2025年3月26日-28日，2025商用车产业发展会议在湖北省十堰市举办。本次会议由中国汽车工业协会主办，以“开辟新赛道，汇聚新动能——发展商用车产业新质生产力”为主题，采用“1+1+6+N”模式，即1场闭门会议，1场开幕式暨主旨会议，6个主题分会场和其他相关对接、展示等活动，旨在深入分析商用车发展面临的新机遇、新挑战，探讨商用车产业未来发展的新趋势、新方向。其中，在3月28日上午举办的“主题分会场五：商用车政策法规与市场趋势”上，中通客车股份有限公司市场管理部经理吴洪亭发表精彩演讲。以下内容为现场发言实录：

　　尊敬的各位嘉宾、各位代表，我是中通客车的吴洪亭，很荣幸能够在2025中国商用车论坛上发表这个演讲。今天我想和大家探讨的主题是《2025年客车行业趋势分析》。
　　我会从这六个部分开始我今天的分享，第一部分是回顾过去十年客车行业总体的发展情况。第二部分主要是讲国内公交政策的分析及销量预测。第三部分主要是讲国内旅团。第四部分是国内校车。第五部分是国内出口情况。第六部分主要针对整个客车行业2025年的整体情况进行预测。
　　这是近十年来客车行业的整体数据，受新能源购置补贴政策的影响，2016年总体的销量达到了峰值。在2016年前后，我们的客户购买一台8米上下的纯电动公交车基本上是不用花钱的。之后一直延续到2022年，大家可以看到一直处在下滑的态势。
　　柱状图顶部的橙色部分代表的是出口，下边蓝色部分代表的是国内。作为销量的一个主体，国内的下滑带动了整体下滑的速度非常快，2016年国内是19.39万台，但到2023销量直接来到了6.2万台，这个降幅还是很大的，意味着每年都会有一个2万到3万的下降幅度，并且这个下降的梯度已经成为常态化。
　　2023年数据有一些恢复，主要是靠什么呢？国内旅游市场，它迎来了一个火爆。另外，出口市场的拉动，2024年国内和出口齐发力，造成了一个比较好的局面，连续两年的恢复性增长。
　　大家可以看到2024年行业整体又回到了10万台以上，达到了12.6万台，这个数据怎么说呢？在以前下降的大趋势下能够有连续两年的恢复，当然很多层面上，一个是得益于出口，一个是得益于国内政策的刺激，这个数据还是很漂亮的。
　　第二部分是国内公交政策分析及销量预测。
　　国内公交大家可以看我们是从疫情前最后一个正常年份，也就是2019年的数据开始看，整体的趋势是呈波动下滑的，2022年为什么有一个小的波动呢？是因为前面几年国补一直处在退坡的状态，在2022年底国补完全退出，2022年就吃掉了后面一些年份的置换需求，导致它有一个小的上扬。包括近几年各个地方政府的财政非常紧张，导致了2023年来到了历史的谷底，只有2.58万台。但是在2024年大家可以看到这个数据又有明显的上扬，这个是为什么呢？主要是因为2024年7月份国家发布了一个置换补贴的政策，就是以旧换新，公交是在这个范围内。因为有这个政策的刺激，在2024年四季度，尤其是在12月份，公交市场得到了一个集中的释放。2024年大家可以看一共销售了3.6万台，同比增长的幅度非常大达到40%。
　　这里想要说明的是，刚才说的12月，12月单月就有1.1万台，这个数据直接占据了整个年份的近1/3。
　　这是2025年公交的政策，主要就是加力扩围，提高了新能源城市公交车及动力电池的更新补贴标准。更新整台车平均补贴的额度来到了8万元，去年平均是6万元，提升了2万。更换动力电池每台车平均补贴4.2万，这个是延续了去年的标准。
　　第二部分是城市客运量的恢复性增长，这一块目前只能查到去年1到11月份的数据，其实整年的数据和这个数据不会有大的偏差。同比增长是6.1%，其中公共汽电车的客运量也是增长了2%，客运量虽然较去年的增速有所放缓，但是依然保持了恢复性增长的态势。公共汽电车仍是城市出行的重要方式。
　　第三部分是农村客户融合发展。一个是10万个，一个是2万条，这两个数据是比较大的，并且要在2027年之前争取要实现。这里要提到在去年的4月份，交通部发布并多次更新适配车型的目录，据我们了解已经发布了五批，涉及的车型也有80余款，这项适配车型目录我们认为是对该细分市场在健康、安全、规范化上增加了一道保障。
　　接下来我给大家汇报一下2025年截至目前各地补贴执行方案，还有执行细则的发布情况。
　　2025年1月21日到3月24日，有23个省份，还有深圳、青岛两个计划单列市，它们发布了这个地方的通知，基本上都沿用了国家发改委、财政部发布的补贴标准。刚才那个金额已经给大家汇报过了。这里想说一下，去年的平均补贴标准是6万元，但是实际执行的标准是8万元左右，因为它是一个平均值，今年的平均值来到了8万元，我们预测它的实际执行会在10万到12万元。
　　大家看左侧的地图，颜色有深有浅，深的是比较清晰的，它的补贴额度比较高，浅的基本上沿用国家的补贴标准，平均8万。再浅一些颜色，写0的这部分并不是说没有补贴，只是说这些区域相关的细则，还有方案没有发布而已。
　　除了青海、江苏、四川这三个地方它的额度比较高，我们要注意的就是四川，它针对适老化车型提高了补贴标准，这里的适老化车型主要针对低地板、低入口的公交车。
　　另外，它将农村客运车辆的更新纳入了补贴范围，北京就不说了，北京主要针对旅游产品，后面会介绍。目前来看，仅是安徽和四川发布了实施细则，明确了具体的补贴金额。
　　这一部分不着重讲了，这有一个政策，针对这十个城市有一个公共领域车辆全面电动化先行区试点的通知，对十个城市新能源城市客车市场覆盖率，包括它对其他城市的扶持和带动作用。
　　这部分是公交车的预测，相关的政策刺激有一定的作用，其实现在的公交公司购车或者置换的需求早已趋于理性，基本完全基于运力需求。另外，这些客户对补贴政策的敏感度趋于弱化，或者说相关的政策带给客户置换车辆的驱动力趋于弱化。这样就会导致什么情况呢？今年我们预测整体还是会有一个小幅的增长，但是增幅并不大，今年预计是4万台，同比增长10%。
　　刚才提到一些公交公司的客户对补贴不太感冒，其实我这里有一个比较贴合的案例今天也给大家分享一下。我有一个朋友非常喜欢特斯拉这个品牌，相信很多年轻人也很喜欢这个品牌，当时他不是很认同老车主嘴里经常说的早买早享受，恰恰相反，他更认可晚买享折扣能省下来的真金白银。在2022年我的朋友跟特斯拉的销售沟通，我有这么一个想购车的需求，特斯拉的销售告诉他今年可能是免购置补贴的最后一年，另外还有一个5000块钱的补贴，其实很合适，就劝他赶紧去下订。第一次我这个朋友忍住了没有去下订。到2023年他关注的车型分多次应该是一共降价了5.6万，这个额度还是很大的。
　　另外，当时的补助也从5000来到了1万，当然前面说到的免购置税的政策依然还在。到2024年，免购置税的政策当然也在，这时候特斯拉的销售就跟我这个朋友说，你看前面降的这些额度现在这些优惠还在，另外有免购置税，还有五年的免息，又多了一个政策优惠。因为我这个朋友有一台国3的老现代，他可以享受当时我们山东省给的一个政策，就是报废这台国3的车购置一台新能源车能够拿到2万元的补贴。大家可以看到这个已经来到了一个比较高的点上了，但是这还没有到最后。这时候特斯拉联系他，他说我再等一等，在2024年年底的时候他下订了，为什么下订了？因为这个时候特斯拉又推出了一项活动，结尾款的时候再有1万块钱的优惠，他运气比较好，他关注的车型在2025年的年初推出了新款，他相当于相关的优惠政策都享受到了，并且提到了新款的车，因为大家都知道电车买新不买旧。后来他跟我们讲，前面并不是说我自制力有多强，能展望到未来，他说我也很想买，但手头上不宽裕罢了，之所以后期能享受到这些政策，全凭运气。
　　其实有一个事实，在后面几年免购置税，还有国家补贴的额度他已经不关注了，他坚信这个东西会一直有，只不过是多少的问题，这个就要凭运气了。同样的道理，2024年7月底我们国家才发布新能源公交车置换补贴的政策，有实力有想法的客户就想在年底赶紧把这个车上了，吃到政策的红利。这样他们有两个困扰，一个困扰是到年底时间已经很紧张了，只有四五个月的时间，大家知道公交车上新车有好多步骤，从前面的准备到招标，到公示，再到生产、交付等等这些环节都走下来之后基本上也需要四五个月的时间，一个是时间紧张。第二个，它为了吃到最大的红利，要绞尽脑汁地去收集符合淘汰或者说报废的车辆，可能一些车况还不错，但是为了拿到报废补贴，也会忍痛割爱给报废掉了。其实这个车大家欢欢喜喜的也都拿下来了，跑了不到一个月，到2025年初这个政策已经很明朗了，是什么呢？补贴延续，并且要加力，这时候这些已经买车的客户感觉被割了韭菜。
　　另外，一些新客户他们有一个什么想法呢？我不着急买车了，我要谨慎地再观望一下，另外他是不是心里面还会有一个疑问，我再扛一年，明年国家是不是会有更给力的补贴政策发布呢？我们的客户有这个想法也佐证了我们在前段时间开展的一个摸排，就是对国内公交上半年启动情况的摸排，我们认为上半年国内公交会启动7000台左右，预计占全年的20%，去年上半年国内公交启动21%，和这个数很接近。刚才我也汇报了，去年是7月底才发布的这个政策，上半年大家还不知道、不清晰，今年年初的时候补贴政策就已经很清晰了，正常一些需求在上半年就会释放，但是考虑这个因素，这个数值较去年，我感觉还是低上不少的。
　　总而言之，可能有各种因素，但是我们认为2025年的公交市场，尤其是在下半年仍是大有可为的。
　　接下来给大家汇报一下旅团市场。
　　受疫情影响，2019年之后旅团的销量迅速下滑，2023年疫情防控解除，旅游市场快速恢复，大家可以看到2023、2024这两年增幅还是很大的。2024年全年一共销售了接近4万台，同比增长25%。
　　这个是站在出游人次的角度上进行了简单的分析，2024年大家可以看到出游人次是56.2亿。这有一个大背景，2023年已经有一个很大的增长，在这个大背景下依然实现了15%的增长，其实这个数据还是很漂亮的。另外，大家可以看到2024年还是没有达到疫情之前2019年的水平。2025年两会一结束，习总书记就在贵州、云南两个旅游大省进行了考察，并且强调文旅融合促进了经济发展，文旅产业要走一条持续、健康的发展之路。我们就预测文旅产业今年将会成为各个地方政府的一个新宠，文旅产业将迎来一个向好的态势。今年的出游人次我们预计大概率会超过2019年的水平，当然这也会直接刺激旅团客车的销量。
　　作为旅游市场的一个重要板块，班车市场现在正在有一个趋势，就是快速的新能源化，这里我就不多说了，以北京、上海为代表的多地政府出台了相应的政策，也是鼓励淘汰国4的柴油车。因为存量比较大，有14万台左右的国4的柴油，未来几年我们预计会迎来大的更新，新能源团体车市场有望迎来爆发期。
　　大家可以看到补贴标准，北京如果淘汰一辆国4的旧车可以得到3万元的补贴，购置一台大型的新能源客车可以得到14万元的补贴，这样就可以多拿到17万。上海那个政策力度更大一些，一个是它的淘汰补贴力度要大一些，另外它直接和电池的电量挂钩，每度电能拿到700元的补贴，最高上限是28万，换句话说我买一台400度电以下的客车，相当于电池的费用我基本上不用出了，我只是出电池以外的整车费用。
　　整体销量的预测，因为2023、2024年这两年连续释放了疫情三年压制的旅团更新置换需求，2025年旅团销量我们预计会有一个小幅的下降，预计全年销量是3.8万台，同比下滑4%。
　　校车市场，大家看这个数据非常不好看，当然我们也评估了一下这个数据基本上来到了谷底，因为出生人口的减少，幼儿园、小学撤点并校，校车的运营集中化，校车的小转大等等这些因素叠加，导致校车销量的下滑非常严重，2024年仅仅销售了1700台，同比下滑41%。
　　从出生人口的趋势来看，大家可以看近十年的出生人口数量逐年下滑，2022年跌破了千万。大家都知道中国人，尤其是我们的长辈对孩子的属性都有一个比较大的，怎么说？叫大属性的情节，在2024年龙年大属性的加持下也才刚刚止住了跌势或者下降的趋势，也才涨了50万。我感觉这里面也存在着透支，也就是今年这个年份大概率会跌破900万，甚至850万。
　　当时有一个二孩政策，在2016年在近十年达到了一个顶峰，按照6岁这些孩子基本上到了上小学一年级的年龄，也就是在2022年这批孩子会进入到小学一年级，这样2022年之后可能生源的供给情况或者招生情况就会以100万到200万的梯度下降。
　　大家可能对100万到200万这个数据认知不够直观，这里我给大家解释一下。按照我之前看到的一个数据，中国小学的平均学生数量大概有500人左右，在大城市千人以上的学校比较多，在乡镇或者是乡村的学校可能只有两三百人，甚至更少，我们按照这个平均值500人来计算的话，就意味着次年可能就有3000所小学倒闭。当然这样计算不科学，因为这个下降的梯度是体现在次年的一年级招生上，因为每所学校有500人，每个年级有不到100人，我们按100人来算，这样就意味着有15000所学校在次年生源不足，甚至招收不到学生，这样就意味着出现了一个断层，这样去看这个数据还是很可怕的。
　　我们预测未来几年校车市场的需求将会维持在一个低位，因为2012年以前的存量，校车进入了淘汰期，将释放一定的存量更新需求，2025年预计销量大约也只有2000台，同比增长18%。为什么这里有一个影响呢？因为2012年、2013年这么前后几年，校车市场它的份额还是比较大的，最高一个年份我记得接近3万台，周边几个年份也是2万台以上，所以当时的置换确实会带动一定的增长。
　　接下来给大家介绍一下出口方面的市场。
　　受疫情影响，2020年客车出口量它的降幅比较大，2021年起进入了快速增长期，大家可以看2023年的数值，已经超过了2019年的水平，2024年全年出口是4.45万台，同比增长38%。这个增幅主要来源于哪里呢？主要是中东、中亚、东南亚、中美洲这么几个市场。宏观方面环境从四个方面介绍，第一个是政治方面，大家知道目前俄乌和中东的局势动荡，对出口造成很大的不确定性。另外一些国家的碳排放要求趋严，为新能源市场带来了机遇。经济方面，部分地区经济复苏乏力。
　　社会方面，尤其是发展中国家它的城镇化进程在加快，很多国家的政府也想要政绩，他们可能愿意花费更小的代价有一个更好的成效，客车作为服务公共出行的交通工具是他们的首选，恰恰相反他们不会优先选择成本高昂、建设周期比较久的高铁或者地铁项目。另外，疫情之后，以沙特、印尼这些国家为代表的朝觐活动恢复了常态化，尤其是大的朝觐活动直接会带来很大的客车需求量。
　　在技术产品方面，中国客车的新能源是起步比较早的，另外我们的技术目前比较成熟，再加上我们有一些成本优势，我们的产品在海外很多国家还是很受欢迎的，但是在欧美这类市场，我们近几年深耕的包括深度也好、广度也好，可能还不及预期，这样就对我们出口的客车产品提出了一个是智能化，一个是高端化，一个是可靠性等方面有了更高的要求。
　　欧盟力推重型商用车零排化进程也是老生常谈的问题，延续了好久，确实他们的力度也很大，欧盟出台了全球最严苛的重型车二氧化碳排放法规，要到2030年实现100%零排放城市公交车的注册市场，这就意味着至少每年需要保持18%以上的增长率，这主要是针对新能源车。欧洲的门槛很高，但是它的蛋糕确实非常大，这就需要国内的整车厂花力气、花精力去啃下或者是去争取到更大的市场份额。
　　这是海外的销量预测，全球经济的不确定性在增加，但是危中有机，海外市场将进入稳定期，2025年我们预计出口量在4.5万台左右，其中新能源客车出口量将继续增长，大家可以看到来到了1.2万台，基本上已经达到了25%以上。
　　前面介绍了各个细分市场，大家也看到了有升有降，综合来看我们认为2025年整体的客车市场情况较去年基本上是持平的状态，大约在12.5万上下，同比下降1%，国内公交、旅团、校车三大板块加起来大概有8万左右的量，同比有一个小幅的下滑，2%。海外市场刚才说了有4.5万辆，同比增长1%。
　　以上就是我们对客车市场分析和判断的分享，不足之处希望大家多批评指正。最后希望大家有机会来到山东中通客车莅临指导工作，谢谢大家。
　　（注：本文根据现场速记整理，未经演讲嘉宾审阅）