较广阔的。首先,在汽车全球化趋势为我们提供了新的发展机遇,我们的汽车零部件产业不仅在国内形成了完整产业,而且在全球的配套市场也扮演着越来越重要的角色,在全球化采购的环境下,降低成本,国外汽车进口也是纷纷把零部件采购在我国选择和培养潜在的核心企业,给我们创造了发展环境。二是“新四化”为中国零部件创造新的突破口,在这种驱使下,零部件加速变革,重新寻找自身定位,国内零部件在海外收购基础上,也在逐步深耕传统和本土技术的发展。数据显示,中国零部件百强企业中,已有21%的企业在海外建厂,11%的企业在海外设立研发中心,也加速了电动车和智能网联的布局。汽车产业的变革,推动了零部件领域新势力的崛起,预计汽车电子精密制造和智能化零部件制造等行业有较大的发展空间。三是生产技术革新成为汽车零部件企业确立竞争优势的重要途径,整车市场集中度比较低,竞争激烈,促使整车企业在新车型、新技术推出方面比较快,因此对技术革命成为各零部件企业满足整车竞争需要的必要挑战。包括与主机厂的同步开发,运用计算机系统模拟开发,成为研发领域的主要方向。零部件的柔性化、自动化生产成为方向,新材料应用实现汽车的轻量化。第四个是国际产业转移加速,并购重组活跃,行业整合成为发展趋势,目前我们的企业与国际巨头差距比较明显,国内企业在市场上生存,最快的是兼并重组,零部件企业的兼并重组比整车更紧迫,要想快速发展必须形成规模效益,在规模化、模块化、集中化的趋势下,通过收购重组,提高企业综合市场竞争力,是行业发展的一大趋势。第五是整零关系逐渐改善,与整车企业合作开发成为新产品开发的主要方向。我们的整车新产品已经意识到要提高品质离不开零部件的全力协作,但是大部分还是有拿来主义的行为,直接采用国际大牌供应商的产品,造成本土零部件企业缺少机会,影响竞争力提升,因此必须建立和谐的整零关系,在一个平台上互动,才能稳定制造出满足整车企业质量的产品,整零关系要有相同的价值标准,逐步形成战略合作关系,长期努力下去才能构建健康的产品链。第六是关键零部件技术革新将带动汽车产业发展,未来以新能源、智能化、网联化、轻量化等方面关键零部件技术,将会引领汽车行业的发展方向,科技创新会支持汽车产业迈向高质量发展。包括在智能管理、电子电器系统的核心、新能源汽车续航里程及安全性水平的日益提高,激光雷达车的操作系统,新型电动车的通讯,服务平台、信息、安全等关键零部件领域等工艺水平的提升,都会成为零部件行业发展的热点。
  三、新形势下汽车零部件行业的发展建议
  经过二十多年的发展,中国作为全球最大的市场,巨大的需求规模和广阔市场前景吸引全球汽车企业,跨国公司竞相进入。中国汽车企业在竞争中得到了快速发展,正在从汽车大国向汽车强国转型的重要时期。我们经历了28年持续高速增长后首次出现负责增长,进入市场和产业结构的调整期。可以预见,未来3-5年是汽车产业攻坚克难的关键阶段,零部件企业能否把握住机会,适应汽车产业调整的需要,找准定位,确立发展战略,成为汽车零部件行业的共同课题。
  因此,在此提出几点建议,供大家参考。
  首先,政府部门要深层次推动产业转型升级,加强顶层设计,优化发展环境。政府要积极推进体制机制创新,完善零部件产业政策,为企业成长创造良好的环境。推动企业变革,健全国内市场体系,完善法规和执法监督体系。同时要改善贸易环境,降低贸易成本,保障中国对外投资企业的合法权益。
  第二个方面是希望相关部门推动零部件产业集群化发展,做大做强零部件产业基地,切实加强政府相关部门的组织领导,不断完善体制机制建设,加大财政支持,健全优惠政策支撑体系,在落实国家相关零部件产业政策的同时,结合各地产业情况制定扶持政策,搭建技术创新平台,提升综合研发能力。
  第三是作为企业来说,要面向汽车“新四化”,寻找转型升级新方向。零部件企业应该瞄准未来发展趋势,通过自主研发、技术引进、消化、再吸收,技术集成创新等方式,逐步完成零部件“电动化、智能化、网联化”技术的储备、工程化技术的突破、产业化推广及规模应用。突破重点工程,解决瓶颈问题。
  第四是企业夯实发展基础,发挥传统优势。针对传统优势领域,零部件企业应该坚持重点突破,依靠科技创新,引领企业发展,广泛应用高新技术改造企业现有制造装备,通过技术创新机制,对现有拳头产品不断优化升级,适应市场对新产品的需求,强化竞争优势,剥离非核心业务。
  第五是在新商业模式下,注重协同创新工程,改善整零关系。实施协同创新工程是我国零部件企业转型升级的重要方向,谁做得好,谁就是优胜者。整车和零部件企业应建立长期的战略合作关系,在产品技术、质量和成本三方面建立长期、稳定、相互依赖和信任的关系,探索和优化产业技术创新联盟、成本共担、利益共享等合作机制。
  第六是推陈出新,超前研发拓展新兴市场,提高产品议价权。通过推陈出新拓展利润增长点,持续不断的新产品开发才能保证企业产品总体价格的稳定和盈利能力,通过创新拓展新兴市场,提高产品议价权。零部件企业应该以“新四化”为契机,超前布局,针对新四化等新方向早做布局、超前研发,在未来竞争中占有一席之地。
  第七是培育系统化设计、模块化供货能力,提高产品覆盖面和优化成本结构。为了适应国内汽车产业的发展,在激烈市场竞争中站稳脚跟,提高国际竞争力,我们的企业在掌握核心零部件生产工艺和技术的基础上,要深入进行企业的系统化设计与模块化供货能力建设,逐步缩小与国际先进水平的差距,为国内零部件行业的发展打下坚实基础。
  第八是强化自身硬件发展的同时,要提升软实力,促进软硬件实力融合发展。硬的方面要做好,同时提升综合竞争力,要加强软实力建设,包括强化企业文化,强化员工的凝聚力,强化品牌建设。
  四、协会汽车零部件工作总结及未来工作重点
  去年,协会在零部件方面开展了以下七个方面的主要工作。包括在课题研究方面取得阶段性成果,组织编制了汽车零部件蓝皮书《中国汽车零部件产业发展报告》,同时组织编制《中国汽车零部件子行业发展报告》。二是在汽车零部件子行业工作有效推进,发挥各分支机构、各专家委员会的作用,开展各项行业工作,组织协会企业参加政府、机构组织的相关活动,开展信息交流,进行标准的制定,开展零部件基础调研工作。三是积极推进零部件行业标准体系建设,现在已经全面铺开,今年团体新标准又发布了3项,同时新立项8项,审查新标准6项,建立了协会的标准专家库,由141名来自整车企业、零部件企业、高校研究专家组成。四是加强相关平台建设,中国零部件CT30平台和外资零部件的FC20联席会正常有序开展工作,同时建立了中国汽车零部件供应商推介平台,为零部件企业宣传和推广,吸引整车企业,为整车企业提供选择零部件的信息平台。同时协会的零部件制造基地也在有序进行。五是推进后市场领域相关工作,在东莞举行中国改装汽车展,成立中国汽车工业协会汽车改装分会,与国家发改委中国战略新兴产业联盟达成合作意向,沟通推进汽车零部件企业在后市场的发展。六是开展零部件数据信息统计工作,零部件数据信息统计工作比较难,企业比较多、比较散,每年的统计工作是要花大量工作,还需要各企业的配合。最后是开展整零交流活动,为了改善整零关系,拓展汽车零部件企业市场渠道,合力发展,今年组织了两次整零交流活动,去了华晨宝马、吉利,整零双方互动探讨供应关系,整个零部件企业都感觉到效果非常好。
  协会零部件业务下一步工作方向,包括以下几个方面:一是充分发挥零部件分支机构行业服务作用,开展调研、论坛,推进产业链沟通和信息交流,标准化建设和数据统计。28个零部件分支机构,在协会零部件工作中发挥了重要支撑和基础作用,为会员的凝聚力和推进行业工作做了大量工作,在此也向各个分支机构表达协会的感谢。二是认真贯彻执行《汽车产业中长期发展规划》,加强行业信息统计、成果鉴定、团体标准制定等能力建设,提高行业服务水平。跟踪产业发展动态,开展调查研究充分发挥连接企业与政府的桥梁作用。完善企业公共服务平台,开展联合技术攻关,提高行业组织,加强行业自律,抵制无序和恶性竞争。积极推进行业研发与创新平台体系建设,推进零部件研发和创新体系建设,促进企业不断研究掌握核心技术,提升核心竞争力。加强各子行业共性技术创新平台和公共检测平台建设,进一步完善并深入开展CT30和FC20工作。继续推进汽车零部件产业集聚、集群化发展,进不完善和规范协会的中国汽车零部件制造基地建设,目前协会授牌的零部件制造基地18个,本着质量优先的原则,严把基地建设尺度,推进零部件基地建设。再就是做好零部件企业对外交流合作工作,开展推进协同整车“走出去”,实现零部件“走出去”、“走进去”战略研究,协同整车和零部件企业共同开拓国际市场,同时组织企业在国际化方面开拓眼界,进行对外交流。再就是做大做强中国品牌零部件企业,利用推介平台、利用标准建设,建立品牌评价标准体系,开展零部件品牌价值关于评价工作,为实现品牌培育发展服务,提升国际化竞争能力,实现可持续健康发展。还有是零部件行业知识产权保护工作,成立中国汽车工业协会零部件行业知识产权保护板为企业提供知识产权保护方面的咨询服务工作,为提高国际化竞争力提供支持。还有是继续推进整零交流活动,为零部件发展提供支持,也为整车发展提供有效资源。
  各位代表,中国汽车产业已经进入低速运行、高质量发展阶段,汽车产业的生态深刻变化,竞争格局正在重塑。汽车产业全面变革的新时代,将给我们带来更多的机遇与挑战。由此,适应协同、创新、突破,加快产业转型升级,全面提升零部件产业核心竞争力,把握电动化、智能化、网联化发展趋势成为汽车零部件产业的一种必然选择,让我们共同努力,助力中国汽车零部件产业高质量发展,为实现中国汽车工业强国目标而奋斗!
  谢谢大家。
  感谢各位聆听。
  (注:本文根据现场速记整理,未经演讲嘉宾审阅)

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