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8月汽车市场分析(完整版):销量同比保持增势,乘用车/货车细分市场全线上扬,新能源创今年以来销量之最

据中国汽车工业协会发布的统计数据显示,2020年8月,汽车产销同比连续5个月增长;乘用车涨跌互现;商用车同比超四成;新能源汽车增幅进一步扩大;出口同比降幅继续收窄。1-8月,汽车累计产销降幅收窄至10.0%以内;乘用车依旧两位数下滑;商用车涨幅扩大;新能源汽车降幅有所收窄;出口下滑两成多。

产销总体概述:8月产销同比继续保持增长势头,乘商分化明显,商用车贡献更大

2020年8月,我国统筹推进疫情防控和经济社会发展工作持续取得积极成效,国民经济运行保持稳定恢复态势,生产供给加快恢复,市场需求逐渐复苏,就业物价总体平稳,新动能成长壮大,市场信心趋于增强。在此背景下,汽车行业恢复形势持续向好,常规意义上8月传统销售淡季的局面再度被打破,并出现淡季不淡的消费特征,当月产销同比继续保持增长,累计产销降幅已收窄至10.0%以内。值得一提的是,截至今年8月,我国汽车产销已连续5个月呈现同比正增长,其中销量增速已连续4个月保持在10%以上。

据中汽协统计数据显示,8月,汽车产销分别完成211.9万辆和218.6万辆,产量环比下降3.7%,销量环比增长3.5%,产销同比分别增长6.3%和11.6%,与上月相比增幅有所收窄。二者已连续5个月呈现增长,其中销量已连续四个月增速保持在10%以上。1-8月,汽车产销分别完成1443.2万辆和1455.1万辆,同比分别下降9.6%和9.7%,降幅较1-7月分别继续收窄2.2和3.0个百分点。(见图表1、2)

从单月销量数据可见,今年疫情影响下的销量走势呈现年初较低迷的特征,不过随着抗疫逐步取得成效,单月销量连续5个月突破200万辆。其中,8月份销量为近年同期最高,其同比继续保持两位数增长,并实现了继4月国内汽车销量结束同比“21连降”后,连续第5个月迎来正增长的局面。(见图表3) 

乘用车市场:8月销量同比延续涨势,细分市场全线上扬,交叉型乘用车增幅最大

国内大型展会陆续开启、第三产业全面恢复、GDP持续向好以及内循环动力,都有效提振了国民的消费信心。再者,成都车展带动一轮新品推出、产品换代和新款车型集中上市,再加上厂商增强终端促销力度等等,也提早催热8月市场。此外,汽车下乡等消费刺激政策的推动以及9月开学前购车潮的来临也在一定程度上助推了8月乘用车市场走强。当月乘用车销量继续保持上行,对整体车市的增长也起到支撑作用。

据中汽协统计数据显示,8月,乘用车产销分别完成169.4万辆和175.5万辆,产量环、同比分别下降2.0%和0.1%,销量环、同比分别增长5.4%和6.0%。1-8月,乘用车累计产销分别完成1117.6万辆和1128.8万辆,同比降幅均在15.0%以上,相较1-7月分别收窄了2.3和3.0个百分点。

具体车型方面,8月在乘用车主要车型中,与上月相比,轿车和交叉型乘用车产量有所下降,其他车型产销均呈增长,MPV增速更为明显;与上年同期相比,除轿车和MPV产量小幅下降之外,其他产销均呈增长。1-8月,在乘用车主要车型中,与上年同期相比, SUV产销降幅低于10.0%,其他三类乘用车产销降幅比1-7月继续收窄,其中MPV下滑更加明显。无论单月还是累计,SUV和交叉型乘用车产销同比表现均好于总体水平。(见图表4、5)

从单月销量数据可见,疫情后乘用车市场陆续平稳回升。其中,8月销量位列今年第二,尽管其同比增幅较上月收窄2.5个百分点,但却实现了继5月国内乘用车销量结束同比“22连跌”后,连续第4个月迎来正增长的局面。(见图表6) 

商用车市场:8月产销同比继续大幅上涨,货车细分市场全线走强,重卡贡献依然最高

随着各类支持政策的出台,同时油耗法规及排放标准的实施与升级,给商用车市场带来了新的增长点。而各地对城市环境质量要求的提升,市政、环卫等城市用车仍将在一定时期内成为刚性需求,这同样也是推动商用车市场继续增长的驱动力。近期,商用车发展势头迅猛,并对整体车市的增长贡献大于乘用车,这与货车的强力支撑密不可分。8月,商用车与货车产销均刷新了当月历史新高。

据中汽协统计数据显示,8月,商用车产销分别完成42.5万辆和43.1万辆,环比分别下降10.0%和3.5%,同比分别增长42.8%和41.6%,增幅较上月分别收窄27.5和17.8个百分点。1-8月,商用车产销分别完成325.6万辆和326.3万辆,同比分别增长19.3%和17.3%,增幅较1-7月继续扩大2.9和3.0个百分点。

分车型产销情况看,8月,在商用车主要车型中,与上月相比,客车产销均呈小幅增长,货车有所下降;与上年同期相比,客车产销依然下降,但降幅明显收窄,货车保持快速增长,同比增速均接近50%,且产销量均刷新了8月货车产销的历史记录,从而支撑当月商用车产销创历史同期新高。其中,在货车细分车型中,与上月相比,中型货车产量小幅下降,销量略有增长,其他三类货车产销均呈下降;与上年同期相比,四类货车产销继续保持快速增长,重型货车增速依然最为显著。在客车细分品种中,与上月相比,轻型客车产量略有下降,销量小幅增长,其他客车产销均呈增长,中型客车增速更快;与上年同期相比,三类客车产销均呈下降,大型客车降幅居前。

此外,1-8月,在商用车主要品种中,与上年同期相比,客车产销均呈下降,货车保持较快增长。其中,在货车主要车型中,与上年同期相比,四大类货车品种产销均呈增长,重型货车增速更为明显。在客车主要车型中,与上年同期相比,轻型客车产量略增,销量微降,其他客车产销均呈较快下降。(见图表7、8) 

从单月销量情况可见,自今年3月以来商用车增势显著,尽管8月销量同比增速较前几个月有所回落,但仍远超近年来同期水平,并且当月销量创近年同期新高。(见图表9) 

受四类细分车型依然增长强劲的拉动,8月货车销量同比增幅接近50.0%,其中重型货车单月销量同比增速达七成以上,贡献度最大。(见图表10)  

近年来,受私家车、高铁、网约车等出行方式影响,道路客运面临严峻挑战,8月客车市场依然呈现下滑态势。当月销量与上年同期相比降幅近一成,并且三类细分车型均呈下滑态势,尤其是大型客车降幅最为明显。(见图表11) 

新能源汽车:8月产销再度齐增,乘用车销量今年以来首破10万辆,商用车同比激增六成多

受新能源下乡活动以及各地方政府促消费等系列利好政策的支持,市场信心得以有效提振,新能源汽车市场规模也稳中有升。8月新能源汽车产销继续保持增长势头,并刷新了近年同期历史记录。中汽协认为,在今年剩余的几个月时间里,新能源汽车还将会保持较好的增长态势,但2020年销量恐难与去年持平。据协会预测,若不算特斯拉销量,今年新能源汽车销量能达100万辆的水平。即便加上特斯拉10万辆左右的年销售成绩,2020年新能源汽车销量也不过110万辆左右,与去年120余万辆的年销售数据尚有一定距离。

据中汽协统计数据显示,8月,新能源汽车产销再次突破10万辆,分别达到10.6万辆和10.9万辆,环比增长6.0%和11.7%,同比增长17.7%和25.8%。1-8月,新能源汽车产销分别完成60.2万辆和59.6万辆,同比分别下降26.2%和26.4%,降幅较1-7月分别收窄5.5和6.4个百分点。

从动力特征来看,纯电动是主要技术路线,8月占比七成以上。当月,纯电动和插电式混合动力汽车产销环、同比均呈增长。此外,燃料电池汽车当月产销呈迅猛增长,表现也明显好于上月。1-8月,与上年同期相比,纯电动汽车和插电式混合动力汽车产销同比均呈下降,降幅均比1-7月继续收窄。

从车型特征来看,乘用车是绝对主力,8月占比超过九成。当月新能源乘用车产销同比分别增长14.9%和23.1%;新能源商用车产销同比增幅均超六成。1-8月,新能源乘用车产销同比分别下降27.0%和27.1%;新能源商用车产销同比分别下降18.1%和19.6%。(见图表12、13)

从新能源汽车单月销量走势可见,继6月之后,8月新能源汽车销量再度突破10万辆,不仅刷新了今年以来最高纪录,还创下近年同期最高水平。此外,销量同比在经历连续12个月的下降后,7月终于止跌回升,8月再次增幅超过两成,实现了今年以来第二次单月正向增长。(见图表14) 

从新能源乘用车单月销量可见,8月销量为今年以来首次突破10万辆,其不但刷新了2020年以来的最高记录,而且还创下近年同期最好水平。另外,销量同比在经历12连降后,8月再迎今年以来的单月正增长。(见图表15) 

从新能源商用车单月销量可见,尽管其基数偏低,但月度波动情况仍十分明显。8月新能源商用车销量约0.9万辆,当月同比增速激增至65.8%,刷新了今年以来的最高纪录,同时也创下近年同期的最好成绩。(见图表16) 

汽车出口:8月出口同比跌幅收窄,乘用车表现略好于行业总体

当前,我国汽车市场正在逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。由于海外疫情防控态势尚不明朗,目前我国汽车出口销量仍处于下滑态势。据中汽协统计数据显示,8月,汽车企业出口7.1万辆,环比增长14.7%,同比下降19.7%。1-8月,汽车企业出口51.9万辆,同比下降21.0%,降幅比1-7月收窄0.2个百分点。

从车型特征来看,8月,乘用车本月出口5.4万辆,环比增长20.3%,同比下降18.7%;商用车出口1.8万辆,环比增长0.7%,同比下降22.7%。1-8月,乘用车出口38.7万辆,同比下降14.9%;商用车出口13.3万辆,同比下降34.8%。(见图表17) 

从单月出口情况可见,相较于国内车市表现偏弱,今年在经历3月出口同比微增后,随后连续5个月出现两位数降幅,其中8月出口量位居今年以来第二,同比降幅较7月收窄3.4个百分点,仍处于近年同期的低位水平。(见图表18)

结语:持续向好,再接再厉

今年第三季度已经接近尾声,整体车市依然呈现持续向好的发展态势。业内专家认为,因疫情导致国庆中秋双节的海外游受阻,国内自驾游需求必定大幅增长,加之消费内循环趋势对车市拉动效果也逐步显现。此外,随着各地车展的启动助推了企业新品全面投放和线下营销活动等,这些都将进一步刺激汽车市场消费,并且也使传统销售旺季“金九银十”的热度有所提升,中国车市或将再迎一波增长。

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