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2019年1-8月日系车研究

2019年整体乘用车呈下降的趋势,但其中日系车仍砥砺上升,从市场环境、产品、价格、渠道等方面,日系车都有着其特殊的原因,支撑着它销量的提升,但未来是否还能继续长远,还看产品力是否能继续维持满足消费者的核心需求。
一、整体乘用车市场分析:

1、整体乘用车市场走势:截至2019 年8月份,中国汽车乘用车市场持续下滑14个月,虽然在6、7月,因国5、国6车辆的切换,需求有所释放,7月的同比负增长有所收缩,但受经济政策、消费等多方面因素影响,下半年整体市场仍不乐观,8月同比负增长8%,预计今年乘用车全年增幅仍为负增长,且负增长的幅度将高于2018年。(见图表1)

2、各系别市场增幅:从各派系发车来看,各派系1-8月累计发车多呈负增长,仅日系实现正向增长,其他系别均有不同程度下滑;其中日系1-8月累计发车2,895,080台,同比增长4.5%,德系同比下降3.2%,美系同比下降20.3%,韩系同比下降17.0%,自主同比下降19.6%。(见图表2)

3、各系别市场份额:虽然日系在今年维持上涨的增幅,但从市场份额来看,自主品牌仍是占比最大的市场,市场份额占比38%;其次是德系市场,近3年市场份额有所上升,今年达到24%,日系市场份额增长到22%。其他派系市场的市场份额有不同程度的下降。(见图表3)

二、何处在增长?
在这样的市场大环境中,到底哪些市场还在增长呢?哪些市场仍有机会突破呢?

1、各派系各车型终端同比增速:几乎所有市场都在负增长,仅德、韩 、日系SUV在增长,自主、日系Sedan在增长。日系在SUV和Sedan两大主力车型市场中,均保持着增长。(见图表4)

 2、分价格带来看,德系15-50万元价格带仍在增长,日系8-25万元在增长。日系增长的价格带涵盖了主流的价格带。(见图表5)

 3、日系各品牌表现:从日系各厂家2019年1-8月累计终端销售状况来看,东风日产从绝对值来看,依然位于日系厂家的首位,本田的两家合资厂家今年增幅都有两位数的增长,丰田的两家合资厂家也处于两位数的增长,三大日系品牌:日产、本田和丰田已经占整个日系的90%市场份额。但也可以看到,日系的高端品牌东风英菲尼迪和广汽讴歌今年的增幅也处于较高的水平。这里只显示了的国产日系车的销量,事实上,从进口日系车来看,雷克萨斯今年也一直处于高速增长的态势,同比增长7%,终端供不应求。(见图表6)

三、日系为何能维持住增长?

1、从市场环境因素来看:美系车的市场还是受到了影响,美系车整体市场份额今年下降了1个百分点(见图表3),具体来看,上汽通用基数比较大、同比下降了11%,长安福特同比下降了53%(见图表7)。同期来看,环境因素相对稳定的德系车和日系车的市场份额在2019年都分别增长了2个百分点(见图表3)。

那么美系车的市场份额流到哪里了呢?是不是流向了增长了份额的德系和日系车型呢?我们从消费者购车考虑对比车系来进行佐证:通过2019年消费者调查了解到,美系车的消费者购车主要对比车系为德系车,其次就是日系车(占比27.4%)(见图表8),而其中通用别克品牌消费者对比最多的品牌是大众和本田,其中对比大众品牌的消费者占到了28.5%,对比本田品牌的消费者占到了21.5%,也就是购买别克品牌的消费者,近一半都会对比本田和大众品牌(见图表9)。由此可以推测,在美系车今年损失的市场份额当中,大部分是流向了购车高对比的德系和日系车市场。这也是德系和日系市场今年能正增长的原因之一,收获了部分美系车的市场份额。 

2、在产品方面,日系车都比较注重对中国市场的投入,在车型的最前期,研究所的设计人员都会针对中国的政策环境进行深究,对中国的消费者进行访谈,了解中国客户的需求,进行定制化开发。
一方面,面对日益严苛的新能源政策:CAFE和NEV政策;日系车都进行了较早的布局。丰田在2015年就导入了卡罗拉双擎(HEV),以平价路线获得了15万元左右预算的大量用户,进行了丰田HEV系统的大力普及,为CAFE的来临打好了坚实的前期基础,丰田PHEV、EV、FCV也都进入量产和准备量产阶段,加上丰田混动系统在全球的品牌影响力,让丰田混合动力在国内获得了广泛好评,丰田也号称到2025年销售,将销售约550万辆电动汽车,其中纯电动汽车的销量占到100万台。本田将混动系统导入中国的时间虽然没有丰田早,但是他选择在王牌车型CR-V、雅阁、INSPIRE上进行混动系统的引入,并投入理念VE1和X-NV电动车型,本田社长八乡隆弘还承诺称,到2025年,本田将在中国推出20款以上电动汽车。日产也是率先在合资品牌当中,投放了轩逸EV,号称自2018至2022年将投放20款EV和e-POWER车型,全面开启电动化模式。同时,在国6政策的对应方面,三大日系厂家都从2018年10月起就进行了国6车型的量产,在今年年中国6车型切换的时刻,获得了大量国6车型的订单,也为今年市场份额的增长奠定了基础。

另一方面,在安全上,丰田在凯美瑞上大力推行主动安全碰撞配置,本田也在CR-V、雅阁等王牌车型的主力版本上配备了主动安全配置。在舒适性上,日产也是通过天籁、轩逸将车型的舒适做到了极致。加上长期以来日系车省油、经济耐用、后期保养维修费用低等品牌积累,正好契合了2019年消费者的几个增长的关注点。可以说在经济环境缓增长的背景下,人们更多的会关注用车的成本和性价比方面,所以他们对车辆耐久性能、购买和使用成本上更加关注。这一点,可以从消费者购车最关注的因素的变化上得到印证。从2019年购车最关注的因素上来看,消费者对于质量(含耐久性、故障率、工艺等)和舒适性、配置方面的需求度,都较2018年有了明显的提升。(见图表10) 

3、在价格方面,日系车终端商务政策给出相对较少,终端价格一直以来比较稳定,今年为了应对市场的变化,给出了一些商务政策的支持,从消费者视角来看,日系车价格一致以来都不怎么降价,今年降价了,这方面也吸引了部分消费者的眼球。
4、在渠道方面,商人还是逐利的,哪个品牌的车型好卖、利润高,他就会向哪个品牌进行资源的倾斜,特别是目前经销店逐渐走向集团化管理的模式,乘用车市场整体有些供大于求,部分品牌很难盈利,日系车品牌作为相对盈利的车系,容易得到经销商的支持和资源的倾斜,也是日系车今年增长的一个原因。
四、未来走势会如何?

从人群上来看,主流消费者是有责任感、有主见的一群人,其中,日系的消费者相对而言,更注重品位和高生活的品质(见图表11),这群人在经济环境变化的阶段,更稳定,购车相对不容易受到经济的影响。但他们也看重车辆是否能在未来继续满足他们日益增长的对生活品质的需求。所以,为了能持续满足主流人群在车型满足生活品质方面的要求,乘用车还需要深耕于产品力的打造,服务于消费者们的需求。为了能走在市场的先端,各品牌都在大力发展4化技术,全面布局电动化汽车市场,开发研究能与5G配套的车联网、自动驾驶技术,积极签约拓展共享化汽车事业。在四化上,国产车型有着自己的优势,也在积极布局中,相信未来也非常值得大家的期待。


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