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20家国际主流零部件企业二季度/上半年财报一览

疫情爆发前,汽车业已面临多重挑战:市场需求下降,向电动化、自动化的转型成本增加。疫情大流行后,由于大范围的封锁措施,许多工厂被迫停产,汽车业更是深受打击。今年第二季度,全球轻型车产量较去年同比下降45%;上半年全球轻型车产量同比下滑34.4%。

产量降低以及疫情带来的其他负面影响在各零部件企业的财报上均有所体现。盖世汽车整理了20家国际主流零部件企业第二季度或上半年财报,大部分企业的利润均出现了不同程度的亏损。在公布二季度财报的企业中,仅巴斯夫和斯凯孚实现了正利润;在公布上半年财报的企业中,舍弗勒、安波福、耐世特和斯凯孚努力实现了正利润。

以下为20家零部件企业财报概况:

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大陆集团:二季度销售额为66亿欧元

据财报显示,大陆集团第二季度合并销售额为66亿欧元(2019年第二季度:113亿欧元),在剔除合并范围和汇率影响后,销售额下降40%;调整后经营性利润为负6.34亿欧元(2019年第二季度:8.65亿欧元),对应的调整后息税前利润率为负9.6%(2019年第二季度:7.7%);净收入总计负7.41亿欧元(2019年第二季度:4.85亿欧元);剔除收购和业务拆分影响后,自由现金流为负18亿欧元(去年同期:负2,900万欧元)。

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大陆集团二季度/上半年财务数据,来源:大陆集团官方

采埃孚:上半年销售额为135亿欧元

今年上半年,采埃孚销售额为135亿欧元,同比下降27%;调整后息税前利润为负1.77亿欧元(去年同期为6.5亿欧元);调整后息税前利润率为负1.3%(去年同期为3.5%);研发费用为12亿欧元,同比下降6%;净利润为负9.11亿欧元。

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采埃孚上半年主要财务数据,来源:采埃孚官方

上半年全球车市的萎靡对采埃孚的业绩带来了不小的影响,采埃孚预计,今年下半年全球各地市场环境仍将十分复杂。尽管欧洲目前正显示出复苏的迹象,但由于汽车出口量下降和日益严格的排放标准,欧洲很可能在未来几年成为最艰难的市场区域。美洲由于目前新冠肺炎疫情感染人数众多,发展也极具不确定性。中国和亚洲是目前最有前景的市场,该地区的业务正在强劲复苏,并助力集团销售额的增长。从市场总体趋势来看,采埃孚预计全年销售额将明显低于去年。

法雷奥:上半年销售额为70.58亿欧元

由于受到新冠疫情的冲击,法雷奥上半年的销售额为70.58亿欧元,同比跌幅为28%;截至2020年6月30日,该公司拥有23亿欧元未动用信贷额度和21亿欧元净现金及现金等价物;今年上半年的一次性费用为6.22亿欧元(约7.16亿美元)。

上半年,法雷奥采取了多种措施控制现金支出,包括:人员成本多样化,节省成本2.48亿欧元,并裁员12,000人;研发总支出减少1.96亿欧元;生产管理费用减少9,700万欧元等等。法雷奥采取的措施使成本比2019年上半年减少了5.7亿欧元,投资和总库存减少了3.84亿欧元。

佛吉亚:上半年销售额为61.7亿欧元,新获120亿欧元订单

佛吉亚上半年销售额达61.7亿欧元,与2019年上半年89.72亿欧元的销售额相比,同比下降31.2%(按固定范围和固定汇率计算下滑35.4%)。营业利润为负1.14亿欧元,其中包括与新冠疫情相关的2,000万欧元一次性支出;净现金流为负10.45亿欧元,主要反映了营业利润的下滑,以及营运资本项目下的活动减少造成的暂时性影响。通过有效的成本控制,该公司在上半年得以节省5.36亿欧元,一定程度上弥补了疫情造成的13亿欧元损失。

值得注意的是,佛吉亚在上半年新获取订单额达120亿欧元(其中包括来自歌乐汽车电子的14亿欧元),表现强劲。在中国市场,佛吉亚自5月起实现快速、强劲复苏;6月,销售额较去年同期增长23%。

麦格纳:二季度销售额为42.9亿美元,优于预期

今年第二季度,麦格纳总销售额下滑约58%至42.9亿美元,优于此前预测的41亿美元;净亏损6.47亿美元,去年同期为净盈利4.52亿美元;调整后每股亏损1.71美元,超出预测的每股亏损1.57美元。

麦格纳预计,2020年其销售额区间为300亿美元到320亿美元,虽优于Refinitiv分析师预测的302亿美元,但较去年仍下降19%到24%。

舍弗勒:上半年营收为55.7亿欧元,实现正向营业利润

2020年上半年,尽管舍弗勒营收显著下降,该公司依然实现了正向的营业利润。

具体说来,舍弗勒上半年营收为55.7亿欧元(合65.5亿美元),同比下降21.8%;特殊项目前的息税前利润为6,500万欧元,去年同期为5.56亿欧元,同比下降88.3%;特殊项目前的息税前利润率为1.2%,去年同期为7.7%;自由现金流为负1.48亿欧元,优于去年同期的负2.29亿欧元。

值得一提的是,舍弗勒旗下三个部门上半年订单情况均良好,其中电动移动出行部门获得两个新订单总计11亿欧元。

奥托立夫:二季度销售额10.48亿美元

今年第二季度,奥托立夫营业亏损2.34亿美元(去年同期盈利1.7亿美元),远高于该公司预测的1.33亿美元;调整后营业亏损为1.71亿美元,去年同期调整后盈利1.83亿美元,同比大跌193.6%;净销售额为10.48亿美元,去年同期为21.55亿美元,同比下跌51.4%;毛利润为1,440万美元,比去年同期的4亿美元暴跌96.4%。

就今年上半年来看,奥托立夫实现毛利润3.45亿美元,同比下降55.6%;运营亏损9,920万美元,而去年同期盈利3.43亿美元,同比下降128.9%;调整后亏损3,540万美元,而去年同期实现了3.5亿美元的利润,同比下降110.1%。

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奥托立夫二季度/上半年主要财务数据,来源:奥托立夫官网

博格华纳:二季度营收为14.3亿美元

受疫情期间其全球生产水平下降的影响,博格华纳第二季度净亏损9,800万美元,而去年同期盈利1.72亿美元;营业收入下跌44%至14.3亿美元,其中发动机部门销售额下滑47%至8.26亿美元,动力系统部门净销售额为6.07亿美元,跌幅约为39%。

不考虑收购德尔福的潜在影响,博格华纳预测,在生产顺利的情况下,2020年净销售额将为80亿美元到84亿美元;运营现金流将为7亿美元到8.5亿美元;自由现金流预计为3亿美元到4亿美元;另外,该公司预计今年全球轻型汽车市场销量将同比下滑22%到25%。

安波福:二季度营收为20亿美元,上半年营收为52亿美元

今年第二季度,按美国公认会计准则计算,安波福营业收入为20亿美元,较去年同期下滑46%;净亏损3.69亿美元,去年同期为净盈利2.74亿美元;调整后营业亏损2.29亿美元,去年盈利4.05亿美元;调整后营业利润率为负11.7%,去年同期则为11.2%;净现金流为1.06亿美元,去年同期为5.12亿美元。

今年上半年,安波福营收为52亿美元,比去年同期下降28%;净利润为12.03亿美元,去年同期为5.14亿美元;稀释后每股收益4.66美元,去年每股收益1.99美元;营业利润13.08亿美元,其中包括成立合资自动驾驶公司带来的14.34亿美元的收入;调整后营业利润为200万美元,去年同期为7.5亿美元;调整后营业利润率为0%,去年为10.4%;净现金流为5,500万美元,去年同期为5.96亿美元;现金及现金等价物为19亿美元,可用流动性资产总计41亿美元。

伟世通:二季度销售额为3.71亿美元,新获17亿美元合同

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来源:伟世通官网

2020年第二季度,伟世通销售额为3.71亿美元,去年同期为7.33亿美元;毛利润总计400万美元;净亏损达4,500万美元;受疫情期间销量下滑的影响,调整后息税折旧摊销前利润为负300万美元,但该公司当季采取了一系列强有力的成本控制措施,抵消了部分消极影响,最终其调整后息税折旧摊销前利润较去年同期降低15%。

截至6月30日,该公司调整后自由现金流为6,600万美元,而去年同期为200万美元。值得一提的是,伟世通上半年推出了21款新产品,达成了17亿美元的新合同。

德纳:二季度销售额为10.8亿美元

2020年第二季度,德纳销售额下跌至10.8亿美元,去年同期为23亿美元;净亏损1.74亿美元,而2019年同期净亏损6,800万美元;除去一次性所得税和养老金费用,二季度净亏损1.18亿美元,而2019年净盈利1.03亿美元;稀释后每股亏损1.2美元,而2019 年同期每股亏损0.47美元。

调整后息税折旧摊销前利润为负500万美元,去年同期为2.86亿美元;调整后自由现金流为1.33亿美元,去年同期为4,300万美元。得益于该公司部分现金节省措施、现金税和资本支出减少(与去年同期相比),利润下降带来的影响一部分被抵消。

李尔:二季度营收为24亿美元

今年第二季度,由于产量降低,李尔营业收入下滑51%至24亿美元;净亏损约2.94亿美元,去年同期盈利约1.83亿美元;现金和现金等价物为18亿美元,流动性资产共计25亿美元。

鉴于疫情还在持续,政府还有可能实施强制封锁措施,预计2020下半年全球产量将下降10%到15%。

天纳克:二季度营收为26亿美元

2020年二季度,天纳克营业收入下跌42%至26亿美元,去年同期为45亿美元;净亏损3.5亿美元,去年同期为净盈利2,600万美元;稀释后每股亏损4.3美元;包括1.13亿美元的非现金费用(主要与北美售后市场分销网络的重组计划有关),息税前利润为负3.75亿美元;调整后息税折旧摊销前利润为800万美元;截至二季度末,公司流动性资产保持稳定,现金余额为13.7亿美元。

天纳克表示,二季度削减了至少25%的薪资支出,其中高管薪资减少了50%到100%;三季度预计还将削减10%到20%的薪资支出。2020年三季度营业收入将较二季度大幅上涨,但要低于2019年同期水平。预计结构性成本节省和持续性资金管理将促使下半年运营现金情况好转。

安道拓:第三财季营收为16亿美元

安道拓第三财季营业收入同比下滑61%至16亿美元,去年同期为42亿美元;净亏损3.25亿美元,稀释后每股亏损3.46美元,去年同期净亏损3.21亿美元;调整后息税折旧摊销前利润亏损1.22亿美元,其中包括疫情带来的4亿美元亏损,去年同期盈利2.05亿美元;自由现金流为负5.3亿美元,去年同期为负4,400万美元;现金和现金等价物为10.32亿美元,去年同期为9.24亿美元;流动性资产共计约12亿美元。

安道拓表示,通过临时解雇、降低薪资、减少周工作时间和控制支出等措施,该公司每月现金消耗从3亿美元下降至1.75亿美元。对于第四财季,该公司预计营业收入将为33亿美元到35亿美元;调整后息税折旧摊销前利润为1.8亿美元到2亿美元;自由现金流为3亿美元到4亿美元。

维宁尔:二季度净销售额为1.84亿美元

维宁尔今年二季度营业亏损6,400万美元,较去年同期的1.37亿美元亏损有所改善,且表现也优于分析师的预期(亏损1.34亿美元)。公司二季度净销售额较去年同期下降62%,为1.84亿美元;其中主动安全系统(Active Safety)净销售额为7,900万美元,同比下降57%;经营现金流为负1.07亿美元。

维宁尔采取了裁员和让员工临时休假等措施,同时削减研发支出,预计今年研发将较去年减少逾1亿美元。该公司表示,由于新项目启动,今年有机销售额有望超过全球轻型汽车产量;净研发及工程费用预计比2019年改善逾1亿美元;营业亏损预计将比2019年有所改善,下半年融资前现金流预计为负2亿美元。

巴斯夫:二季度销售额为127亿欧元

今年第二季度,巴斯夫销售额为127亿欧元(下降12%);不计特殊项目的息税前收益为2.26亿欧元(下降77%);净收益为负8.78亿欧元,原因主要是对Wintershall Dea的股权投资减值(该减值无现金流影响);经营活动产生的现金流为22亿欧元(较去年同期增加2.96亿欧元);自由现金流为15亿欧元(较去年同期增加5.51亿欧元)。

斯凯孚:二季度净销售额为166亿瑞典克朗

今年第二季度,斯凯孚净销售额为166亿瑞典克朗,而去年同期为225亿;营业利润为6.9亿瑞典克朗(合7,500万美元),低于去年同期的25亿瑞典克朗,经非经常性项目调整后,营业利润为15.7亿瑞典克朗,而去年同期为28.6亿瑞典克朗。营业利润率为4%,去年同期为11.3%。

今年上半年,斯凯孚净销售额为366.8亿瑞典克朗,去年同期为437.7亿瑞典克朗;营业利润为29.4亿瑞典克朗,去年同期为52亿瑞典克朗,营业利润率为8%,去年同期为11.9%;调整后营业利润为41.4亿瑞典克朗,去年同期为55.8亿瑞典克朗。

德尔福科技:二季度营收为6.28亿美元,在华大涨41%

今年第二季度,德尔福科技营收为6.28亿美元,较上年同期下降44%。下降的主要原因是全球产量下降,受COVID-19影响,客户生产基地关闭,以及欧洲乘用车柴油喷射系统的下降趋势,部分抵消了电力电子的稳步增长。不过值得一提的是,德尔福科技在亚太区营收实现了13%的增长,其中中国地区营收大增41%。

营业损失6,000万美元,而去年同期营业利润5,600万美元。摊薄后每股收益为1.23美元,而上一年同期为0.31美元。营运产生的现金流为1,000万美元,上年同期为7,000万美元。截至2020年6月30日,现金余额为5.5亿美元,包括从公司循环信贷贷款中提取的还未使用的5亿美元资金。

耐世特:上半年营收为12亿美元

今年上半年,汽车转向和传动系统供应商耐世特营收为12.1亿美元,同比下降34%;息税折旧摊销前利润为1.16亿美元,同比下降58%;息税折旧摊销前利润率为9.6%;净利达100万美元,较上年同期下降99%;自由现金流为负1.9亿美元,去年同期为4,500万美元。

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耐世特上半年主要财务数据,来源:耐世特官方

耐世特表示,尽管上半年营收和利润有所下降,但该公司采取的成本和投资控制措施帮助减轻了疫情的部分影响。

森萨塔科技:二季度销售额为5.77亿美元

受疫情影响,森萨塔科技第二季度各项财务指标均较上年同期有着不同程度的下滑。其中,销售额为5.77亿美元;调整后的运营收入为0.75亿美元,占第二季度销售额的13%;调整后的每股收益为0.18美元。

今年上半年,森萨塔总销售额为13.51亿美元;调整后的运营收入为2.12亿美元,占上半年总销售额的15.7%;调整后的每股收益为0.7美元。

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