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9月汽车市场分析(完整版):十五连跌!9月销量降幅收窄,乘用车全线下滑,商用车略增,新能源车三连降

据中国汽车工业协会发布的统计数据显示,2019年9月,汽车销量同比降幅收窄;乘用车降幅超过行业总体;商用车同比增长;新能源汽车同比三连降;出口同比重回增长轨道。前三季度,汽车累计产销同比降幅均超10.0%;新能源汽车增速高于20%;整车出口下降约8个百分点。

产销总体概述:9月销量同比降幅收窄,乘用车细分市场全线下滑,商用车略增

今年三季度以来,在国家一系列稳就业、稳金融、稳投资、稳外贸、稳预期等政策的作用下,汽车市场总体趋势向好,但恢复速度却不理想,甚至传统的“金九银十”也出现了旺季不旺的景象,市场颓势难有好转,行业整体下行压力还将持续扩散。在市场消费动能表现持续欠佳的情况下,“金九”成色明显不足。从9月产销数据可见,环比出现明显回升,行业销量同比降幅较上月有所收窄,但依旧未能扭转去年7月以来的下行态势,至此,我国车市销量已连续15个月出现同比下滑现象。

据中汽协最新统计数据显示,9月,汽车销量同比降幅收窄。产销量分别完成220.9万辆和227.1万辆,环比分别增长11.0%和16.0%,同比分别下降6.2%和5.2%,产量降幅环比扩大5.7个百分点,销量同比降幅比上月缩小1.7个百分点。其中,乘用车产销同比降幅超过行业总体。

1-9月,汽车产销分别完成1814.9万辆和1837.1万辆,产销量同比分别下降11.4%和10.3%,降幅比1-8月分别收窄0.7个百分点,且乘用车产销同比降幅也高于行业总体水平。(见图表1、2) 

从单月数据可见,相较于上半年,下半年车市略有回升,但增幅和速度未及预期。9月是今年销量环比增长的第四个月份,也是继2018年7月出现同比连续负增长的第15个月份,并且其降幅5.2%是今年首次高于2018年同期水平。目前降幅已持续四个月徘徊在10.0%上方,这主要是由于去年同期出现大幅负增长使得基数较低所致。(见图表3) 

从累计销量增长率来看,今年均呈两位数降幅,且各月的累计增速均运行在近三年来的低位水平,其中1-9月累计销量降幅为今年最小。(见图表4) 

今年以来,国际环境日趋复杂严峻,世界经贸增长放缓,在全球经济下行、国内结构性矛盾突出以及中美经贸摩擦的背景下,我国经济下行压力有所加大,但经济仍运行在合理区间。尽管宏观经济总体稳定发展,但在消费信心不足、部分地区提前切换国六标准等不利因素的影响下,我国汽车工业总体表现较弱,尤其是上半年更是出现了10.0%以上的降幅。目前车市整体面临下行压力,给市场消费结构带来了变化,更加高端化、智能化的产品愈发受到青睐,由此进一步加剧了行业内优胜劣汰趋势。

乘用车市场:9月产销同比齐跌,细分车型全军覆没,MPV降幅最大

2019年以来,经济下行压力较大,部分地区国六标准提前切换等对市场的不利影响仍在持续,再加上9月楼市回温,更是侧面影响了汽车消费需求。虽然,借由双节厂家加大激励,推出各类促销优惠以吸引消费者,但因市场消费信心仍处于恢复期,因此短期内购买力恢复至高点困难不小。而基于消费者热情不足,经销商也谨慎提车,对市场走势的判断更趋于理性。

“金九”意味着9月份是车企年底冲量的开始,也是车市年度销量翘尾的爬坡期。今年9月市场压力仍然很大,低迷态势未改,当月,乘用车销量环比虽较快增长,但同比依然呈现下降。由此,国内乘用车销量连续15个月出现同比下降态势。中汽协副秘书长师建华表示,尽管环比增长,但并不说明市场已经“回暖”,总之,国内乘用车市场尚未实现正向增长,只是市场基数更低而已。

据中汽协最新统计数据显示,9月,乘用车产销分别完成186.5万辆和193.1万辆,环比分别增长10.1%和16.8%,同比分别下降7.9%和6.3%,产量降幅比上月扩大7.2个百分点,销量降幅缩小1.4个百分点。1-9月,乘用车产销分别完成1507.5万辆和1524.9万辆,同比分别下降13.1%和11.7%。销量降幅比1-8月继续收窄。

具体车型方面,9月,在乘用车主要车型中,与上月相比,四大类车型销量均呈增长,其中MPV和轿车增速更为明显;与上年同期相比,四大类车型销量均呈下降, MPV和交叉型乘用车下降更快。1-9月,在乘用车主要品种中,与上年同期相比,四大类车型销量呈不同程度下降,MPV降幅更为明显。

从单月数据可见,9月销量降幅较上月有所放缓,但基本与去年一样,传统旺季依旧不旺。这是继去年7月起乘用车单月销量已连续15个月低于上年同期水平,其中今年6-9月份同比降幅连续四个月徘徊在10%以内。(见图表5) 

1-9月,从乘用车四类车型产销情况来看,轿车产销同比分别下降12.4%和12.0%;SUV产销同比分别下降12.4%和9.3%;MPV产销同比分别下降23.0%和22.1%;交叉型乘用车产销同比分别下降10.1%和15.1%。其中,MPV销量降幅最为明显。(见图表6) 

商用车市场:9月销量同比重新归正,货车微增,客车略降

从8月开始,“大吨小标”治理进入尾声,商用车市场回归正常。尽管车市依然笼罩在低迷氛围中,但9月商用车市场表现却颇为强劲。业内人士表示,卡车市场尤其是重卡市场与投资力度密切相关,基础设施大量上马,会积极拉动重卡销量,今年汽车市场唯一有可能实现全年销量正增长的车型便很可能是重卡。而9月的数据变化便验证了这一点。此外,毕竟轻卡销量基数相对较大,对商用车整体销量贡献也不小。

据中汽协最新统计数据显示,9月,商用车产销分别完成34.5万辆和34.0万辆,环比分别增长15.8%和11.6%;同比分别增长4.0%和1.9%。本月重型货车产销分别完成8.1万辆和8.4万辆,同比分别增长12.7%和7.5%。1-9月,商用车产销分别完成307.4万辆和312.2万辆,同比分别下降2.1%和3.4%。

分车型产销情况看,9月,在商用车主要车型中,与上月相比,货车产销均呈较快增长,客车产量小幅增长,销量略有下降;与上年同期相比,货车产销呈小幅增长,客车有所下降。1-9月,在商用车主要车型中,与上年同期相比,货车和客车产销均呈小幅下降。(见图表7)

从单月数据可见,商用车今年5、6月份的急转直下,正是治理轻卡“大吨小标”问题所致。目前销量环比连续两个月正向增长,并且在历经了4个月同比负增长,终于在9月重回正值。其中,7-9月的销量同比增速呈直线攀升趋势。(见图表8) 

9月,在货车主要车型中,与上月相比,中型货车销量有所下降,其他三大类车型产销均呈较快增长;与上年同期相比,中型货车产销均呈下降,其他货车车型呈不同程度增长,其中微型货车回归正增长,重型货车增速更快,说明市场需求不减。(见图表9) 

9月,在客车主要车型中,与上月相比,轻型客车产销均呈增长,大型和中型客车有所下降;与上年同期相比,轻型客车产量略有下降,销量呈一定增长,大型和中型客车产销呈明显下降。(见图表10) 

从细分车型销量可见,1-9月货车产销分别完成275.2万辆和279.5万辆,同比分别下降1.8%和3.5%,其中,重型货车产销分别完成85.1万辆和88.9万辆,产量与上年同期持平,销量同比下降0.8%。在货车主要车型中,与上年同期相比,四大类货车车型产销均呈下降,中型货车降幅最为明显。1-9月,客车产销分别完成32.2万辆和32.6万辆,同比分别下降14.2%和7.5%;在客车主要车型中,与上年同期相比,三大类客车品种产销均呈一定下降。(见图表11)

今年前三个季度,商用车共有四个月实现销量增长。目前汽车市场整体形势惨淡,不及年初预期,尽管9月份汽车销量同比降幅与前几个月相比有所收窄,但从全年来看,车市面临的形势依然非常严峻。在这种情形下,稳增长的调控举措势必会进一步增强,而商用车与宏观经济形势密切相关,在宏观经济调控作用增强的背景下,四季度商用车的销量有可能会进一步增长,市场前景值得期待。

新能源汽车:9月产销三连降,纯电动车型仍居主位,细分车型全部下滑,全年销量目标概率难实现

9月新能源汽车再次“遇冷”,并遭遇近三年罕见的销量同比三连跌,中汽协表示,究其原因有三:一是,此前“国五”优惠措施抢占了一部分潜在新能源汽车的购车需求;二是,补贴退坡政策等因素迫使车企在6月集中放量,大多潜在消费者赶在补贴退坡结束前的时间节点选择购买新能源车,致使新能源汽车市场消费需求提前透支;三是,新能源汽车补贴退坡后,对潜在消费者的刺激作用减弱,而新能源车企面对更大亏损压力,其生产新能源汽车更多可能是为了满足双积分要求,或是为了长远战略,但短期内,车企在大规模生产和促销新能源汽车的积极性上会有所降低。

据中汽协最新统计数据显示,9月,新能源汽车产量环比小幅增长,销量有所下降;与上年同期相比,新能源汽车产销均呈较快下降。当月新能源汽车产销分别完成8.9万辆和8.0万辆,同比分别下降29.9%和34.2%。其中纯电动汽车产销分别完成7.4万辆和6.3万辆,同比分别下降26.1%和33.1%;插电式混合动力汽车产销分别完成1.5万辆和1.7万辆,同比分别下降44.1%和38.4%。纯电动汽车销量在新能源汽车市场整体销量的占比接近八成。

1-9月,新能源汽车产销分别完成88.8万辆和87.2万辆,比上年同期分别增长20.9%和20.8%,增速比1-8月明显回落。其中纯电动汽车产销分别完成71.7万辆和69.2万辆,同比分别增长29.2%和27.8%;插电式混合动力汽车产销分别完成17.0万辆和17.9万辆,同比分别下降5.4%和0.8%;燃料电池汽车产销分别完成1315辆和1251辆,同比分别增长7.7倍和7.6倍。纯电动汽车销量占新能源汽车市场整体销量的比例逼近八成。

分车型产销情况看,9月新能源乘用车产销分别完成8.0万辆和7.3万辆,同比分别下降27.5%和32.0%;新能源商用车产销分别完成0.9万辆和0.7万辆,同比分别下降46.2%和50.5%。1-9月,新能源乘用车产销分别完成80.8万辆和79.2万辆,同比分别增长26.9%和26.1%;新能源商用车产销均完成8.0万辆,同比分别下降18.0%和14.7%。(见图表12、13) 

从月度数据可以看出,在整体市场持续低迷和经济低速增长的大环境下,新能源车也面临增长动力不足的问题。今年6月销量达到15.2万辆的高点之后,7月份呈“腰斩”式下滑,当月销量仅8.0万辆,8月小幅回升至8.5万辆,9月份再度回落至8.0万辆,并出现了近三年来新能源汽车销量同比三连降的局面,且9月大幅跌至34.2%,表明补贴退坡政策的影响仍将持续一段时间。而由于上年同期基数较高,预计后期走势仍不乐观。(见图表14)

从新能源乘用车月度销量可见,其与新能源汽车市场总体走势基本一致,且今年销量已连续三个月同比下降,其中9月降幅扩大至32.0%,并成为近三年来第四个同比下滑的月份。(见图表15) 

尽管新能源商用车基数偏低,但月度波动情况十分明显。今年在经历6、7月的销量高点后,8、9月份以“断崖”式下滑,其中9月销量同比亦超过-50.0%,位居近三年同期最低水平。(见图表16) 

受新能源汽车补贴新政施行以及市场存在诸多不确定因素的影响,中汽协将之前的新能源汽车全年销量预期目标的160.0万辆下调至150.0万辆。中汽协秘书长陈士华表示,截至9月新能源汽车销量完成87.2万辆,完成率仅为58.1%,距离目标差距很大,就目前情况来看,四季度新能源汽车市场达成目标困难重重。

汽车出口:9月出口同比转正,乘用车功劳显著,商用车降幅扩大

在车市进入低速增长的当下,虽然面临较为复杂的国际环境,但汽车出口却走势向好。据中汽协统计数据显示,今年9月,汽车企业出口9.0万辆,环比增长0.9%,同比增长6.3%,这主要得益于乘用车的强力贡献。同时,这也意味着更多中国品牌车企积极拓展海外布局,并有利于打造企业综合实力,推进其向国际化发展。分车型来看,9月乘用车出口6.6万辆,环比下降0.4%,同比增长13.2%;商用车出口2.4万辆,环比增长4.5%,同比下降8.9%。

1-9月,汽车企业出口74.8万辆,同比下降8.1%,降幅较1-8月缩小1.7个百分点。分车型来看,乘用车出口52.0万辆,同比下降13.4%;商用车出口22.7万辆,同比增长6.8%。(见图表17)

从月度情况可见,今年汽车出口同比在历经连续四个月负增长后,于9月份重新回归正向增长,并成为今年首次超过2018年同期增速的月份。同时,9月与3月出口量同列今年第二位。(见图表18) 

“从未来的发展来看,当前我国汽车产业出口仍处于初级阶段,与汽车产业的自身体量和实力不相符,与发达国家差距较大,未来发展潜力巨大。”商务部对外贸易司副司长、国家机电产品进出口办公室副主任宋先茂公开表示,汽车整车出口的规模有望数倍增长,未来3~5年我国汽车出口在百万辆级的基础上有望实现新的突破。

结语:短期下行局面难改,全年降幅预期或超5%

2018年,中国汽车市场出现了28年来的首次负增长。2019业内越来越多的声音认为,车市短期内难以从下行通道中走出,并且中国车市将经历一段时间的调整期。距离2019年收官还有两个月之际,对于中国车市的走势判断,中汽协秘书长助理许海东表示,就目前势态而言,2019年车市全年降幅较目前的10.3%有望进一步收窄,但缩至5%难度较大,预计今年车市降幅或超5%。

对此,中国汽车流通协会副秘书长郎学红表现则较为悲观,她认为,中国汽车市场今年尚未探底,明年还将持续下行,后年有可能会出现复苏迹象,到2021年、2022年或恢复至危机前的水平,2023年才有可能冲刺3000万辆。

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